Få tilgang til appen Copilot for Sales

Microsoft Copilot for Sales er en KI-assistent for selgere i Microsoft 365 som kobler til salgsløsninger for å gi neste generasjons KI- og CRM-plattformoppdateringer og -innsikt på tvers av produktivitetsarbeidsflyter.

Hvis du ikke har tilgang til Copilot for Sales, kan du be administratoren om å installere den.

Få tilgang til Copilot for Sales i Outlook

Som selger kommuniserer du med mange potensielle kunder via e-post. Copilot for Sales hjelper deg med å forberede deg på engasjementene. Den samler inn informasjon fra kunderelasjonssystemet og Microsoft Office og supplerer det med praktisk innsikt, slik at du kan være mer effektiv der du bruker mesteparten av dagen.

Du kan få tilgang til Copilot for Sales ved å bruken en hvilken som helst av følgende funksjoner:

Outlook-skrivebord

• Når du oppretter et utkast til en e-post eller oppretter et møte

  • Velg Copilot for Sales på båndet eller Alle apper>Copilot for Sales (på det klassiske båndet)

    

  • Velg Flere kommandoer (...), og velg deretter Copilot for Sales (på det forenklede båndet)

  • Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)

  • Velg Vis detaljer i bannermeldingen (for møter)

• Når du leser en e-post eller åpner et møte

  • På det klassiske båndet: Utfør en av følgende handlinger:

    • Velg Copilot for Sales på båndet.
    • Velg Alle apper>Copilot for Sales. I popup-vinduet velger du Copilot for Sales. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et omfattende dynamisk kort i e-posten, velger du Søk Copilot for Sales, og finn deretter og velg CRM-enheten.

    

  • På det forenklede båndet: Velg Flere kommandoer (...), og velg deretter Copilot for Sales.

Nytt Outlook-skrivebord og Outlook på internett

• Under skriving av en e-post

  • På båndet velger du Apper>Copilot for Sales. I popup-vinduet velger du Copilot for Sales. Hvis du vil legge til en CRM-enhet som et omfattende dynamisk kort i e-posten, velger du Søk Copilot for Sales, og finn deretter og velg CRM-enheten.

    

  Merk

  Hvis Copilot for Sales er rullet ut av administrator, festes appen automatisk til båndet.

  • Velg Vis kontakt eller Legg til kontakt i bannermeldingen (for e-poster)

  • Velg Vis sammendrag i bannermeldingen (for møter)

• Når du leser en e-post

  • På e-posthandlingslinjen velger du Apper>Copilot for Sales.

    

  Merk

  Hvis Copilot for Sales er rullet ut av administrator, festes appen automatisk til handlingslinjen for e-post.

• Når du oppretter eller åpner et møte

  • Velg Copilot for Sales på båndet.

Feste Copilot for Sales-appen i Outlook

Hvis du vil holde Copilot for Sales synlig når du går gjennom e-postene og møtene, fester du den slik at appruten forblir åpen.

Du fester appen ved å velge stiften . Du løsner den ved å velge stiften på nytt.

Få tilgang til Copilot for Sales i Teams

Copilot for Sales-appen i Teams er støttet av kunstig intelligens og gir anbefalinger og informasjon som hjelper deg å holde kontakten med kundene, redusere dataregistrering og tilpasse engasjementene, slik at du kan inngå avtaler raskere med høyere suksessgrad. Få en dypere forståelse av kundenes behov fra transkriberte samtalesammendrag med samtaleintelligens, og iverksett de riktige tiltakene til rett tid med automatisk genererte oppfølginger.

Hvis du vil vite hvordan samtaleopptak brukes, kan du se Finn ut mer – Samtale- eller Møteopptak.

Du kan få tilgang til Copilot for Sales ved å bruken en hvilken som helst av følgende funksjoner:

Meldingsutvidelser

I en Teams-chat eller-kanal velger du Meldingsutvidelser (...), søker etter Copilot for Sales-appen og velger den. På denne måten kan du dele CRM-oppføringer med teammedlemmene.

Under et møte

Bruk Copilot for Sales-appen under et møte