Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet

Du får mest ut av alt Viva Sales kan gjøre for deg, når de eksterne kontaktene er tilgjengelige i kunderelasjonssystemet. I Viva Sales kaller vi dette tilkobling av en kontakt til kunderelasjonssystemet. Kontakter som er koblet til kunderelasjonssystemet, kalles Lagrede kontakter.

Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter eller skriver en e-postmelding til eksterne kontakter og åpner Viva Sales-ruten, søker Viva Sales i kunderelasjonssystemet etter kontaktens primære e-postadresse. Hvis adressen du oppgav i e-postmeldingen, bare samsvarer med én kontakt i kunderelasjonssystemet, kobler Viva Sales dem automatisk til. De tilkoblede kontaktene vises på Kontakter-kortet i fanen Dynamics 365 eller Salesforce.

Hvis e-postadressen du brukte, ikke samsvarer med noen av kontaktene i kunderelasjonssystemet ditt, velger du Legg til for å opprette en kontakt i kunderelasjonssystemet.

Hvis e-postadressen du angav, samsvarer med flere kontakter i kunderelasjonssystemet, viser Viva Sales den på Kontakter-kortet i CRM-fanen, men uten brukerlogo og detaljer under den.

Velg kontakten, og velg deretter Velg kontakt.

Velg kontakten du ønsker å koble til.

Hvis ingen av treffene er riktige, velger du Opprett en ny kontakt for å opprette en kontakt.

Hvis du har koblet en ekstern kontakt til feil kunderelasjonskontakt ved et uhell, kan du endre den tilkoblede oppføringen.