Koble en kontakt til kunderelasjonssystemet

  • Artikkel

Du får mest ut av alt Copilot for Sales kan gjøre for deg, når de eksterne kontaktene er tilgjengelige i kunderelasjonssystemet. I Copilot for Sales kaller vi dette tilkobling av en kontakt til kunderelasjonssystemet. Kontakter som er koblet til kunderelasjonssystemet, kalles Lagrede kontakter.

Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter eller skriver en e-postmelding til eksterne kontakter og åpner Copilot for Sales-ruten, søker Copilot for Sales i kunderelasjonssystemet etter kontaktens primære e-postadresse. Den eksterne kontakten er koblet til en CRM-kontakt basert på ett av følgende betingelser:

  • Ekstern e-postadresse samsvarer bare med én CRM-kontakt

  • Ekstern e-postadresse samsvarer ikke med noen av CRM-kontaktene

  • Ekstern e-postadresse samsvarer med flere CRM-kontakter

Merk

Hvis du bruker Dynamics 365 som CRM, samsvarer Copilot for Sales e-postadressen til den eksterne kontakten bare med EmailAddress1-feltet i kontaktposten i Dynamics 365 og ikke med EmailAddress2- eller EmailAddress3-feltet. Sørg for at e-postadressen er fylt ut i feltet EmailAddress1 for å koble den eksterne kontakten til CRM-kontakten. Hvis e-postadressen er fylt ut i feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3, vil ikke Copilot for Sales samsvare den eksterne kontakten med CRM-kontakten og betrakter den som en ulagret kontakt.

Ekstern e-postadresse samsvarer bare med én CRM-kontakt

Hvis adressen du oppgav i e-postmeldingen, bare samsvarer med én kontakt i kunderelasjonssystemet, kobler Copilot for Sales dem automatisk til. De tilkoblede kontaktene vises i Kontakter-kortet.

Ekstern e-postadresse samsvarer ikke med noen av CRM-kontaktene

Hvis e-postadressen du oppgav, ikke samsvarer med noen av kontaktene i CRM, oppretter du en kontakt i CRMen.

Ekstern e-postadresse samsvarer med flere CRM-kontakter

Hvis e-postadressen du oppgav, samsvarer med flere kontakter i CRM, må du manuelt velge og koble til riktig CRM-kontakt. Copilot for Sales viser en melding på kortet Høydepunkter om flere treff for en kontakt.

  1. I Copilot for Sales-ruten velger du kontakten i kortet Kontakter, og velg deretter Velg kontakt.

    Skjermbilde av hvordan du velger kontakt i CRM-fanen.

  2. Velg kontakten du ønsker å koble til.

    Skjermbilde av hvordan du velger riktig kontakt.

    Hvis ingen av treffene er riktige, velger du Opprett en ny kontakt for å opprette en kontakt.

    Hvis du har koblet den eksterne kontakten til en feil CRM-kontakt ved et uhell, kan du endre den tilkoblede oppføringen.

Vis lagrede kontakter via hurtige CRM-handlinger i e-postbannere

Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter og alle kontaktene er lagret i kunderelasjonssystemet, gjør bannermeldingen øverst i e-postmeldingen at du kan få tilgang til de lagrede CRM-kontaktdetaljene via hurtige CRM-handlinger i banneret. Velg Vis kontakter for å vise de lagrede kontaktene. Alle lagrede kontakter vises på Kontakter-kortet i ruten Copilot for Sales.

Skjermbilde av bannermelding med hurtighandling for å se lagrede kontakter.

Bannermeldinger med hurtige CRM-handlinger er for øyeblikket tilgjengelige i opptil to eksterne e-postmeldinger per dag. Hvis du vil deaktivere disse bannerne, kan du be administratoren om å deaktivere dem.

Merk

Denne funksjonaliteten rulles ut gradvis, og forventes å være tilgjengelig for alle brukere innen slutten av mai 2024

Se også

Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet