Opprett en kontakt i kunderelasjonssystemet fra Copilot for Sales

  • Artikkel

Hvis en ekstern kontakt ikke finnes i kunderelasjonssystemet, oppretter du en kontakt i kunderelasjonssystemet direkte fra Copilot for Sales.

Tips

Skriv inn kontaktens e-postadresse i følgende format når du skriver en e-post- eller møteinvitasjon: Fornavn Etternavn <e-postadresse>. Hvis du gjør dette, fylles de tilsvarende elementene ut automatisk i CRM-kontaktskjemaet.

Slik oppretter du en kontakt:

  1. I Copilot for Sales-ruten holder du markøren over en kontakt som ikke er lagret, og velg deretter Legg til i (CRM).

    Skjermbilde av hvordan du legger til flere eksterne kontakter i Dynamics 365-fanen.

  2. I skjemaet Ny kontakt legger du til den nødvendige informasjonen og velger Lagre.

    Merk

    Hvis administrator har deaktivert opprettingen av den innebygde oppføringen, åpnes skjemaet for Ny kontakt i CRM for å fylle ut detaljene. Mer informasjon: Konfigurer ny kontaktopprettelse

    Skjermbilde av hvordan du oppretter en kontakt internt.

    Merk

    Du kan også åpne kontaktskjemaet i kunderelasjonssystemet. Velg Åpne i (CRM), og angi deretter detaljer.

    Copilot for Sales kobler automatisk den nye kunderelasjonskontakten til den eksterne kontakten.

Viktig!

Med implementeringen av den globale opprettingsfunksjonen i Copilot for Sales kan det hende at oppretting av kontakter mislykkes når du bruker opprettingsprosessen for eksterne kontakter. Hvis du vil fortsette å opprette kontakter i CRM, utfører du følgende trinn i administratorinnstillingene for Teams:

  1. Gå til Innstillinger>Miljø>Skjermaer>Kontakt.
  2. Velg ett av følgende alternativer:
    • Opprett nye oppføringer i Copilot for Sales
    • Opprett nye oppføringer ved å åpne Salesforce fra en kobling
  3. Lagre innstillingene, og opprett kontakten igjen.

Signatur tilgjengelig i e-post

Hvis du åpner ruten Copilot for Sales fra en innkommende e-postmelding som inneholder avsenderens signatur, og du legger til kontakten i kunderelasjonssystemet, forhåndsutfyller Copilot for Sales kontaktdetaljene basert på signaturen, og uthever feltene den fylte ut. Du kan oppdatere informasjonen og velge Lagre.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for e-postmeldinger på de støttede språkene.

Skjermbilde av forhåndsutfylte detaljer fra signaturen.

Legg til nye kontakter via hurtige CRM-handlinger i e-postbannere

Når du leser en e-postmelding fra eksterne kontakter og har minst en kontakt (i e-posttråden) som ikke er lagret i CRM, kan du ved hjelp av bannermeldingen øverst i e-postmeldingen legge til de nye kontaktene via hurtige CRM-handlinger.

  1. Åpne en e-postmelding med eksterne kontakter.

  2. Velg Legg til kontakt eller Legg til kontakter.

  3. Hold musepekeren over den ulagrede kontakten i ruten Copilot for Sales, og velg deretter Legg til.

    Skjermbilde av bannermelding med hurtighandling for å legge til en ny kontakt.

  4. I skjemaet Ny kontakt legger du til den nødvendige informasjonen og velger Lagre.

Bannermeldinger med hurtige CRM-handlinger er for øyeblikket tilgjengelige i opptil to eksterne e-postmeldinger per dag. Hvis du vil deaktivere disse bannerne, kan du be administratoren om å deaktivere dem.

Merk

Denne funksjonaliteten rulles ut gradvis, og forventes å være tilgjengelig for alle brukere innen slutten av mai 2024

Se også

Opprett en ny oppføring i CRM fra Copilot for Sales