In Business Contact Manager voor Outlook wordt informatie over de bedrijven en personen waarmee u zaken doet opgeslagen in records van het type Account of Zakelijke contactpersoon. Beide recordtypen kunnen worden gewijzigd zodat ze overeenkomen met de organisaties en klanten waar u mee samenwerkt.
Adventure Works heeft een leveranciersformulier gemaakt voor bedrijven die fietsonderdelen of eindproducten leveren aan Adventure Works, evenals een winkelformulier voor de winkels die producten kopen bij Adventure Works.
Voordat u aan de slag gaat
Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u eerst overschakelen naar de database met het voorbeeldbedrijf om de bedrijfsgegevens van Adventure Works voor uw werkzaamheden te gebruiken.
Schakelen naar de voorbeelddatabase
-
Klik op het tabblad Bestand.
-
Klik op het tabblad Business Contact Manager.
-
Klik op Databases beheren en vervolgens op Overschakelen naar voorbeeldbedrijf.
-
Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: Wees gerust: de database die u voor uw eigen bedrijf gebruikt, wordt niet beïnvloed door het tijdelijke gebruik van de database met het voorbeeldbedrijf.
Een leverancierrecord weergeven
Bevestig de naam van de Assistent-manager voor het bedrijf Blue Bicycle. Dit is een van de leveranciers voor Adventure Works.
Een leverancierrecord openen
-
Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Contactpersonenbeheer.
-
Klik in de werkruimte Contactpersonenbeheer op het tabblad Leveranciers.
-
Dubbelklik op Blue Bicycle Company om de record te openen.
Bekijk de volgende informatie:
-
De naam en de specialiteit van het bedrijf.
-
De bedrijfsgegevens bestaan uit het accountnummer van Adventure Works, de jaaromzet en het aantal werknemers.
-
Een zakelijke contactpersoon openen vanuit een leverancierrecord
-
Dubbelklik in de leverancierrecord Blue Bicycle Company in de sectie Zakelijke contactpersonen op Lepro, Bonnie B om de record te openen.
-
Lees de notitie in de sectie Opmerkingen.
-
Klik op Opslaan en sluiten.
De leverancierrecord converteren naar een winkelrecord
In de notitie in de sectie Opmerkingen van de record voor Bonnie B. Lepro wordt aangegeven dat er dit jaar een nieuwe winkel is geopend. Mevrouw Lepro is de inkoopassistent van Blue Bicycle Company, dat nu geen leverancier meer is.
Blue Bicycle company is een winkel waaraan Adventure Works producten wil verkopen in plaats van er producten van aan te kopen. Converteer de leverancierrecord van Blue Bicycle Company naar een winkelrecord.
-
Klik op het lint in de leverancierrecord van Blue Bicycle Company in de groep Bewerken op Converteren naar
-
U ziet de volgende wijzigingen in het formulier:
-
Het label is gewijzigd van Leverancier in Winkel.
-
In de sectie Winkel wordt het veld Openstaand saldo weergegeven.
-
De adres- en bedrijfsgegevens bevinden zich nu in de eerste kolom.
-
