Laat uw bedrijf groeien

Beheer potentiële klanten en verkoop

Potentiële klanten en verkopen beheren

U kunt uw contactpersonen bijhouden met deze sjablonen, Microsoft apps gebruiken om nieuwe klantgegevens bij te houden en e-mailberichten van uw klanten te beheren in Microsoft Outlook.

Sjablonen

Gebruik deze sjablonen om uw verkoop te maken en bij te houden. Begin met onze basissjablonen en werk deze vervolgens bij naar wens voor uw specifieke bedrijf.

Microsoft Forms en Microsoft Power automatisch gebruiken om potentiële klanten automatisch bij te houden

Stel dat u een nieuwe marketingcampagne verzendt en gegevens wilt verzamelen over potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld klantgegevens vastleggen bij een gebeurtenis. U kunt Microsoft Forms gebruiken om de gegevens te verzamelen en de gegevens te routeren met een SharePoint lijst en een e-mailadres, zodat u de juiste gegevens kunt opvolgen.

In deze video wordt u begeleid bij het proces:

Impact maken met Aankondigingen
  1. Maak eerst een lijst in SharePoint om potentiële klanten bij te houden en hun Basisinformatie: naam, bedrijf, telefoon, adres, enzovoort.

  2. Maak vervolgens een formulier in Microsoft Forms voor het verzamelen van deze klantgegevens, en gebruik dezelfde velden en dezelfde gegevenstypen als in uw SharePoint lijst.

    U kunt een koppeling naar het formulier in een e-mailbericht of document opnemen of insluiten in uw website.

  3. Vervolgens maakt u een stroom in Microsoft Power Automatiseer , zodat u eventuele antwoorden op het formulier kunt vastleggen in uw SharePoint lijst.

    Begin met de antwoorden in het record formulier in de SharePoint- sjabloon en pas deze aan. U dient het volgende te weten:

    • De ID van het formulier waarin u de gegevens wilt vastleggen.

    • De ID van de SharePoint lijst waarin u de gegevens wilt opslaan.

    • De velden die u wilt toewijzen aan het formulier en de lijst.

  4. Voeg ten slotte een actie toe aan de stroom om een e-mailbericht via Outlook te verzenden en Microsoft 365 naar de gewenste gebruiker voor opvolgen. U moet de groep of het afzonderlijke e-mailadres hebben waarnaar u de gegevens wilt verzenden.

Outlook gebruiken om e-mails van klanten te beheren

Zet al uw e-mailberichten op één plaats zodat u ze snel kunt vinden en kijk wanneer u wilt opvolgen.

  1. Maak een map voor uw klant in uw postvak in.

  2. Een regel instellen voor het verplaatsen van e-mail van uw klant naar de map. Maak bijvoorbeeld een regel met de volgende voorwaarden om automatisch e-mailberichten van een bepaalde klant te verplaatsen naar een bepaalde map:

    • Pas deze regel toe wanneer het bericht binnenkomt

    • vanuit <customer email address>

    • Ga naar het <customer folder>

Verwante bronnen

Microsoft 365 kopen

Neem Microsoft 365

Hulp vragen bij het instellen

Training en iemand in

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×