De verbonden CRM-contactpersoon wijzigen

  • Artikel

U kunt uw Copilot for Sales-contactpersoon koppelen aan een andere CRM-contactpersoon als u een Copilot for Sales-contactpersoon bijvoorbeeld aan een verkeerde contactpersoon in uw CRM hebt gekoppeld.

  1. Open deelvenster Copilot for Sales-contactpersoon en selecteer de contactpersoon waarvoor u de gekoppelde CRM-contactpersoon wilt wijzigen.

  2. Selecteer Een andere record koppelen.

    Schermopname van Een andere record koppelen.

  3. Selecteer Contactpersoon kiezen.

    Schermopname met meerdere overeenkomsten voor een CRM-contactpersoon.

  4. Selecteer een van de voorgestelde contactpersonen of selecteer Een nieuwe contactpersoon maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.

    Schermopname van het kiezen van een CRM om verbinding mee te maken.

    Als u geen koppeling maakt met een andere CRM-contactpersoon, houdt Copilot for Sales de bestaande koppeling.