Integracja z usługą Power Automatyzuj dla aplikacji Outlook Customer Manager

Microsoft Power Automatyzuj umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami. Jest ona częścią subskrypcji usługi Microsoft 365. Outlook Customer Manager to jedna z aplikacji, które można połączyć z innymi osobami.

Jeśli na przykład zarządzasz listą programu SharePoint za pomocą kontaktów, firm i transakcji, możesz zobaczyć je w Outlook Customer Manager i nie chcesz wprowadzać ich po raz drugi. Dzięki programowi Power automat za każdym razem, gdy aktualizujesz tę listę, możesz również utworzyć kontakt, firmę lub transakcję w Outlook Customer Manager.

Tworzenie kontaktu biznesowego za pomocą programu Power automat

Jeśli tworzysz kontakt w innym systemie, możesz zachować Outlook Customer Manager zsynchronizowany, korzystając z funkcji Power Automatyzuj, a także utworzyć kontakt. 

  1. W obszarze Automatyzacja zasilania wybierz usługę, która tworzy kontakt.

  2. Dodaj nową akcję i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia kontaktu ze przepływem

   3. Wybierz pozycję Utwórz kontakt i wypełnij formularz informacjami pochodzącymi z innej usługi.

Tworzenie firmy lub Rozwiązywanie problemów za pomocą automatyzacji zasilania

Jeśli tworzysz firmę lub zajmujesz inny system, możesz zachować Outlook Customer Manager zsynchronizowany, korzystając z funkcji Power Automatyzuj, aby utworzyć firmę lub rozdać także. 

  1. W obszarze Automatyzacja zasilania wybierz usługę, która tworzy firmę.

  2. Dodaj nową akcję i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

  3. Wybierz pozycję Utwórz firmę lub Utwórz transakcję i wypełnij formularz informacjami pochodzącymi z innej usługi. Tutaj możesz również dodać linki do kontaktów.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia firmy przy użyciu przepływu

Tworzenie aktywności za pomocą funkcji Power Automatyzuj

Jeśli utworzysz fakturę lub notatkę skojarzoną z kontaktem, firmą lub transakcją w innym systemie, możesz zachować Outlook Customer Manager synchronizację za pomocą funkcji Power Automatyzuj, aby utworzyć działanie skojarzone z kontaktem, firmą lub transakcją.

  1. W obszarze Automatyzacja zasilania wybierz usługę, w której ma być wykonywane działanie.

  2. Dodaj nową akcję i wybierz pozycję Outlook Customer Manager.

  3. Wybierz pozycję Utwórz działanie i wypełnij formularz informacjami pochodzącymi z innej usługi. Upewnij się, że połączysz się z kontaktem, firmą lub transakcją. Możesz w dalszym sposób skonfigurować kolor elementu na osi czasu.

Zrzut ekranu przedstawiający sposób tworzenia aktywności ze przepływem

Po uruchomieniu narzędzia Power Automatyzuj jest ono automatycznie wyświetlane na osi czasu kontaktów.

Zrzut ekranu przedstawiający aktywność ze przepływu na osi czasu

Dowiedz się więcej o tym, jak zacząć korzystać z funkcji Power Automatyzuj.

Możesz tworzyć własne przepływy pracy lub korzystać z części szablonów programu Outlook Customer Manager.

Porada: Dodatek Outlook Customer Manager Connector jest obecnie w wersji Preview z ograniczoną funkcjonalnością. Dodamy więcej czasu.

Dowiedz się więcej o aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli masz pytania dotyczące Outlook Customer Manager lub chcesz przejrzeć całą naszą dokumentację dotyczącą produktu, zobacz często zadawane pytania dotyczące programu Outlook Customer Manager..

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×