Outlook Customer Manager — często zadawane pytania

Program Outlook Customer Manager działa w programie Outlook w celu śledzenia historii komunikacji z klientami, ułatwia Ci prowadzenie aktualnych zadań i pomaga w utrzymaniu relacji z klientami. Program Outlook Customer Manager i aplikacja towarzysząca dla urządzeń przenośnych są dołączane bez dodatkowych kosztów w Microsoft 365 Business Standard ych planach.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager. Aby znaleźć dodatkowe tematy pomocy, użyj pola Przeszukaj pomoc pakietu Office w prawym górnym rogu ekranu.

Wprowadzenie do aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli plan Microsoft 365 obsługuje program Outlook Customer Manager, możesz go znaleźć, klikając pozycję Dodatki w okienku nawigacji lub wybierając przycisk programu Outlook Customer Manager na Wstążce.

Ekran powitalny aplikacji Outlook Customer Manager

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do aplikacji Outlook Customer Manager i Importowanie danych do aplikacji Outlook Customer Manager.  

Praca za pomocą aplikacji Outlook Customer Manager

Po pierwszym uzyskaniu dostępu do aplikacji Outlook Customer Manager możesz rozpocząć tworzenie kontaktów, firm i transakcji. Możesz rejestrować działania, takie jak spotkania i rozmowy telefoniczne, a także dodawać dokumenty do elementów aplikacji Outlook Customer Manager.

Aplikacja Outlook Customer Manager umożliwia powiązanie wszystkich działań z odpowiednimi dla nich kontaktami, firmami lub transakcjami, co pozwala je szybko znajdować, a ekran Dzisiaj udostępnia priorytetowy widok nadchodzących działań, ważnych transakcji i zadań. Aplikacja ta umożliwia także wstępne wypełnianie informacji dotyczących firm za pomocą usługi Bing.

Wyświetlanie elementów priorytetowych

Dostosowywanie aplikacji Outlook Customer Manager i udostępnianie danych za jej pomocą

Gdy firma, z którą przeprowadzasz transakcje, wymaga wprowadzenia zmiany, możesz dodać pole lub zmienić walutę. Możesz także udostępniać informacje współpracownikom.

Do prowadzenia swojej firmy prawdopodobnie używasz większej liczby systemów niż tylko samego systemu CRM. Aplikacja Outlook Customer Manager została zintegrowana z witryną Microsoft Flow, dzięki czemu możesz tworzyć przepływy pracy między aplikacjamizintegrowanymi z witryną Microsoft Flow i wyświetlać wszystkie dane w programie Outlook.

Opinie dotyczące aplikacji Outlook Customer Manager

Jeśli chcesz się podzielić opinią na temat aplikacji Outlook Customer Manager, odwiedź forum opinii dotyczących aplikacji Outlook Customer Manager.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dla aplikacji Outlook Customer Manager, skontaktuj się z administratorem Microsoft 365, aby uzyskać pomoc techniczną, lub Wyszukaj odpowiedzi na typowe problemy na naszych forach społecznościowych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×