Używanie zadań w projekcie w dodatku Business Contact Manager

Aby ułatwić wykonanie projektu biznesowego, możesz podzielić go na serię zadań projektu, które można zorganizować, w kolejności, w jakiej są one potrzebne, i możesz przypisać je członkom zespołu.

Do każdego zadania można przypisać datę rozpoczęcia i datę ukończenia. W miarę postępów nad zadaniem możesz zaktualizować poziom ukończenia. Za pomocą tych informacji można wyświetlać projekt biznesowy jako wykres słupkowy rozmieszczony na osi czasu. Zapewnia to przydatny wizualny wzrok, w jakim jesteś w trakcie procesu, oraz ile to wszystko.

W tym artykule wyjaśniono, jak tworzyć, przypisywać, aktualizować i śledzić zadania projektu.

Aby uzyskać informacje na temat usuwania rekordów, w tym zadań projektu, zobacz usuwanie rekordów dodatku Business Contact Manager.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie i przypisywanie zadania projektu

Aktualizowanie przydzielonego zadania projektu

Śledzenie zadań projektu połączonych z projektem biznesowym

Wykonywanie zadań projektu wykresu na osi czasu

Tworzenie i przypisywanie zadania projektu

Po utworzeniu projektu biznesowego, takiego jak prezentacja sprzedaży, może on zawierać kilka zadań projektu. Przykłady:

  • Rozmieszczanie obszaru prezentacji

  • Podawanie zażywienia przed świeżymi odświeżeniami

  • Tworzyć, wytwarzać i dostarczać materiały sprzedażowe.

Możesz przydzielić te zadania wszystkim osobom, którym udostępniono baza danych dodatku Business Contact Manager.

Uwaga: Nie można łączyć plików lub wiadomości e-mail z zadaniami projektu, ale można dołączać elementy, takie jak pliki i wiadomości e-mail, w sekcji Komentarze w rekordzie zadania projektu.

Tworzenie nowego zadania w projekcie

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Managerkliknij pozycję Zarządzanie projektami.

  2. Na Wstążce w grupie Nowy kliknij pozycję nowe zadanie projektu.

Kończenie formularza zadania projektu

Formularz zadania projektu zawiera strony Ogólne i szczegóły . Domyślnie jest wyświetlana strona Ogólne.

Strona Ogólne

Za pomocą tego widoku można rejestrować informacje o zadaniu projektu, w tym do kogo przydzielono zadanie projektu, powiązany projekt biznesowy i datę ukończenia, stan.

Sekcja Informacje o zadaniu projektu
  1. W polu temat wpisz nazwę zadania projektu (wymagane).

  2. Przydzielanie zadania projektu członkowi zespołu lub pracownikowi    Kliknij nazwę osoby na liście przydzielone do .

    Uwaga: Imiona i nazwiska na liście przypisane do to pracownicy, którym udostępniono bazę danych dodatku Business Contact Manager. Aby uzyskać informacje na temat udostępniania bazy danych, zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

Sekcja połączonego projektu
  1. Kliknij przycisk Połącz z , aby wybrać projekt biznesowy, z którym zadanie projektu jest połączone (wymagane).

    Uwaga: Zadanie projektu można połączyć tylko z jednym projektem biznesowym. Jeśli to zadanie projektu zostało utworzone z poziomu formularza projektu biznesowego, te informacje zostały już wprowadzone.

Sekcja Ustawienia zadań projektu
  1. W polach Data rozpoczęcia i Data ukończenia wprowadź datę rozpoczęcia i datę ukończenia zadania.

    Informacje na temat daty rozpoczęcia są dodawane do początku rekordu pod wstążką.

  2. Kliknij opis stanu zadania projektu w polu stan .

  3. W polu wykonano% wprowadź liczbę z przedziału od 0 do 100.

  4. Zaznacz pole wyboru wymagana Uwaga , jeśli to zadanie projektu wymaga uwagi od osoby, do której jest przypisana.

Zadanie zostanie dodane do listy zadań osoby na pasku zadań do wykonania programu Outlook.

  1. W polu priorytet wybierz poziom priorytetu, niski, normalny lub wysokidla zadania w projekcie.

Aby dostosować listę, kliknij pozycję Edytuj tę listę

  1. Zaznacz pole wyboru przypomnienie , aby ustawić przypomnienie dla właściciela tego zadania projektu, a następnie kliknij strzałkę i wybierz datę i godzinę.

Sekcja Komentarze
  1. Wpisz lub wklej komentarze albo Dołącz pliki lub inne elementy programu Outlook, takie jak wiadomości e-mail, w polu Komentarze .

    Uwaga: Dołączone pliki i elementy programu Outlook są wyświetlane w polu Komentarze. Te elementy nie są wyświetlane na stronie Historia połączonego projektu biznesowego.

  2. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową , aby dodać datę i godzinę do komentarzy.

  3. Po zakończeniu wprowadzania informacji o zadaniu projektu kliknij przycisk zapisz & Zamknij. W przeciwnym razie przejdź do następnej sekcji tego artykułu.

Strona Szczegóły

Na tej stronie można rejestrować datę ukończenia, godziny pracy wykonanej pracy oraz dowolną liczbę przebiegów, które mogą zostać zwrócone lub muszą być śledzone.

  1. Aby wyświetlić stronę szczegóły, na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję szczegóły.

  2. W polu Data ukończenia wprowadź datę ukończenia zadania projektu.

  3. Wprowadź liczbę godzin całkowitej pracy szacowanej dla tego zadania w polu Praca całkowita .

  4. Wprowadź liczbę godzin pracy rzeczywistej w polu Praca rzeczywista .

  5. W polu przebieg należy wprowadzić przebieg rozliczany dla tego zadania w projekcie.

  6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Po zapisaniu zadania projektu szczegóły tego zadania są wyświetlane w sekcji Informacje o zadaniach projektu połączonego projektu biznesowego.

Początek strony

Przydzielanie zadania projektu

Uwaga: Zadanie projektu można przydzielić innej osobie tylko wtedy, gdy baza danych dodatku Business Contact Manager jest udostępniana innym użytkownikom. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu tworzenia bazy danych, zobacz udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Managerkliknij pozycję Zarządzanie projektami.

  2. W okienku Lista kliknij kartę zadania projektu , a następnie kliknij dwukrotnie zadanie projektu, aby je otworzyć.

  3. W rekordzie zadania projektu na liście przydzielone do kliknij nazwę.

    Uwaga: Nazwy są wyświetlane na liście przypisane do , tylko jeśli baza danych została udostępniona innym użytkownikom.

  4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Początek strony

Aktualizowanie przydzielonego zadania projektu

Aby zachować aktualność projektu biznesowego, zadania projektu muszą być aktualizowane, ponieważ i współpracownicy wykonują pracę nad tymi zadaniami. Po przydzieleniu zadania do projektu można je wyświetlić na pasku zadań do wykonania programu Outlook.

Jak?

  1. W programie Outlook na wstążce kliknij kartę Widok .

  2. W grupie Układ kliknij pozycję pasek zadań do wykonania, a następnie wykonaj następujące czynności:

  3. Jeśli pasek zadań do wykonania nie jest wyświetlany, kliknij pozycję normalny.

  4. Jeśli lista zadań nie jest uwzględniona na pasku zadań do wykonania, powtórz powyższe kroki, a następnie kliknij pozycję Lista zadań.

Aktualizowanie zadania projektu

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Managerkliknij pozycję Zarządzanie projektami.

  2. W okienku Lista na karcie zadania projektu kliknij dwukrotnie zadanie projektu, aby je otworzyć.

  3. W sekcji Ustawienia zadania w programie Project zaktualizuj bieżący stan, procent ukończenia oraz czy zadanie wymaga uwagi od właściciela projektu biznesowego.

  4. W sekcji Komentarze możesz wkleić komentarze z innych plików lub wpisać komentarze bezpośrednio w tym polu. Kliknij przycisk Dodaj sygnaturę czasową , aby dodać datę i godzinę do komentarzy.

  5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Uwaga: Po zapisaniu rekordu zadania projektu najnowsze informacje z tego zadania są wyświetlane w sekcji Informacje o zadaniach projektu w rekordzie połączonego projektu biznesowego.

Początek strony

Śledzenie zadań projektu połączonych z projektem biznesowym

Jeśli jesteś właścicielem projektu biznesowego, możesz śledzić postęp zadań projektu, wyświetlając gadżety zadań projektu, takie jak zadania projektu — do wykonania, a następnie wyświetlając zadania projektu w sekcji Informacje o zadaniach projektu w rekordzie projektu biznesowego.

W gadżetach zadań projektu są wyświetlane informacje o zadaniach wszystkich projektów dla wszystkich projektów biznesowych.

Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania gadżetów w obszarze roboczym zarządzanie projektami, zobacz Używanie gadżetów w dodatku Business Contact Manager.

Wyświetlanie zadań projektu w pojedynczym projekcie biznesowym

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Managerkliknij pozycję Zarządzanie projektami.

  2. W okienku Lista na karcie projekty biznesowe kliknij dwukrotnie projekt biznesowy, który chcesz przejrzeć.

    W sekcji Informacje o zadaniach projektu są wyświetlane informacje o każdym zadaniu projektu. Możesz kliknąć dwukrotnie dowolne zadanie projektu, aby je otworzyć i wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Początek strony

Wykonywanie zadań projektu wykresu na osi czasu

  1. W okienku nawigacji w obszarze Business Contact Managerkliknij pozycję Zarządzanie projektami.

  2. Na Wstążce kliknij kartę Raporty.

  3. W grupie Zarządzanie projektami kliknij pozycję zadania projektu, a następnie wybierz pozycję zadania w projekcie — wszystkie.

  4. W oknie Raport na Wstążce w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Filtruj.

  5. W oknie dialogowym filtrowanie zadań projektu kliknij kartę Filtr zaawansowany .

  6. Na liście Nazwa pola kliknij pozycję połączone z. Na liście porównywanie kliknij pozycję równe, a następnie w polu Porównaj z wpisz nazwę śledzonego projektu biznesowego.

  7. Kliknij przycisk OK.

  8. Na Wstążce w grupie Pokazywanie kliknij pozycję Wykres.

    Zadania projektu w projekcie biznesowym są wyświetlane jako zielone paski zadań na osi czasu. Czarna linia na pasku zadań wskazuje procent ukończenia zadania.

Porada: Możesz wyświetlić dodatkowe elementy wykresu. Na Wstążce w grupie Wykres kliknij pozycję etykiety, a następnie wybierz etykiety, które chcesz wyświetlić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat raportów i filtrów, zobacz Używanie raportów i wykresów w dodatku Business Contact Manager i Filtrowanie rekordów w dodatku Business Contact Manager.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×