Rozwijanie firmy

Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą

Zarządzanie potencjalnymi klientami i sprzedażą

Śledź kontakty ze sprzedaży przy użyciu tych szablonów, korzystaj z aplikacji firmy Microsoft w celu śledzenia nowych informacji o klientach i zarządzania wiadomościami e-mail od klientów w Microsoft Outlook.

Szablony

Za pomocą tych szablonów możesz tworzyć i śledzić sprzedaż. Rozpocznij od naszych podstawowych szablonów, a następnie zaktualizuj je w razie potrzeby do konkretnego przedsiębiorstwa.

Automatyczne śledzenie potencjalnych klientów przy użyciu aplikacji Microsoft Forms i Microsoft Power Automatyzuj

Załóżmy, że wysyłasz nowe kampanie marketingowe i chcesz zebrać dane dotyczące potencjalnych klientów. Lub chcesz przechwytywać informacje o klientach w zdarzeniu. Możesz użyć Microsoft Forms, aby zebrać dane, a następnie rozesłać dane za pomocą narzędzia Power Automatyzuj do listy SharePoint i adresu e-mail, aby móc się odpowiednio dośledzić.

Ten klip wideo przeprowadzi Cię przez proces:

Docieranie do odbiorców za pomocą ogłoszeń
  1. Najpierw Utwórz listę w programie SharePoint , aby śledzić potencjalnych klientów i ich podstawowe informacje: imię i nazwisko, firmę, telefon, adres itd.

  2. Następnie Utwórz formularz w programie Microsoft Forms w celu zebrania informacji o kliencie — Użyj tych samych pól i tych samych typów danych, co na liście SharePoint.

    Możesz dodać link do formularza w wiadomości e-mail lub dokumencie albo osadzić go w witrynie sieci Web.

  3. Następnie Utwórz przepływ w programie Microsoft Power Automatyzuj , aby przechwycić wszystkie odpowiedzi do formularza na liście SharePoint.

    Rozpocznij od odpowiedzi na formularz rekordu w szablonie programu SharePoint i dostosuj go. Musisz znać:

    • Identyfikator formularza, w którym są przechwytywane dane.

    • Identyfikator listy SharePoint, do której mają zostać umieszczone dane.

    • Pola, które mają być mapowane między formularzem a listą.

  4. Na koniec Dodaj do przepływu wiadomość e-mail za pośrednictwem Outlook i Microsoft 365 do odpowiedniej osoby w celu wykonania kolejnych czynności. Musisz mieć grupę lub poszczególne adresy e-mail, do których chcesz wysłać informacje.

Zarządzanie wiadomościami e-mail klientów za pomocą programu Outlook

Wszystkie wiadomości e-mail klientów można umieścić w jednym miejscu, aby szybko je znaleźć i sprawdzić, kiedy trzeba je śledzić.

  1. Utwórz folder dla klienta w skrzynce odbiorczej.

  2. Skonfiguruj regułę do przenoszenia wiadomości e-mail od klienta do folderu. Na przykład utwórz regułę z następującymi warunkami, aby automatycznie przenosić wiadomości e-mail z określonego klienta do określonego folderu:

    • Stosowanie tej reguły po nadejściu wiadomości

    • od customer email address <>

    • Przechodzenie do customer folder <>

Zasoby pokrewne

Kup aplikację Microsoft 365

Pobierz aplikację Microsoft 365

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej konfigurowania

Szkolenie i pomoc osoba w

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×