Omówienie
Ta funkcja jest dostępna dla Europy. Umożliwia określenie stanu we właściwościach kraju/regionu w parametrach handlu zagranicznego. Teraz możesz określić, czy para kraj/region i stan to UE, EFTA czy kraj trzeci.
Możesz użyć tego ustawienia, aby określić, że kraj/region GBR i stan Irlandii Północnej to UE, a GBR z innymi państwami to kraje trzecie.
Ta funkcja umożliwia również rozszerzony algorytm drukowania kodu ISO kraju/regionu partnerskiego na liście sprzedaży w UE: dwuliterowy prefiks numeru identyfikacji podatkowej partnera będzie drukowany w raporcie listy sprzedaży do celów UE zamiast kodu ISO kraju/regionu partnerskiego wyświetlanego w wierszu listy sprzedaży w UE.
Aby uzyskać tę funkcję, należy aktywować ją w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami i pobrać następującą lub nowszą wersję ER configuration EU sales list model.version.version.3
Poprawka dla instrukcji pobierania:
Warunkiem wstępnym korzystania z tej funkcji jest zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi konfiguracji systemu i głównych aktualizacji danych, które opisano w oficjalnym dokumencie w sekcji Użytkownik znajduje się w państwie członkowskim UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie, a Twoi kontrahenci w Wielkiej Brytanii:
KlientŹródło: https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/news-events/news-events/news/GuidanceBrexitImpact
PartnerŹródło: https://businesscenter.mbs.microsoft.com/#contentdetail/GuidanceBrexitImpact
Aktywowanie funkcji
Dotyczy usługi Dynamics 365 for Finance and Operations
W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami aktywuj funkcję Określanie właściwości kraju/regionu na podstawie pary kraj/region i województwo
Dotyczy systemów Dynamics AX 2012 R3
Przejdź do pozycji Administrowanie > organizacją Konfigurowanie > parametrów handlu zagranicznego. Na karcie Właściwości kraju/regionu aktywuj parametr Województwo w kraju/regionie.
Konfigurowanie właściwości kraju/regionu
Przejdź do sekcji Podatek > Konfiguracja > Handel > zagraniczny Parametry handlu zagranicznego.
Na karcie właściwości kraju/regionu ustaw GBR jako kraj lub region trzeci w kolumnie Kraj/region.
Kliknij pozycję Stan/prowincja. Na stronie Stan/prowincja zdefiniuj, że kraj/region GBR i para Stan/prowincja Irlandii Północnej to typ kraj/region UE . Zdefiniuj kod Intrastat jako XI.
Wpływ na raportowanie
Po aktywowaniu funkcji i wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień zaistnieje następujący wpływ na raportowanie:
Intrastat
Dotyczy krajów europejskich.
Sprzedaż do klientów z dostawą na adres GBR nie jest przenoszona do Intrastat. Sprzedaż do odbiorców z dostawą na adres GBR ze stanem NI jest przenoszona do Intrastat.
Zakupy od dostawców z adresem GBR nie są przekazywane do Intrastat. Zakupy od dostawców z adresem GBR i stanem NI są przenoszone do Intrastat.
Więcej informacji na temat Intrastat można znaleźć w Transakcje przeniesienia do Intrastat - Finanse | Dynamics 365 | Microsoft Learn
Zakupy od dostawców z adresem do wysyłki w GBR nie są przenoszone do Intrastat. Zakupy od dostawców z adresem załadunku w stanie GBR i NI są przenoszone do Intrastat.
Znajdź więcej szczegółów na temat określania adresu załadunku w EUR-00002 Określanie adresu załadunku dla transakcji wewnątrzwspólnotowej - Finanse | Dynamics 365 | Microsoft Learn
Podczas generowania raportu Intrastat dla sprzedaży lub zakupu, gdy partner znajduje się w GBR i NI State, pole Partner/region powinien mieć wartość XI w raporcie Intrastat Excel i w elektronicznym pliku Intrastat.
Dowiedz się więcej o sposobie generowania deklaracji Intrastat w EUR-00002 Generowanie deklaracji Intrastat UE - Finanse | Dynamics 365 | Microsoft Learn
Dotyczy Węgier.Walidacja daty realizacji Intrastat zostanie wykonana dla dokumentów z parą stanów GBR i NI i nie zostanie wykonana dla kraju GBR.
Lista sprzedaży do UE
Dotyczy krajów europejskich.
Kod listy jest wstępnie ustawiony jako handel UE , jeśli adres partnera znajduje się w GBR i stanie NI, i nie będzie wstępnie ustawiony jako handel UE, jeśli adres partnera znajduje się w GBR.
Funkcja sprawdzania poprawności na liście sprzedaży UE uwzględnia, że GBR i NI stany są w UE, a komunikat ostrzegawczy nie jest wysyłany.
Więcej informacji na temat raportowania listy sprzedaży z UE można znaleźć w raportach dotyczących list sprzedaży do celów UE — Finanse | Dynamics 365 | Microsoft Learn
Podczas generowania raportu listy sprzedaży do UE dla sprzedaży do GBR ze stanem Irlandii Północnej pole Kraj/region partnera powinno mieć wartość XI w raporcie programu Excel listy sprzedaży z UE oraz w pliku listy sprzedaży elektronicznej z UE.
W szczególności, jeśli na przykład sprzedajesz klientowi GBR i NI z adresem dostawy w DEU i podasz numer identyfikacji podatkowej klienta jako XI######### na dokumencie, otrzymasz kraj/region jako DEU i numer zwolniony z podatku jako XI######### na stronie listy sprzedaży w UE. Gdy zgłosisz ten wiersz na liście sprzedaży UE, otrzymasz XI w polu Kraj/region partnerski, ponieważ zostanie on zaczerpnięty z dwuliterowego prefiksu numeru identyfikacji podatkowej.
Dowiedz się więcej o tym, jak wygenerować raport listy sprzedaży do UE w EUR-00011 Generowanie raportu listy sprzedaży do UE - Finanse | Dynamics 365 | Microsoft Learn
Walidacja obowiązkowego numeru identyfikacji podatkowej
Dotyczy krajów europejskich
Aktualizacja sprawdzania poprawności numeru identyfikacji podatkowej na podstawie ustawienia w parametrach modułu Rozrachunki z odbiorcami podczas tworzenia rekordu podstawowego odbiorcy.
Podczas konfigurowania wartości w polu Wymaganie numeru zwolnienia z podatku na stronie Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami jako państwa członkowskie UE lub Krajowe + państwa członkowskie UE i tworzenia głównego rekordu klienta z adresem w stanie GBR i NI system wymaga określenia numeru zwolnienia podatkowego. Jeśli utworzysz rekord główny klienta z adresem w GBR, system nie wymaga podawania numeru identyfikacji podatkowej.
Dotyczy Hiszpanii
Podczas drukowania raportu 340 lub raportu 347, gdy adres klienta jest w stanie GBR i NI, system sprawdza, czy w wierszu jest wprowadzony numer zwolnienia podatkowego.
Więcej informacji i znane ograniczenia
Następujące elementy funkcjonalności lokalnej są planowane w ramach oddzielnych elementów dostarczanych.
We wszystkich funkcjach wymienionych poniżej od daty wydania funkcji system określa typ kraju/regionu GBR zgodnie z ustawieniem wprowadzonym we właściwościach kraju/regionu na karcie Parametry handlu zagranicznego .
- Termin wystawienia faktury. Funkcja posiada reguły konfigurowania daty wystawienia faktury na podstawie typu kraju/regionu. Wdrożenie tej funkcji jest planowane w ramach comiesięcznej aktualizacji 10.0.18 oraz w zakresie problemu 552120
- Hiszpański SII. Funkcja ma określone reguły wypełniania atrybutów faktur w oparciu o typ kraju/regionu adresu klienta. Wdrożenie tej funkcji jest planowane w comiesięcznej aktualizacji zakresu 10.0.18 oraz w zakresie błędu 549960
- Włoskie Esterometro. Wdrożenie tej funkcji planowane jest w ramach funkcji regulacyjnych 3983437, 3983453
- Francuski Intrastat. Funkcja ma określoną logikę przenoszenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią do klienta końcowego z zamówienia międzyfirmowego w kraju UE. Wprowadzenie tej funkcji jest planowane w ramach comiesięcznej aktualizacji 10.0.18.
- Włoski Intrastat. Funkcja ma określoną logikę do przekazywania zamówień, jeśli adres magazynu jest krajowy lub w kraju UE. Również arkusz faktur od dostawców ma pole Kraj/region, a takie faktury od dostawców są przenoszone do kraju/regionu krajowego lub do kraju UE. Wprowadzenie tej funkcji jest planowane w ramach comiesięcznej aktualizacji 10.0.18.
- Łotewska deklaracja VAT. Funkcja ma pewne reguły wypełniania danych w załącznikach w oparciu o typ kraju/regionu klienta i dostawcy.
- Węgierski Intrastat. Funkcja ma określoną logikę przenoszenia do Intrastat zakupów od dostawców z magazynem w kraju/regionie trzecim, ale gdy zakup jest dokonywany z portu z adresu w kraju/regionie UE.
- Węgierski raport podatkowy dotyczący zwrotu podatku. Funkcja ma określoną logikę sprawdzania, czy kraj emitenta w rekordzie podstawowym klienta znajduje się w kraju/regionie UE