Dodaj notatki prywatne
Dodaj notatki, aby przygotować się do nadchodzącego spotkania, zapamiętać szczegóły swojej relacji z klientem i tak dalej. Te notatki są prywatne. Nie są one udostępniane innym osobom ani synchronizowane z systemem CRM.
Otwórz okienko Copilot for Sales.
Na karcie Kontakty wybierz kontakt, do którego chcesz dodać notatki.
Na karcie Notatki prywatne wprowadź swoje notatki dotyczące kontaktu.
Wybierz dowolne miejsce poza kartą Uwagi prywatne, aby zapisać notatkę.