Dodaj notatki, aby przygotować się do nadchodzącego spotkania, zapamiętać szczegóły swojej relacji z klientem i tak dalej. Te notatki są prywatne. Nie są one udostępniane innym osobom ani synchronizowane z systemem CRM.
-
Otwórz okienko Viva Sales i wybierz Dynamics 365 lub Salesforce.
-
Na karcie Kontakty wybierz kontakt, do którego chcesz dodać notatki.
-
Na karcie Notatki prywatne wprowadź swoje notatki dotyczące kontaktu.
-
Wybierz dowolne miejsce poza kartą Uwagi prywatne, aby zapisać notatkę.
