Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot for Sales
Microsoft Copilot for Sales to asystent AI dla sprzedawców w Microsoft 365, który łączy się z rozwiązaniami sprzedaży w celu aktualizacji i wiedzy na temat nowej generacji platform AI i CRM w przepływach pracy produktywności.
Jeśli nie masz dostępu do narzędzia Copilot for Sales, poproś administratora o jego zainstalowanie.
Dostęp do usługi Copilot for Sales w programie Outlook
Jako sprzedawca komunikujesz się z wielu potencjalnymi klientami za pomocą poczty e-mail. Copilot for Sales pomaga przygotować się do interakcji. Narzedzie to gromadzi informacje z systemu CRM Microsoft Office i uzupełnia je o szczegółowe informacje umożliwiające podejmowanie działań, dzięki czemu możesz działac skuteczniej na swoim głównym polu.
Możesz uzyskać dostęp do Copilot for Sales, używając jedną z następujących opcji:
Pulpit programu Outlook
Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub spotkania
Wybierz Copilot for Sales na wstążce lub Wszystkie aplikacje >Copilot for Sales (na wstążce klasycznej)
Wybierz więcej poleceń (...), a następnie Copilot for Sales (w układzie Uproszczonym wstążki)
Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)
Wybierz opcję Pokaż szczegóły w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail lub otwierania spotkania
Na wstążce klasycznej: wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wybierz Copilot for Sales na wstążce.
- Wybierz Wszystkie aplikacje>Copilot for Sales. W wyskakującym okienku wybierz Copilot for Sales. Aby dodać obiekt CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz opcję Wyszukaj Copilot for Sales, a następnie znajdź i wybierz obiekt CRM.
Na uproszczonej wstążce: wybierz więcej poleceń (...), a następnie Copilot for Sales.
Nowy pulpit programu Outlook i program Outlook w sieci Web
Podczas redagowania wiadomości e-mail
Na wstążce wybierz Aplikacje>Copilot for Sales. W wyskakującym okienku wybierz Copilot for Sales. Aby dodać obiekt CRM jako rozbudowaną kartę adaptacyjną do wiadomości e-mail, wybierz opcję Wyszukaj Copilot for Sales, a następnie znajdź i wybierz obiekt CRM.
Uwaga
Jeśli Copilot for Sales jest wdrożone przez administratora, jest ono automatycznie przypięte do wstążki.
Wybierz Pokaż kontakt lub Dodaj kontakt w banerze wiadomości (dla e-maili)
Wybierz opcję Pokaż podsumowanie w komunikacie bannera (w przypadku spotkania)
Podczas czytania wiadomości e-mail
Na pasku akcji poczty e-mail wybierz pozycję Aplikacje>Copilot for Sales.
Uwaga
Jeśli Copilot for Sales jest wdrożone przez administratora, jest ono automatycznie przypięte do paska akcji poczty e-mail.
Podczas tworzenia lub otwierania spotkania
- Wybierz Copilot for Sales na wstążce.
Przypinanie aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook
Aby zachować widoczność narzędzia Copilot for Sales podczas przeglądania e-maili i spotkań, przypnij je, aby okienko aplikacji pozostało otwarte.
Aby przypiąć aplikację, wybierz pinezkę 
. Aby ją odpiąć, ponownie wybierz pinezkę 
.
Dostęp do Copilot for Sales w Teams
Wspierana przez sztuczną inteligencję aplikacja Copilot for Sales w usłudze Teams zapewnia rekomendacje i informacje, które pomogą Ci pozostać w kontakcie z klientami, zminimalizować wprowadzanie danych i spersonalizować swoje zaangażowanie, aby szybciej zamknąć transakcje z wyższymi wskaźnikami zwrotu. Dzięki transkrypcjam rozmów przy użyciu analizy konwersacji możesz lepiej zrozumieć potrzeby klientów i we właściwym czasie wykonać odpowiednie działania, gdy zostaną automatycznie wygenerowane kolejne czynności.
Aby dowiedzieć się, jak wykorzystuje się rejestrowanie rozmów, zobacz Więcej informacji — Rejestrowanie rozmowy lub spotkania.
Możesz uzyskać dostęp do Copilot for Sales, używając jedną z następujących opcji:
Rozszerzenia wiadomości
W czacie lub kanale Teams wybierz Rozszerzenia wiadomości (...), wyszukaj aplikację Copilot for Sales, a następnie ją zaznacz. Ułatwia to udostępnianie rekordów systemu CRM członkom zespołu.