Instalacja Copilot for Sales (wdrażania przez użytkownika)
Program Microsoft Copilot for Sales został opracowany z myślą o sprzedawcach w taki sposób, aby pomagał sprzedawcom w pracy bez zbędnej zmiany kontekstu i ręcznego wprowadzania danych. Łączy aplikacje, z którymi pracujesz na co dzień — CRM, Microsoft 365 i Microsoft Teams — zapewnić Ci usprawnienie sprzedaży napędzane przez AI.
Instalowanie dodatku Copilot for Sales dla programu Outlook
Dzięki Copilot for Sales do Microsoft Outlook możesz:
Odpowiadać szybko i pewnie z pomocą AI
Zapisywać wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w usłudze Dynamics 365
Łączyć wiadomości e-mail i zdarzenia programu Outlook z odpowiednimi rekordami usługi Dynamics 365
Tworzyć nowe kontakty w usłudze Dynamics 365 z programu Outlook
Aktualizować szanse sprzedaży, klientów i kontakty w usłudze Dynamics 365 z programu Outlook
Ważne
- Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dla użytkowników biznesowych Administrator użytkowników biznesowych bez uprawnień administratora do instalowania programu Copilot for Sales. Jeśli jako administrator CRM chcesz zainstalować Copilot for Sales dla swojego zespołu sprzedaży, zobacz Przewodnik wdrażania Copilot for Sales klientów usługi Dynamics 365 lub Przewodnik wdrażania Copilot for Sales klientów programu Salesforce zgodnie z wymaganiami.
- W przypadku zainstalowania dodatku dla programu Outlook jest on uważany za wdrożony przez użytkownika zamiast wdrożenia przez administratora i nie będzie miał pełnej obsługi funkcji. Dodatki wdrożone przez użytkownika nie obsługują bannerów z powiadomieniami, które są wyświetlane u góry nowych wiadomości e-mail w programie Copilot for Sales lub odpowiadania na nie. Co więcej, aplikacja Copilot for Sales nie jest dodawana automatycznie do spotkania z zaproszeniem. Można jednak ręcznie dodać do spotkania Copilot for Sales, aby otrzymać podsumowania spotkania.
- Instalacja programu Copilot for Sales może nie być możliwe, jeśli pobieranie dodatków jest wyłączone dla organizacji. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.
- Jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 App for Outlook, możesz rozważyć przełączenie się na Copilot for Sales nie, ponieważ możesz robić wiele więcej w programie Copilot for Sales. Więcej informacji: Różnica między aplikacją Copilot for Sales a aplikacją Dynamics 365 App for Outlook
Instalowanie dodatku Copilot for Sales dla programu Outlook z usługi AppSource
Zaloguj się do usługi Microsoft AppSource.
Wprowadź Copilot for Sales w polu Wyszukaj.
W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Pobierz teraz na karcie aplikacji Copilot for Sales dla Microsoft Outlook.
W oknie Potwierdzenie zwoje dane, aby kontynuować zaznacz opcję Pobierz teraz.
Aplikacja jest zainstalowana i zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
Uwaga
Dodatek można również pobrać ze sklepu Office Store w programie Outlook. Więcej informacji: Uzyskiwanie dodatku pakietu Office dla programu Outlook.
Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Copilot for Sales w programie Outlook
Po zainstalowaniu programu Copilot for Sales możesz otworzyć Copilot for Sales i zalogować się do systemu CRM, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania Copilot for Sales. Więcej informacji: Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot for Sales
Różnica między aplikacją Copilot for Sales a aplikacją Dynamics 365 App for Outlook
| Możliwość | Copilot for Sales | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Praca w programie Outlook | ||
| Inteligentne sugestie kontekstowe dotyczące treści e-mail przy pracy z narzędziem Copilot | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Zapisywanie wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Łączenie zapisanych wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook z kontami i szansami sprzedaży w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane¹ | Obsługiwane |
| Tworzenie kontaktu z programu Outlook | Obsługiwane | Obsługiwane |
| Automatyczne przechwytywanie podpisu wiadomości e-mail podczas tworzenia nowego kontaktu | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Tworzenie i edytowanie rekordów innych niż kontakty w usłudze Dynamics 365 | Obsługiwane² | Obsługiwane |
| Delegowanie dostępu (zezwalanie użytkownikowi na działanie w imieniu innego użytkownika) | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
| Obsługa technologii mobilnych | Nieobsługiwane | Obsługiwane |
| Praca w Teams³ | ||
| Współpraca nad rekordami klientów ze współpracownikami w programie Teams | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Po spotkaniu: odtwarzanie i transkrypcja z obsługą wyróżniania, tematów, streszczenia działań, elementów akcji i analizą tonacji | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Obsługa technologii mobilnych | Obsługiwane | Obsługiwane |
| ¹ Copilot for Sales obsługuje łączenie działań Microsoft Outlook z kontami i szansami sprzedaży. Wkrótce będzie obsługa nawiązywania łączenia działań programu Outlook z innymi obiektami. | ||
| ² Copilot for Sales umożliwia tworzenie kontaktów oraz edytowania kontaktów, kont i szans sprzedaży. Wkrótce będzie można tworzyć i edytować dodatkowe obiekty. | ||
| ³ Wymagane zainstalowanie aplikacji Copilot for Sales w programie Microsoft Teams. |
Instalowanie aplikacji Copilot for Sales dla programu Microsoft Teams
Zaloguj się w Microsoft Teams.
Na pasku nawigacji po lewej stronie zaznacz Aplikacje.
Wyszukaj opcję Copilot for Sales, a następnie wybierz ją.
W oknie Copilot for Sales wybierz opcję Dodaj.
Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Copilot for Sales w programie Teams
Po zainstalowaniu programu Copilot for Sales można rozpocząć korzystanie z Copilot for Sales w celu pozostawania w kontakcie z klientami, minimalizowania wprowadzania danych i personalizowania swojej pracy. Więcej informacji: Uzyskiwanie dostępu do aplikacji Copilot for Sales
Wiadomość powitalna
Po wdrożeniu aplikacji Copilot for Sales każdy użytkownik jest powitany przez angażujący komunikat od bota Copilot for Sales w Teams. W tym komunikacie przedstawiono kluczowe funkcje programu Copilot for Sales i znajdują się bezpośrednie łącza do kompleksowej dokumentacji funkcji i innych zasobów szkoleniowych.
Często zadawane pytania
Jak sprawdzić, czy dodatek Copilot for Sales dla programu Outlook został wdrożony przez administratora czy użytkownika?
Jeśli dodatek Copilot for Sales dla programu Outlook został zainstalowany z centrum administracyjnego Microsoft 365, jest on uważany za wdrożony przez administratora. Jeśli dodatek Copilot for Sales dla programu Outlook został zainstalowany automatycznie dla organizacji lub sprzedawców, który został zainstalowany samodzielnie, jest on uważany za wdrożony przez użytkownika.
Jeśli dodatek Copilot for Sales dla programu Outlook został wdrożony przez administratora, czy został wdrożony przez użytkownika, należy wykonać następujące czynności:
Otwórz https://aka.ms/olksideload. W razie potrzeby zaloguj się do konta Microsoft Outlook.
W oknie Dodatki dla programu Outlook przejdź do sekcji Moje dodatki i karty Zarządzane przez administratora w lewym okienku i sprawdź, czy dodatek jest dostępny na tych kartach.
Jeśli dodatek jest dostępny na karcie Zarządzane przez administratora, jest on wdrożony przez administratora. Skontaktuj się administratorem w celu odinstalowania dodatku.
Jeśli dodatek jest dostępny na karcie Moje dodatku, jest on wdrożony przez użytkownika. Dodatek można odinstalować samodzielnie. Jeśli nie możesz odinstalować dodatku, skontaktuj się administratorem.