Program Microsoft Viva Sales został opracowany z myślą o sprzedawcach w taki sposób, aby pomagał sprzedawcom w pracy bez zbędnej zmiany kontekstu i ręcznego wprowadzania danych. Łączy aplikacje, z którymi pracujesz na co dzień — CRM, Microsoft 365 i Microsoft Teams — aby zapewnić Ci usprawnienie sprzedaży napędzane przez AI.+
Instalowanie dodatku Viva Sales dla programu Outlook
Dzięki Viva Sales do Microsoft Outlook możesz:
-
Odpowiadać szybko i pewnie z pomocą AI
-
Zapisywać wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w usłudze Dynamics 365
-
Łączyć wiadomości e-mail i zdarzenia programu Outlook z odpowiednimi rekordami usługi Dynamics 365
-
Tworzyć nowe kontakty w usłudze Dynamics 365 z programu Outlook
-
Aktualizować szanse sprzedaży, klientów i kontakty w usłudze Dynamics 365 z programu Outlook
Ważne:
-
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje dla użytkowników biznesowych Administrator użytkowników biznesowych bez uprawnień administratora do instalowania programu Viva Sales. Jeśli jako administrator CRM chcesz zainstalować program dla swojego zespołu sprzedaży, Viva Sales zobacz Viva Sales Przewodnik wdrażania klientów usługi Dynamics 365 lub Viva Sales Przewodnik wdrażania klientów programu Salesforce zgodnie z wymaganiami.
-
W przypadku zainstalowania dodatku dla programu Outlook jest on uważany za wdrożony przez użytkownika zamiast wdrożenia przez administratora i nie będzie miał pełnej obsługi funkcji. Dodatki wdrożone przez użytkownika nie obsługują bannerów z powiadomieniami, które są wyświetlane u góry nowych wiadomości e-mail w programie Viva Sales lub odpowiadania na nie. Co więcej, Viva Sales nie jest dodawany automatycznie do zaproszeń na spotkania. Można jednak ręcznie dodać do spotkania Viva Sales, aby otrzymać podsumowania spotkania.
-
Instalacja programu Viva Sales może nie być możliwe, jeśli pobieranie dodatków jest wyłączone dla organizacji. W takim przypadku skontaktuj się z administratorem.
-
Jeśli używasz aplikacji Dynamics 365 App for Outlook, możesz rozważyć przełączenie się na Viva Sales nie, ponieważ możesz robić wiele więcej w programie Viva Sales. Więcej informacji: Różnica między aplikacją Viva Sales a aplikacją Dynamics 365 App for Outlook
Instalowanie dodatku Viva Sales dla programu Outlook z usługi AppSource
-
Zaloguj się do usługi Microsoft AppSource.
-
Wprowadź Viva Sales w polu Wyszukaj.
-
W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Pobierz teraz na karcie aplikacji Viva Sales dla Microsoft Outlook.
-
W oknie Potwierdzenie zwoje dane, aby kontynuować zaznacz opcję Pobierz teraz.
Aplikacja jest zainstalowana i zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
Uwaga: Dodatek można również pobrać ze sklepu Office Store w programie Outlook. Więcej informacji: Uzyskiwanie dodatku pakietu Office dla programu Outlook.
Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Viva Sales w programie Outlook
Po zainstalowaniu programu Viva Sales możesz otworzyć Viva Sales i zalogować się do systemu CRM, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania Viva Sales. Więcej informacji: Korzystanie z programu Viva Sales w programie Outlook.
Różnica między aplikacją Viva Sales a aplikacją Dynamics 365 App for Outlook
|
Możliwość |
Viva Sales |
Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
|
Praca w programie Outlook |
||
|
Inteligentne sugestie kontekstowe dotyczące treści e-mail przy pracy z narzędziem Copilot |
Obsługiwane |
Nieobsługiwane |
|
Zapisywanie wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook w usłudze Dynamics 365 |
Obsługiwane |
Obsługiwane |
|
Łączenie zapisanych wiadomości e-mail i zdarzeń programu Outlook z kontami i szansami sprzedaży w usłudze Dynamics 365 |
Obsługiwane¹ |
Obsługiwane |
|
Tworzenie kontaktu z programu Outlook |
Obsługiwane |
Obsługiwane |
|
Automatyczne przechwytywanie podpisu wiadomości e-mail i sugerowane zaktualizowanie programu CRM |
Obsługiwane |
Nieobsługiwane |
|
Tworzenie i edytowanie rekordów innych niż kontakty w usłudze Dynamics 365 |
Obsługiwane² |
Obsługiwane |
|
Delegowanie dostępu (zezwalanie użytkownikowi na działanie w imieniu innego użytkownika) |
Nieobsługiwane |
Obsługiwane |
|
Praca w Teams³ |
||
|
Współpraca nad rekordami klientów ze współpracownikami w programie Teams |
Obsługiwane |
Nieobsługiwane |
|
Po spotkaniu: odtwarzanie i transkrypcja z obsługą wyróżniania, tematów, streszczenia działań, elementów akcji i analizą tonacji |
Obsługiwane |
Nieobsługiwane |
|
¹ Viva Sales obsługuje łączenie działań Microsoft Outlook z kontami i szansami sprzedaży. Wkrótce będzie obsługa nawiązywania łączenia działań programu Outlook z innymi obiektami. ² Viva Sales umożliwia tworzenie kontaktów oraz edytowania kontaktów, kont i szans sprzedaży. Wkrótce będzie można tworzyć i edytować dodatkowe obiekty. ³ Wymagane zainstalowanie aplikacji Viva Sales w programie Microsoft Teams. |
||
Instalowanie aplikacji Viva Sales dla programu Microsoft Teams.
-
Zaloguj się w Microsoft Teams.
-
Na pasku nawigacji po lewej stronie wybierz Sklep.
-
Wyszukaj opcję Viva Sales, a następnie wybierz ją.
-
W oknie Viva Sales wybierz opcję Dodaj.
Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Viva Sales w programie Teams
Po zainstalowaniu programu Viva Sales można rozpocząć korzystanie z Viva Sales w celu pozostawania w kontakcie z klientami, minimalizowania wprowadzania danych i personalizowania swojej pracy. Więcej informacji: Korzystanie z programu Viva Sales w programie Teams.
