O limite de crédito inclui o imposto sobre vendas da nota fiscal e excluirá o imposto da ordem de processamento de ordem de venda no Microsoft Dynamics GP

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Sintomas
Se você definir um limite de crédito de um cliente e, em seguida, você tem os documentos retidos em um lote de uma fatura para o cliente, o Microsoft Dynamics GP inclui impostos para a fatura. No entanto, se você definir o limite de crédito para o cliente, e você terá documentos retidos em um lote para uma encomenda para esse cliente, o Microsoft Dynamics GP exclui impostos para a ordem.
Mais Informações
Para determinar que se um documento colocará um cliente acima do limite de crédito, Microsoft Dynamics GP usa a seguinte fórmula para uma verificação de crédito:
(Valor do documento atual, saldo do cliente + valor de vendas não lançado + valor do pedido) – não lançadas pagamentos e depósitos
Para obter cada valor nessa fórmula, abra a janela de Resumo do cliente . Para abrir a janela de Resumo do cliente , clique em cartões, aponte para vendase, em seguida, clique em Resumo.

Esses valores são definidos da seguinte maneira.
QuantidadeDefinição deObservações:
Valor do documento atualO valor na colunavalor para o período atualPara recuperar informações sobre o cliente da janela de consulta de transação de contas a receber, clique no período atual e, em seguida, clique no link devalor .
Saldo do clienteO valor no campo Saldo
Valor de vendas não lançadaO valor no campoVendas/débitos em Unposted
Depósitos e pagamentos não lançados O valor no campoDinheiro/créditos em Unposted
Se você tiver um documento mantido em um lote, ordens de atualizar o valor de "No valor do pedido", usando o subtotal do restante do documento. Isso restante subtotal inclui os valores a seguir:
  • Desconto comercial
  • Frete
  • Diversos
  • Imposto
Se o subtotal restante incluiu os valores que estão nessa lista, o valor "No valor do pedido" seria impreciso. Portanto, Microsoft Dynamics GP não considera os valores na lista quando a verificação de crédito for concluída.

Etapas para reproduzir o comportamento

Observação: Consultem as etapas a seguir para a empresa da Fabrikam. A Fabrikam é um nome de empresa fictícia usado para demonstração no Microsoft Dynamics GP.
  1. Crie um cliente. Para fazer isso, clique em cartões, clique emSales, clique emclientee, em seguida, especifique as seguintes configurações:
    • ID do cliente: Teste de crédito
    • Nome: Teste de limite de crédito
    • Endereço: Principal
  2. Defina um limite de crédito. Para fazer isso, clique emOpções na janela de Manutenção do cliente e, em seguida, especifique a seguinte configuração:

    CreditLimit: clique na opção de valor e, em seguida, digiteUS $106.00 no campo torna-se ativa.
  3. Clique em OK.
  4. Clique em Salvar. Em seguida, feche a janela deManutenção do cliente .
  5. Crie uma ordem de venda. Para fazer isso, transação,vendas,Entrada de transação de vendase, em seguida, especifique o followingsettings:
    • Identificação do tipo de tipo: ordem
    • <b00> </b00>N º documento: este campo é preenchido com o valor padrão.
    • ID do cliente: teste de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: ORDENS de SOP
    • Identificação de moeda: Z-US$
    • <b00> </b00>o número de item: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Preço unitário: 100,00
    • Imposto: 5,00
  6. Na janela de entrada do resumo de imposto sobre vendas, especifique as seguintes configurações:
    • Código do detalhe do imposto: AUSSTE PS20N0
    • Valor do imposto: r $5,00
  7. Clique em OK.
  8. Na janela de Entrada da transação de vendas , clique em Salvar.
  9. Crie uma fatura de venda. Para fazer isso,transação, vendas,Entrada de transação de vendase, em seguida, especifique o followingsettings:
    • Identificação do tipo de tipo: nota fiscal
    • N º do documento: este campo é preenchido com o valor padrão.
    • <b00> </b00>ID do cliente: teste de crédito
    • ID do lote: ORDENS de SOP
    • <b00> </b00>Moeda ID: Z-US$
    • Número de item: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Preço unitário: 2,00
    • Imposto: 7.00
  10. Na janela de entrada do resumo de imposto sobre vendas, especifique as seguintes configurações:
    • Código do detalhe do imposto: AUSSTE PS20N0
    • Valor do imposto: US $7,00
    • Clique em OK.
  11. Na janela de entrada da transação de vendas, clique em Salvar.

    Observação: Nessa segunda verificação de crédito, o limite de crédito de substituição não notappear até depois que você concluir as etapas 10 e 11. Taxamount da ordem não é limite de crédito do appliedtothe.
  12. Exclua o lote de ORDENS de SOP. Para fazer isso, clique emvendas no menu de transação e, em seguida, clique emLotes de vendas.
  13. Na janela de Entrada de lotes de vendas , clique em Pedidos de SOP no campo ID de lote , clique emExcluire, em seguida, feche a janela do BatchesEntry de vendas.
  14. Crie uma fatura de venda. Para fazer isso, clique emvendas no menu transação aEntrada da transação de vendase, em seguida, especificar o followingvalues:
    • Identificação do tipo de tipo: nota fiscal
    • <b00> </b00>N º documento: este campo é preenchido com o valor padrão.
    • <b00> </b00>ID do cliente: teste de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: FATURAS de SOP
    • <b00> </b00>Moeda ID: Z-US$
    • <b00> </b00>o número de item: 128 SDRAM
    • Preço unitário: 100,00
    • Imposto: 5,00
  15. Na janela de entrada do resumo de imposto sobre vendas, especifique asseguintes informações:
    • Código do detalhe do imposto: AUSSTE PS20N0
    • <b00> </b00>Valor: r $5,00
  16. Clique em OK.
  17. Na janela de Entrada da transação de vendas , clique em Salvar.
  18. Crie uma fatura de venda. Para fazer isso, transação,vendas,Entrada de transação de vendase, em seguida, especifique o followingsettings:
    • Identificação do tipo de tipo: nota fiscal
    • Nenhum documento: este campo é preenchido com o valor padrão.
    • <b00> </b00>ID do cliente: teste de crédito
    • <b00> </b00>ID de lote: FATURAS de SOP
    • <b00> </b00>Moeda ID: Z-US$
    • Número de item: 128 SDRAM
    • Preço unitário: 2,00
    Observação: Nessa segunda verificação de crédito, o limite de crédito de substituição é exibida.
39813 SOP 863611

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 943960 - Última Revisão: 04/04/2016 22:09:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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