Criar um PivotDiagram no Visio

Um PivotDiagram é uma coleção de formas organizadas em uma estrutura de árvore que ajuda você a analisar e resumir dados em um formato visual fácil de entender. Ele começa como uma única forma, chamada de nó superior, que contém informações importadas de uma planilha, tabela, exibição ou cubo. Você pode dividir o nó superior em um nível de subnodos para exibir seus dados de várias maneiras.

Para entender categorias, níveis e nós, pense em cada elemento no contexto da fonte de dados:

Cada coluna da fonte de dados é numérica ou numérica.
Pense nas colunas não numéricas como categorias , como Trimestre, Vendedor ou Número de Telefone. Qualquer um deles pode se tornar um nível sob o nó superior. Observe que os valores em uma coluna como Número de Telefone podem ser números, mas não são números que podem ser totalizados ou resumidos de outra forma.
Pense nas colunas numéricas como dados como números ou moeda que podem ser resumidas ou médias, ou que tenham valores mínimos ou máximos.
Pense em cada nó como um grupo de linhas da fonte de dados que têm um valor comum em uma coluna especificada. Por exemplo, para a categoria "Quarter", todas as linhas com QTR4 seriam agrupadas em um único nó.

Criar um PivotDiagram

Abra o Visio.
No modelo/categoria Negócios , clique em Diagrama Dinâmico > Criar.
Siga as etapas no Assistente do Seletor de Dados.

Depois de clicar em Concluir, as três formas a seguir aparecem na página de desenho:
- Uma legenda de dados que contém informações sobre a fonte de dados
- Uma caixa de texto para o nome do PivotDiagram
- O nó superior, que contém o conjunto de dados importado
Clique no nó superior na página de desenho e na guia PivotDiagram na faixa de opções, em Adicionar Categoria, clique na categoria (geralmente uma coluna na fonte de dados) pela qual deseja agrupar seus dados.

A janela PivotDiagram, que aparece à esquerda do desenho PivotDiagram, tem duas listas: Adicionar Categoria e Adicionar Total.

A lista Adicionar Categoria mostra categorias na fonte de dados pelas quais você pode agrupar seus dados. As categorias correspondem a colunas para a maioria das fontes de dados (dimensões para o Microsoft SQL Server Analysis Services). Para dividir um nó em subnodos, clique em um nó no desenho PivotDiagram e clique em uma categoria na lista Adicionar Categoria .

Cada categoria tem quatro recursos disponíveis. Em Adicionar Categoria, clique com o botão direito do mouse no nome da categoria para acessar os seguintes recursos:

Adicionar <nome da categoria> Essa opção faz a mesma coisa que clicar no nome — ela quebra o nó selecionado em subnodos por essa categoria.
Selecione tudo Essa opção seleciona todos os nós no desenho que são divididos nessa categoria.
Editar Gráfico de Dados Essa opção abre a caixa de diálogo Editar Gráfico de Dados , na qual você pode personalizar a aparência dos dados nos nós.
Configurar Coluna Essa opção abre a caixa de diálogo Configurar Coluna (para SQL Server Analysis Services, a caixa de diálogo Configurar Dimensão), em que você pode filtrar as linhas de seus dados para um subconjunto que atenda aos seus critérios. Para remover o filtro, reinicie a caixa na coluna Mostrar dados em que a coluna (Selecione Operação).

A lista Adicionar Total mostra as colunas na fonte de dados que podem ser resumidas e listadas nos nós. Por exemplo, você pode querer mostrar o total de vendas feitas por cada vendedor, ao mesmo tempo em que mostra o número de pedidos que cada vendedor manuseou.

Além das colunas da fonte de dados, Add Total inclui um item Count (exceto SQL Server Analysis Services), que conta o número de linhas da fonte de dados representadas em cada nó.

Cada item na lista Adicionar Total tem seis recursos disponíveis. Clique com o botão direito do mouse no nome do item para acessar os seguintes recursos:

Soma Essa opção adiciona os valores numéricos de todas as linhas contidas em cada nó.
Avg Essa opção calcula a média dos valores numéricos de todas as linhas contidas em cada nó.
Min Essa opção mostra o valor mínimo de todas as linhas contidas em cada nó.
Max Essa opção mostra o valor máximo de todas as linhas contidas em cada nó.
Contagem Essa opção mostra o número de linhas contidas em cada nó.
Configurar Coluna Essa opção abre a caixa de diálogo Configurar Coluna (para SQL Server Analysis Services, é a caixa de diálogo Configurar Dimensão), em que você pode filtrar as linhas de seus dados para um subconjunto que atenda aos seus critérios. Para remover o filtro, reinicie a caixa na coluna Mostrar dados em que a coluna (Selecione Operação).

Filtrar os dados em um diagrama dinâmico

Cada nó em um nível de um PivotDiagram representa um grupo de linhas em sua fonte de dados que compartilham um valor comum. Por exemplo, um nó para o quarto trimestre (Qtr4) conteria todos os dados numéricos para as linhas que têm Qtr4 na coluna Trimestre.

Você pode usar filtros para escolher quais nós aparecem em um determinado nível. Por exemplo, se os dados do primeiro trimestre não forem mais de interesse, você poderá ocultar o nó Qtr1:

Na janela PivotDiagram , em Adicionar Categoria, clique com o botão direito do mouse nos dados (nome da categoria) que você deseja filtrar e clique em Configurar Coluna.
Na caixa de diálogo Configurar Coluna , em Filtrar, em Mostrar dados onde: <nome da categoria>, selecione as operações na coluna mais à esquerda e digite os valores na coluna mais à direita para especificar os dados com os quais você deseja trabalhar.

Somente os nós com informações que atendem aos critérios selecionados aparecem no desenho.

Para remover o filtro, reinicie as operações na coluna mais à esquerda da lista Mostrar dados em quelista (Selecionar Operação).

Observação: Se sua fonte de dados for um cubo SQL Server Analysis Services, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja filtrar, clique em Configurar Dimensão e, na caixa de diálogo Configurar Dimensão, clique em Configurar Nível. Na caixa de diálogo Configurar Nível, em Filtrar, em Mostrar dados em que nome da categoria, selecione as operações na coluna mais à esquerda e digite os valores na coluna mais à direita para especificar os dados com os quais você deseja trabalhar.

Personalizar os dados em nós do PivotDiagram

Quando você expande um nó PivotDiagram, um conjunto padrão de dados é exibido em cada nó. Você pode alterar quais dados numéricos são exibidos, o nome desses dados e como os dados numéricos são resumidos.

Mostrar ou ocultar dados específicos

Quando você mostra ou oculta os dados numéricos (geralmente uma coluna na fonte de dados), a alteração é aplicada a todos os nós no PivotDiagram selecionado.

Selecione qualquer nó do PivotDiagram.
Na janela PivotDiagram, em Adicionar Total, selecione ou desmarque as caixas de marcar para os dados que você deseja mostrar ou ocultar.

Alterar como os dados numéricos são resumidos

Os dados padrão mostrados em um nó PivotDiagram são a soma da primeira coluna da fonte de dados. Você pode alterar a função de resumo de Soma para Média, Min, Max ou Contagem.

Observação: Isso não se aplica a SQL Server Analysis Services.

Na janela PivotDiagram , em Adicionar Total, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja alterar e escolha a função de resumo que você deseja aplicar.

Alterar os nomes dos itens nas listas Adicionar Categoria e Adicionar Totais

Na janela PivotDiagram , em Adicionar Categoria ou Adicionar Total, clique com o botão direito do mouse no item que você deseja alterar e clique em Configurar Coluna.
Na caixa de diálogo Nome da caixa de diálogo Configurar Coluna, digite um novo nome.

Para reverter ao nome original, clique em Usar Nome de Origem.

Limitar o número de nós em níveis

Você pode escolher quantos nós exibir em um único nível ou em todos os níveis do seu PivotDiagram. Isso será útil se você estiver trabalhando com planilhas, tabelas ou exibições grandes e não precisar ver todos os dados divididos em nós separados.

Por exemplo, talvez você queira mostrar apenas os primeiros 5 nós em um nível de vendedores ou os primeiros 20 nós em um nível de pedidos.

Limitar o número de nós exibidos em todos os níveis

Clique no nó superior do PivotDiagram que você deseja alterar.
Na guia PivotDiagram , no grupo Dados , clique no Iniciador da Caixa de Diálogo de Dados .
Na caixa de diálogo Opções do PivotDiagram, em Opções de dados, selecione os itens Limite em cada divisão marcar caixa.
Na caixa Número máximo de itens , digite o número máximo de nós que você deseja mostrar.

Para cada nível, um novo nó com uma reticência (...) na barra de título é exibido em seu PivotDiagram. Essas formas contêm os nós ocultos para cada nível.

Limitar o número de nós exibidos em um único nível

No diagrama, selecione o forma de divisão do nível que você deseja limitar.
Na guia PivotDiagram , no grupo Classificar & Filtro , clique em Classificar & Filtro.
Na caixa de diálogo Opções de Divisão, em Mostrar, selecione os itens Limite nesta caixa de marcar de divisão.
Na caixa Número máximo de itens , digite o número máximo de nós que você deseja mostrar.

Um novo nó com uma reticência (...) em sua barra de título aparece em seu PivotDiagram. Essa forma contém os dados ocultos para esse nível.

Reordem automática de todos os nós em um nível

Use o botão Classificar & Filtro na guia PivotDiagram para alterar a ordem dos nós em um nível de acordo com um valor nos dados. Por exemplo, digamos que você tenha um nó superior com as vendas divididas pelo vendedor. Você pode solicitar os nós do vendedor pelo nome ou por quanto lucro cada vendedor fez.

Selecione o forma de divisão para o nível que você deseja classificar.
Na guia PivotDiagram , clique em Classificar & Filtro.
Na caixa de diálogo Opções de Divisão , selecione uma categoria (geralmente uma coluna da fonte de dados) e uma agregação (como Sum, Min ou Max) pela qual solicitar os nós e clique em OK.

Mover manualmente um único nó dentro de um nível

Clique no nó que você deseja mover.
Na guia PivotDiagram , clique em Mover para a esquerda/para cima ou mover para a direita/para baixo.

Atualizar os dados em um PivotDiagram

Você pode atualizar os dados em um PivotDiagram existente. Se o desenho contiver mais de um PivotDiagram, você poderá atualizar um ou todos eles.

Para atualizar um PivotDiagram, selecione-o no desenho. Na guia PivotDiagram , no grupo Dados , clique em Atualizar.
Para atualizar todos os PivotDiagrams em um desenho, clique na seta em Atualizar e clique em Atualizar Tudo.