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Gerencie clientes potenciais e vendas

Gerenciar clientes potenciais e vendas

Acompanhe seus contatos de vendas com esses modelos, use os aplicativos da Microsoft para acompanhar as novas informações do cliente e gerenciar emails de seus clientes em Microsoft Outlook.

Modelos

Use esses modelos para fazer e acompanhar suas vendas. Comece com nossos modelos básicos e, em seguida, atualize-os conforme necessário para sua empresa específica.

Usar o Microsoft Forms e o Microsoft Power Automate para acompanhar automaticamente clientes potenciais

Digamos que você esteja enviando uma nova campanha de marketing e queira coletar dados sobre possíveis clientes. Ou você deseja capturar as informações do cliente em um evento. Você pode usar Microsoft Forms para coletar os dados e encaminhar os dados com a energia automatizada para uma lista de SharePoint e um endereço de email para que você possa acompanhar apropriadamente.

Este vídeo orienta você pelo processo:

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  1. Primeiro, crie uma lista no SharePoint para acompanhar possíveis clientes e suas informações básicas: nome, empresa, telefone, endereço e assim por diante.

  2. Em seguida, crie um formulário no Microsoft Forms para coletar essas informações do cliente-use os mesmos campos e os mesmos tipos de dados que na sua lista de SharePoint.

    Você pode incluir um link para o formulário em um email ou documento ou inseri-lo em seu site.

  3. Em seguida, crie um fluxo na Microsoft Power Automate para capturar as respostas para seu formulário na lista de SharePoint.

    Comece com as respostas do formulário de registro no modelo do SharePoint e personalize-o. Você precisará saber:

    • A ID do formulário em que você está capturando os dados.

    • A ID da lista de SharePoint em que você deseja colocar os dados.

    • Os campos que você deseja mapear entre o formulário e a lista.

  4. Por fim, adicione uma ação ao fluxo para enviar um email por Outlook e Microsoft 365 para a pessoa apropriada para acompanhamento. Você precisará ter o grupo ou endereço de email individual para o qual deseja enviar as informações.

Usar o Outlook para gerenciar emails do cliente

Coloque todos os emails de seus clientes em um só lugar para que você possa encontrá-los rapidamente e veja quando precisa acompanhar o contato.

  1. Crie uma pasta para o cliente na sua caixa de entrada.

  2. Configure uma regra para mover emails do cliente para a pasta. Por exemplo, crie uma regra com as seguintes condições para mover automaticamente os emails de um cliente específico para uma pasta específica:

    • Aplicar esta regra após a mensagem chegar

    • da <customer email address>

    • mover para a <customer folder>

Recursos relacionados

Observação:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode apresentar erros gramaticais ou imprecisões. Nosso objetivo é que este conteúdo seja útil para você. Você pode nos dizer se as informações foram úteis? Use o artigo em inglês como referência.​

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