Integração de energia automatizada para o Gerenciador de clientes do Outlook

O Microsoft Power Automate permite criar fluxos de trabalho automatizados entre seus aplicativos e serviços favoritos. Ele faz parte da sua assinatura do Microsoft 365. oOutlook Customer Manager é um dos aplicativos que você pode conectar a outras pessoas.

Se, por exemplo, você gerenciar uma lista do SharePoint com seus contatos, empresas e negócios, você pode querer vê-las no seu Outlook Customer Manager e não quer que elas sejam inseridas uma segunda vez. Com a automatização de energia, sempre que você atualizar a lista, também poderá criar um contato, empresa ou negócio em Outlook Customer Manager.

Criar um contato comercial com o Power Automate

Se você criar um contato em outro sistema, poderá manter o Outlook Customer Manager sincronizado usando o Power Automate para criar um contato também. 

  1. Na automatização de energia, selecione o serviço que cria um contato.

  2. Adicione uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

Captura de tela de como criar contato com fluxo

   3. Selecione criar contato e preencha o formulário com as informações provenientes do outro serviço.

Criar uma empresa ou lidar com automatização de energia

Se você criar uma empresa ou negócio em outro sistema, poderá manter o Outlook Customer Manager sincronizado usando o Power Automate para criar uma empresa ou o negócio ali também. 

  1. Na automatização de energia, selecione o serviço que cria uma empresa.

  2. Adicione uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

  3. Selecione criar empresa ou criar um negócio e preenchê-lo com as informações provenientes do outro serviço. Você também pode adicionar links para contatos aqui.

Captura de tela de como criar uma empresa usando o fluxo

Criar uma atividade com automatização de energia

Se você criar adicionar uma fatura ou uma nota associada a um contato, empresa ou negócio em outro sistema, poderá manter o Outlook Customer Manager sincronizado usando o Power Automate para criar uma atividade associada ao seu contato, empresa ou negócio.

  1. Na automatização de energia, selecione o serviço em que a atividade acontece.

  2. Adicione uma nova ação e selecione Outlook Customer Manager.

  3. Selecione criar atividade e prepreencha o formulário com as informações provenientes do outro serviço. Certifique-se de vincular a um contato, empresa ou negócio. Você pode configurar ainda mais a cor que o item deve ter na linha do tempo.

Captura de tela de como criar atividades com fluxo

Quando a automatização de energia é executada, aparece automaticamente na linha do tempo de contatos

Captura de tela exibindo a atividade do fluxo na linha do tempo

Saiba mais sobre como você pode começar a usar o Power Automate.

Você pode criar seus próprios fluxos de trabalho ou reutilizar alguns dos modelos do Outlook Customer Manager.

Dica: O conector de Outlook Customer Manager está atualmente em visualização com funcionalidade limitada. Adicionaremos mais ao longo do tempo.

Saiba mais sobre o Gerenciador de Clientes do Outlook

Se você tiver dúvidas sobre Outlook Customer Manager ou se quiser procurar em toda a documentação do produto, confira perguntas frequentes sobre o Gerenciador de clientes do Outlook..

Observação:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode apresentar erros gramaticais ou imprecisões. Nosso objetivo é que este conteúdo seja útil para você. Você pode nos dizer se as informações foram úteis? Use o artigo em inglês como referência.​

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