Conectar um contato ao seu CRM
Você aproveitará ao máximo tudo o que Copilot for Sales pode fazer por você quando seus contatos externos estiverem disponíveis em seu sistema de CRM. No Copilot for Sales, chamamos isso de conectar um contato ao seu CRM. Os contatos conectados ao seu CRM são chamados de Contatos salvos.
Quando você lê um email de contatos externos ou redige um email para contatos externos e abre o painel do Copilot for Sales, o Copilot for Sales pesquisa em seu CRM o endereço de email principal do contato. O contato externo está conectado a um contato do CRM com base em uma das seguintes condições:
O endereço de email externo corresponde a somente um contato do CRM
O endereço de email externo não corresponde a nenhum contato do CRM
O endereço de email externo corresponde a vários contatos do CRM
Observação
Se você estiver usando o Dynamics 365 como CRM, o Copilot for Sales vai comparar o endereço de email do contato externo apenas com o campo EmailAddress1 do registro do contato no Dynamics 365, e não com o campo EmailAddress2 ou EmailAddress3. Verifique se o endereço de email está populado no campo EmailAddress1 para conectar o contato externo ao contato do CRM. Se o endereço de email estiver populado no campo EmailAddress2 ou EmailAddress3, o Copilot for Sales não vai comparar o contato externo com o contato do CRM e vai considerá-lo um contato não salvo.
O endereço de email externo corresponde a somente um contato do CRM
Se o endereço que você inseriu em seu email corresponder a apenas um contato no CRM, o Copilot for Sales conecta-os automaticamente. Os contatos conectados são exibidos no cartão Contatos.
O endereço de email externo não corresponde a nenhum contato do CRM
Se o endereço de email inserido por você não corresponder a nenhum dos contatos no CRM, crie um contato no CRM.
O endereço de email externo corresponde a vários contatos do CRM
Se o endereço de email inserido corresponder a vários contatos no CRM, você deverá selecionar manualmente e conectar-se ao contato do CRM correto. O Copilot for Sales exibe uma mensagem no cartão Destaques sobre várias correspondências de um contato.
No painel do Copilot for Sales, selecione o contato no cartão Contatos e selecione Escolher contato.
Selecione o contato ao qual deseja se conectar.
Se nenhuma das correspondências estiver correta, selecione Criar um contato para criar um contato.
Se tiver conectado o contato externo a um contato do CRM incorreto por engano, você poderá alterar o registro conectado.