Acessar o aplicativo Copilot for Sales

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Microsoft Copilot for Sales é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se conecta a soluções de vendas para trazer atualizações e insights da plataforma de IA e CRM de última geração para fluxos de trabalho de produtividade.

Se você não tiver acesso ao Copilot for Sales, peça ao administrador para instalá-lo.

Acessar o Copilot for Sales no Outlook

Como vendedor, você se comunica com muitos clientes em potencial por email. O Copilot for Sales ajuda você a se preparar para suas participações. Ele reúne informações de seu sistema de CRM e do Microsoft Office e as enriquece com insights práticos, para que você possa ser mais eficaz exatamente no local em que passa a maior parte do dia.

Você pode acessar o Copilot for Sales usando qualquer uma das seguintes opções:

Outlook Desktop

  • Ao redigir um email ou criar uma reunião

    • Selecione Copilot for Sales na faixa de opções ou Todos os Aplicativos>Copilot for Sales (na faixa de opções Clássica)

      Captura de tela mostrando acesso ao aplicativo pelo Outlook desktop.

    • Selecione Mais comandos (...) e selecione Copilot for Sales (na faixa de opções Simplificada)

    • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)

    • Selecione Mostrar detalhes na mensagem do banner (para reuniões)

  • Ao ler um email ou abrir uma reunião

    • Na faixa de opções Clássica: realize uma das seguintes ações:

      • Selecione Copilot for Sales na faixa de opções.
      • Selecione Todos os Aplicativos>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot for Sales e, em seguida, encontre e selecione a entidade CRM.

      Captura de tela mostrando acesso ao aplicativo pelo Outlook desktop durante a leitura de um email.

    • Na faixa de opções simplificada: selecione Mais comandos (...) e Copilot for Sales.

Novo Outlook desktop e Outlook na web

  • Durante a redação de um email

    • Na faixa de opções, selecione Aplicativos>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot for Sales e, em seguida, encontre e selecione a entidade CRM.

      Captura de tela mostrando acesso ao aplicativo pelo Outlook na web.

    Observação

    Se o Copilot for Sales for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na faixa de opções.

    • Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)

    • Selecione Mostrar resumo na mensagem do banner (para reuniões)

  • Ao ler um email

    • Na barra de ações do email, selecione Aplicativos>Copilot for Sales.

      Captura de tela mostrando acesso ao aplicativo durante a leitura de um email no Outlook na web.

    Observação

    Se o Copilot for Sales for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ações do email.

  • Durante a criação ou a abertura de uma reunião

    • Selecione Copilot for Sales na faixa de opções.

Fixar o aplicativo Copilot for Sales no Outlook

Para manter o Copilot for Sales na vista à medida que você percorre seus emails e reuniões, fixe-o para que o painel do aplicativo permaneça aberto.

Para fixar o aplicativo, selecione o pino . Para desafixá-lo, selecione o pino novamente .

Acessar o Copilot for Sales no Teams

Apoiado por IA, o aplicativo Copilot for Sales no Teams fornece recomendações e informações para se manter conectado com os clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar seus compromissos para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganhos mais altas. Obtenha uma compreensão mais profunda das necessidades dos clientes por meio de resumos de chamadas transcritos com inteligência de conversa e realize a ação certa no momento adequado com acompanhamentos gerados automaticamente.

Para saber como a gravação de chamadas é utilizada, consulte Saiba mais – Gravação de chamadas ou reuniões.

Você pode acessar o Copilot for Sales usando qualquer uma das seguintes opções:

Extensões de mensagens

Em um chat ou um canal do Teams, selecione Extensões de mensagens (...), procure o aplicativo Copilot for Sales e o selecione. Isso ajuda você a compartilhar registros CRM com os membros da equipe.

Durante uma reunião

Usar o aplicativo Copilot for Sales durante uma reunião