Converta propostas em faturas pagas com o modelo de base de dados Web Serviços

O modelo de base de dados Web do Access 2010 Services cria uma base de dados pronta para utilizar que lhe permite controlar as citações, faturas, clientes e outros dados associados à execução de uma empresa de serviços.

O vídeo seguinte mostra um breve cenário de como este modelo pode ser utilizado.

O seu browser não suporta vídeo. Instalar o Microsoft Silverlight, o Adobe Flash Player ou o Internet Explorer 9.

Se ainda não o fez, transfira o modelo serviços.

Continue a ler para saber como utilizar o modelo para criar a sua própria base de dados e começar a utilizá-la para ajudar a executar a sua empresa.

Neste artigo

Iniciar a base de dados pela primeira vez

Introdução: adicionar dados existentes à base de dados serviços

Dashboard: controlar as cotações ativas e as faturas

Citações: gerir todas as suas cotações

Faturas: gerir todas as suas faturas

Centro de relatórios: ver e imprimir relatórios

Avançadas: gerir serviços, produtos, funcionários e clientes

Passos Seguintes

Iniciar a base de dados pela primeira vez

É apresentada uma caixa de diálogo que lhe permite escolher se pretende manter os dados de exemplo ou eliminá-los para que possa começar a introduzir os seus próprios dados:

Formulário de arranque do modelo Base de dados Web de Serviços

1. Clique no botão à esquerda para abrir a base de dados e trabalhar com os dados de exemplo. O Access irá preencher a base de dados serviços com os dados da empresa fictícia Northwind Traders.

2. Clique no botão à direita para eliminar os dados de exemplo, para que possa começar a introduzir o seu próprio.

Eliminar os dados de exemplo também evita que a caixa de diálogo de arranque seja apresentada novamente mais tarde.

3. desmarque a caixa de verificação para impedir que a caixa de diálogo apareça novamente mais tarde.

Nota: Todos os campos e controlos no modelo serviços que apresentam dados de moeda utilizam um cifrão ($) como símbolo de moeda. Se a sua localidade utilizar um símbolo de moeda diferente, deverá considerar ajustar os campos e controlos afetados antes de remover os dados de exemplo.

Introdução: adicionar dados existentes à base de dados serviços

O separador introdução inclui os seguintes separadores para o ajudar a obter os seus dados de negócio em vigor e prontos para si:

Separadores introdução

Funcionalidades

O Diagrama Dinâmico mostra custos de formação, divididos pelos funcionários de Desenvolvimento Comercial

Ligações para recursos úteis

Informações da empresa

Campos para armazenar informações sobre a sua empresa para utilização em faturas e outros relatórios

Funcionários

Vista de folha de dados dos funcionários. O funcionário registado é registado em novas propostas e faturas

Serviços

Vista de folha de dados dos serviços que pode adicionar a cotações e faturas

Os

Vista de folha de dados dos materiais que revende ou utiliza. Pode adicionar estes produtos a cotações e faturas

Citações & faturas

Duas vistas de folha de dados: as suas citações e as suas faturas

Quando clicar em começar a introduzir os meus dados na caixa de diálogo arranque, o Access direciona-o para o separadorboas-vindas do guia de introdução, onde pode iniciar o processo de introdução dos dados na base de dados dos seus novos serviços.

Separador da Introdução no modelo Base de dados Web de Serviços

Não tem de utilizar o separador introdução para introduzir todos os seus dados. O separador é que, por sua vez, está a começar a trabalhar rapidamente. A maioria das informações que pode introduzir nos seguintes separadores introdução também podem ser introduzidas nos separadores principais, como o separador citações ou o separador faturas . No entanto, só pode introduzir as informações da sua empresa (que serão apresentadas em citações e faturas) ao utilizar o separador informações da empresa .

Separador bem-vindo: ajuda e outros recursos

As ligações no separador Bem-vindo apontam para os recursos mais recentes para o ajudar a aproveitar melhor a sua base de dados de serviços. Apesar de as ligações não serem alteradas, os destinos das ligações são atualizados à medida que novos recursos ficam disponíveis.

  • Quando terminar de ver as informações no separador Bem-vindo , clique em seguinte para ir para o separador informações da empresa .

Separador informações da empresa: Introduza as informações da sua empresa

No separador informações da empresa , pode introduzir informações sobre a sua empresa, como o nome, a localização, o telefone e o endereço de e-mail. Estas informações serão apresentadas em faturas e outros relatórios criados pela base de dados.

Separador Informações da Empresa no modelo da base de dados Serviços

  • Escreva as informações da sua empresa nas caixas e, em seguida, clique em seguinte.

Separador empregados: introduzir informações do funcionário

No separador empregados , pode começar a adicionar funcionários à base de dados. Isto irá ajudá-lo a controlar o que é o funcionário. Por exemplo, quando é criada uma nova citação, o funcionário que tem sessão iniciada é registado como parte da nova citação.

  • Escreva as informações de cada funcionário na folha de dados e, em seguida, clique em seguinte.

    Também pode ver, editar e adicionar funcionários no separador empregados principais.

Separador serviços: Introduza as informações do serviço

No separador Serviços , adicione informações sobre os serviços que fornece, tal como a taxa horária para cada um deles. Também pode remover os serviços eliminando-os ou marcando-os como descontinuados. Só pode eliminar um serviço se este não aparecer em qualquer aspas ou faturas.

Quando adiciona um serviço a uma subproposta ou fatura, a taxa por hora predefinida para esse serviço é adicionada à citação ou à fatura. No entanto, pode ajustar a taxa horária de qualquer serviço antes de submeter qualquer proposta ou fatura específica. Ajustar a taxa numa subcitação ou fatura não afetará a taxa por hora predefinida para o serviço.

Adicionar dados de serviços que armazenou no Excel

Pode copiar e colar dados do Excel numa folha de dados do Access. Copiar e colar os dados pode poupar tempo, principalmente se os dados no Excel já estiverem em linhas ou colunas que sejam iguais ou muito semelhantes às colunas na folha de dados.

Existem duas considerações principais ao se preparar para copiar dados do Excel e colá-los no Access:

  • Se os dados do Excel estiverem dispostos em linhas (em vez de colunas), deve transpor os dados no Excel antes de os copiar para o Access.

  • Se as colunas do Excel não estiverem na mesma ordem das colunas na folha de dados do Access, deve reorganizar as colunas no Excel antes de as copiar para o Access

Importante: O código do serviço de coluna tem de ter um valor para cada serviço e o valor tem de ser exclusivo-ou seja, dois ou mais serviços não podem ter o mesmo nome.

Nota: Os passos nesta secção pressupõem que tem dados para todas as quatro colunas na folha de dados Serviços . Se não tiver dados para todos, pode copiar os dados que tem. A única coluna necessária e deve ter valores exclusivos é código de serviço.

Transpor dados do Excel a partir de linhas em colunas

Sugestão: Se os seus dados não forem ordenados da mesma forma que as colunas na folha de dados do Access, considere inserir uma folha de cálculo no Excel e transpor os dados para a nova folha de cálculo. Utilizar uma nova folha de cálculo pode facilitar a organização dos dados na mesma ordem das colunas da folha de dados do Access.

  1. No Excel, selecione os dados e, em seguida, prima CTRL + C.

    Sugestão: Para selecionar vários grupos de células não adjacentes, prima continuamente a tecla CTRL enquanto seleciona.

  2. Clique com o botão direito do rato numa célula fora dos dados selecionados (por exemplo, uma célula abaixo da linha mais baixa da sua seleção) e, em Opções de colagem, clique no
    botão transpor : Colar Transpor

Reordenar colunas de dados do Excel que estão numa ordem diferente da folha de dados serviços
  1. Abra o livro do Excel que contém os dados dos seus serviços.

  2. Inserir uma nova folha de cálculo. Para obter ajuda para este passo, consulte o artigo do Excel Inserir ou eliminar uma folha de cálculo.

  3. Na nova folha de cálculo:

    1. Escreva ou cole o código de serviço na célula a1.

    2. Escreva ou cole a Descrição do serviço na célula B1.

    3. Escreva ou cole a taxa por hora predefinida na célula C1.

    4. Escreva ou cole notas na célula D1.

  4. Copie os nomes ou códigos dos seus serviços para a coluna A:

    1. Clique no separador da folha de cálculo onde estão listados os nomes ou códigos.

    2. Selecione a lista de nomes ou códigos e, em seguida, prima CTRL + C

    3. Clique no separador da nova folha de cálculo.

    4. Selecione a célula A2 e, em seguida, prima CTRL + V.

  5. Copie as descrições dos seus serviços para a coluna B:

    1. Clique na célula B2 e, em seguida, escreva um sinal de igual (=).

    2. Clique no separador da folha de cálculo onde estão listadas as descrições.

    3. Clique na célula que contém a primeira descrição e, em seguida, prima ENTER.
      O Excel cola a referência de célula na célula B2 na nova folha de cálculo.

    4. Na nova folha de cálculo, clique novamente na célula B2 e, em seguida, faça duplo clique na Alça de preenchimento alça de preenchimento.
      O Excel cola as referências de célula do resto da lista na coluna B.

  6. Repita o passo 5, mas utilize a coluna C e copie as tarifas horárias predefinidas para os seus serviços.

  7. Repita o passo 5, mas utilize a coluna D e copie as notas dos seus serviços.

Colar dados de colunas que estejam na mesma ordem das colunas na folha de dados serviços
  1. No Excel, selecione os dados e, em seguida, prima CTRL + C.

    Para selecionar vários grupos de células não adjacentes, prima continuamente a tecla CTRL enquanto seleciona.

  2. No Access, no separador Serviços , clique com o botão direito do rato no asterisco na folha de dados e, em seguida, clique em colar.
    Menu de atalho na folha de dados Serviços

Adicionar serviços, um de cada vez

  • Clique em Adicionar um novo serviço para abrir o formulário detalhes do serviço e introduzir informações sobre um serviço.
    de

  • Introduza os dados na folha de dados no separador Serviços .

Separador produtos: introduzir informações de produtos

No separador produtos , adicione informações sobre os produtos que revende ou utiliza durante o serviço.

Quando adiciona um produto a uma subproposta ou fatura, o preço unitário é registado como parte da citação ou fatura. No entanto, pode ajustar o preço unitário de qualquer produto antes de submeter qualquer proposta ou fatura específica. Ajustar o preço numa subcitação ou fatura não afetará o preço unitário do produto.

Adicionar dados de produto que armazenou no Excel

Pode copiar e colar dados do Excel numa folha de dados do Access. Copiar e colar os dados pode poupar tempo, principalmente se os dados no Excel já estiverem em linhas ou colunas que sejam iguais ou muito semelhantes às colunas na folha de dados.

Existem duas considerações principais ao se preparar para copiar dados do Excel e colá-los no Access:

  • Se os dados do Excel estiverem dispostos em linhas (em vez de colunas), deve transpor os dados no Excel antes de os copiar para o Access.

  • Se as colunas do Excel não estiverem na mesma ordem das colunas na folha de dados do Access, deve reorganizar as colunas no Excel antes de as copiar para o Access

Importante: O código de produto da coluna tem de ter um valor para cada serviço e o valor tem de ser exclusivo-ou seja, dois ou mais serviços não podem ter o mesmo nome.

Nota: Os passos nesta secção pressupõem que tem dados para todas as quatro colunas na folha de dados produtos . Se não tiver dados para todos, pode copiar os dados que tem. A única coluna que é obrigatória e tem de ter valores exclusivos é o código de produto.

Transpor dados do Excel a partir de linhas em colunas

Se os seus dados estiverem em linhas (em vez de colunas), transpor os dados no Excel antes de os copiar para o Access.

Sugestão: Se os seus dados não forem ordenados da mesma forma que as colunas na folha de dados do Access, considere inserir uma folha de cálculo no Excel e transpor os dados para a nova folha de cálculo. Utilizar uma nova folha de cálculo pode facilitar a organização dos dados na mesma ordem das colunas da folha de dados do Access.

  1. No Excel, selecione os dados e, em seguida, prima CTRL + C.

    Para selecionar vários grupos de células não adjacentes, prima continuamente a tecla CTRL enquanto seleciona.

  2. Clique com o botão direito do rato numa célula fora dos dados selecionados (por exemplo, uma célula abaixo da linha mais baixa da sua seleção) e, em Opções de colagem, clique no
    botão transpor : Colar Transpor

Reordenar colunas do Excel que estão numa ordem diferente da folha de dados produtos
  1. Abra o livro do Excel que contém os dados dos seus produtos.

  2. Inserir uma nova folha de cálculo. Para obter ajuda para este passo, consulte o artigo do Excel Inserir ou eliminar uma folha de cálculo.

  3. Na nova folha de cálculo:

    1. Escreva ou cole o código de produto na célula a1.

    2. Escreva ou cole a Descrição do produto na célula B1.

    3. Escreva ou cole o preço unitário na célula C1.

    4. Escreva ou cole a quantidade por unidade na célula D1.

    5. Escreva ou cole notas na célula E1.

  4. Copie os nomes ou códigos dos seus produtos para a coluna A:

    1. Clique no separador da folha de cálculo onde estão listados os nomes ou códigos.

    2. Selecione a lista de nomes ou códigos e, em seguida, prima CTRL + C

    3. Clique no separador da nova folha de cálculo.

    4. Selecione a célula A2 e, em seguida, prima CTRL + V.

  5. Copie as descrições dos seus produtos para a coluna B:

    1. Clique na célula B2 e, em seguida, escreva um sinal de igual (=).

    2. Clique no separador da folha de cálculo onde estão listadas as descrições.

    3. Clique na célula que contém a primeira descrição e, em seguida, prima ENTER.
      O Excel cola a referência de célula na célula B2 na nova folha de cálculo.

    4. Na nova folha de cálculo, clique novamente na célula B2 e, em seguida, faça duplo clique na Alça de preenchimento alça de preenchimento.
      O Excel cola as referências de célula do resto da lista na coluna B.

  6. Repita o passo 5, mas utilize a coluna C e copie o preço unitário dos seus produtos.

  7. Repita o passo 5, mas utilize a coluna D e copie a quantidade por unidade dos produtos.

  8. Repita o passo 5, mas utilize a coluna E e copie as notas dos seus produtos.

Colar dados de colunas que estejam na mesma ordem que as colunas na folha de dados produtos
  1. No Excel, selecione os dados e, em seguida, prima CTRL + C.

    Para selecionar vários grupos de células não adjacentes, prima continuamente a tecla CTRL enquanto seleciona.

  2. No Access, no separador produtos , clique com o botão direito do rato no asterisco na folha de dados e, em seguida, clique em colar.
    Menu de atalho na folha de dados Serviços

Adicionar produtos, um de cada vez

  • Clique em Adicionar novo produto para abrir o formulário detalhes do produto e introduza as informações do produto.
    de

  • Introduza os dados na folha de dados no separador produtos .

Aspas & separador faturas: Introduza as aspas e as faturas

Se já tiver aspas e faturas à mão, pode introduzi-las nas folhas de dados no separador citações & faturas .

  1. Para introduzir uma subcitação, clique em Adicionar nova subcitação. Para introduzir uma fatura, clique em Adicionar nova fatura.

  2. No formulário detalhes que é aberto, introduza as informações que tem, como o estado, o funcionário que produziu a proposta ou a fatura e o cliente.

  3. Se introduzir um cliente que não esteja na base de dados, o Access pede-lhe para introduzir o novo cliente. Clique em Sime, em seguida, preencha as informações que tem sobre o novo cliente. Quando fechar a folha de dados, o cliente estará disponível na lista pendente do cliente .

  4. Clique em guardar & fechar depois de concluir todas as cotações ou faturas. Os dados são guardados e o formulário é fechado.

  5. Quando terminar de adicionar Cotações e faturas existentes, clique em seguinte.

Início da Página

Dashboard: controlar as cotações ativas e as faturas

O separador Dashboard fornece um local conveniente para controlar Cotações abertas e faturas não pagas e para adicionar uma nova subcitação ou fatura.

Separador Dashboard do modelo de base de dados Serviços

Ver detalhes sobre uma subcitação ou fatura

  • Clique num valor em proposta # para abrir o formulário detalhes da proposta para essa citação.

    Pode editar os detalhes de uma cotação antes de serem enviadas, por exemplo, se o estado for novo.

  • Clique num valor em fatura # para abrir o formulário detalhes da fatura dessa fatura

Criar uma nova subcitação ou fatura

  • Clique em nova subcitação ou nova faturae, em seguida, preencha o formulário que é apresentado.

    Nota: Se não tiver sessão iniciada na base de dados, selecione o seu nome na lista pendente vendedor para adicionar o seu nome à citação ou fatura.

Início da Página

Citações: gerir todas as suas cotações

O separador citações fornece vistas para o ajudar a gerir as suas cotações com base no seu estado.

Separador Propostas do modelo de base de dados Serviços

As aspas estão listadas nos seguintes separadores:

  • Ativo    Lista as aspas que ainda não foram faturadas, rejeitadas ou expiradas.

  • Approved    Apresenta as aspas que foram aprovadas ou faturadas.

  • Faturadas    Lista as aspas que foram faturadas. Pode ver a fatura de uma subcitação listada.

  • Vencer    Apresenta as aspas que expiraram sem serem faturadas.

  • Rejeitado    Apresenta as aspas que foram rejeitadas. Pode aprovar uma subcitação rejeitada para o tornar disponível para faturamento.

Ver detalhes de uma subcitação

  • Clique num valor em proposta # para abrir o formulário detalhes da proposta para essa citação.

    Pode editar os detalhes de uma cotação antes de serem enviadas, por exemplo, se o estado for novo.

Formulário Detalhes da Proposta

Formulário Detalhes da Proposta

1. o número da citação e o estado são apresentados no canto superior esquerdo do formulário detalhes da proposta.

2. Utilize os botões na parte superior do formulário detalhes da proposta para submeter, aprovar, rejeitar ou faturar uma citação, para criar um duplicado de uma subcitação e para ver uma citação em preparação para a impressão.

3. as informações gerais sobre uma citação vão nas caixas imediatamente abaixo dos botões na parte superior do formulário detalhes da proposta.

4. os separadores no meio do formulário detalhes da proposta são para obter detalhes sobre a citação: itens de linha (serviços e produtos), localização do serviço, impostos e termos e notas. Pode ajustar as tarifas e os preços unitários de itens de linha em qualquer citação sem afetar o valor predefinido para o serviço ou produto associado.

5. total de valores para serviços, produtos e imposto são apresentados no canto inferior direito do formulário de detalhes da proposta. Se atualizar os detalhes no separador itens de linha ou no separador termos & termos , clique em Atualizar totais para atualizar os valores apresentados nesta área.

Criar uma nova citação

  • No separador citações , clique em nova citaçãoe, em seguida, preencha o formulário detalhes da proposta.

    Nota: Se não tiver sessão iniciada na base de dados, selecione o seu nome na lista pendente vendedor para adicionar o seu nome à citação.

Submeter uma citação para aprovação

As aspas que ainda não foram submetidas não têm um número de citação; o valor [...] é apresentado em incitação #.

  1. No separador citações , clique em [...] na linha que contém a citação que pretende submeter.
    O Access abre o formulário detalhes da proposta e apresenta a citação.

  2. Reveja as informações gerais e os detalhes da citação e faça as alterações necessárias, como adicionar ou remover itens de linha, ajustar a taxa ou o preço unitário de um item de linha ou adicionar notas.

  3. Na parte superior do formulário detalhes da proposta, clique em submeter.

Aprovar ou rejeitar uma subcitação enviada

  1. No separador citações , clique num valor em proposta # para abrir o formulário detalhes da proposta e apresentar a citação.

  2. Reveja as informações da cotação e efetue um dos seguintes procedimentos:

    • Se a citação for aceitável, clique em aprovar na parte superior do formulário detalhes da proposta.

    • Se a citação for aceitável com pequenas alterações, clique em duplicar na parte superior do formulário detalhes da proposta. O Access cria uma nova citação com base no original. Em seguida, pode rever e submeter a nova citação e, em seguida, aprová-la.

    • Se a citação não for aceitável, clique em rejeitar na parte superior do formulário detalhes da proposta.

Transformar uma citação aprovada numa fatura

  1. No separador citações , clique no separador aprovado .
    O Access apresenta as citações que foram aprovadas, incluindo as citações que já foram faturadas.

  2. Clique num valor em proposta # para abrir o formulário detalhes da proposta para essa citação.

  3. Reveja as informações da subcitação.

    Nota: Não é possível alterar os detalhes de uma cotação que tenha sido aprovada. No entanto, pode efetuar uma citação duplicada ao clicar em duplicar, rever e submeter a citação duplicada e, em seguida, aprovar e utilizar essa proposta para criar uma fatura.

  4. Na parte superior do formulário detalhes da proposta, clique em fatura.

Imprimir ou enviar uma citação por e-mail

  1. No separador citações , clique num valor em proposta # para abrir o formulário detalhes da proposta e apresentar a citação.

  2. Na parte superior do formulário detalhes da proposta, clique em Ver citação.
    O Access abre a citação no formulário em que será impressa.

    Nota: Os botões na parte superior da citação não são apresentados na cópia final.

  3. Clique no botão adequado na parte superior da citação.

Início da página

Faturas: gerir todas as suas faturas

No separador faturas , pode criar novas faturas e rever faturas por Estado.

Separador Faturas do modelo de base de dados Serviços

As faturas são apresentadas nos seguintes separadores:

  • Por pagar    Apresenta as faturas que ainda não foram pagas, mas que ainda não foram atrasadas.

  • Em atraso   Apresenta as faturas que ainda não foram pagas e que estão atrasadas.

  • Paga   Apresenta as faturas que foram pagas.

Ver detalhes de uma fatura

  • Clique num valor em fatura # para abrir o formulário detalhes da fatura dessa fatura.

    Pode editar os detalhes de uma fatura antes de ser enviado, ou seja, se o estado for novo.

Formulário Detalhes da Fatura

Formulário Detalhes da Fatura

1. o número da fatura e o estado são apresentados no canto superior esquerdo do formulário detalhes da fatura .

2. Utilize os botões na parte superior do formulário detalhes da fatura para enviar uma fatura ou marcar como paga, para criar uma duplicata de uma fatura, para ver qual será a aparência de uma fatura quando impressa e para guardar as alterações a uma fatura e fechar o formulário detalhes da fatura .

3. as informações gerais sobre uma fatura encontram-se nas caixas imediatamente abaixo dos botões na parte superior do formulário detalhes da fatura . Se a fatura tiver sido criada a partir de uma subproposta, esta será herdeira desta informação, mas pode efetuar alterações à fatura sem afetar a citação de origem.

4. os separadores no meio do formulário detalhes da fatura são para obter detalhes sobre a fatura: itens de linha (serviços e produtos), localização do serviço, impostos e condições e notas. Se a fatura tiver sido criada a partir de uma subproposta, esta será herdeira de todos os detalhes dessa proposta, mas pode efetuar alterações aos detalhes da fatura sem afetar a citação de origem. Também pode ajustar as tarifas e os preços unitários de itens de linha em qualquer fatura sem afetar o valor predefinido do serviço ou produto associado.

5. total de valores para os serviços, produtos e impostos que são apresentados no canto inferior direito do formulário detalhes da fatura . Se atualizar os detalhes no separador itens de linha ou no separador termos & termos , clique em Atualizar totais para atualizar os valores apresentados nesta área.

Criar uma nova fatura

  • Clique em nova faturae, em seguida, preencha o formulário detalhes da fatura .

    Nota: Se não tiver sessão iniciada na base de dados, selecione o seu nome na lista pendente vendedor para adicionar o seu nome à citação.

Enviar uma fatura para pagamento

As faturas que ainda não foram submetidas não têm um número de fatura; o valor [...] é apresentado em fatura #.

  1. No separador faturas , clique em [...] na linha que contém a fatura que pretende submeter ao pagamento.
    O Access abre o formulário detalhes da fatura e apresenta a fatura.

  2. Reveja as informações gerais e os detalhes da fatura e faça as alterações necessárias, como adicionar ou remover itens de linha, ajustar a taxa ou o preço unitário de um item de linha ou adicionar notas.

  3. Na parte superior do formulário detalhes da fatura , clique em submeter.

Imprimir ou enviar uma fatura por e-mail

  1. No separador faturas , clique num valor em fatura # para abrir o formulário detalhes da fatura e apresentar a fatura.

  2. Na parte superior do formulário detalhes da fatura , clique em Ver fatura.
    O Access abre a fatura no formulário em que será impressa.

    Nota: Os botões na parte superior da fatura não são apresentados na cópia final.

  3. Clique no botão adequado na parte superior da fatura.

Marcar uma fatura paga

  1. No separador faturas , no separador não pago , clique num valor em fatura # para abrir o formulário detalhes da fatura e apresentar a fatura.

  2. Na parte superior do formulário detalhes da fatura , clique em Marcar como pago.

Início da Página

Centro de relatórios: ver e imprimir relatórios

O modelo de base de dados serviços inclui quatro relatórios: uma lista de clientes e três relatórios de vendas (mensal, trimestralmente e anualmente).

Separador Centro de Relatórios do modelo de base de dados Serviços

Para pré-visualizar um relatório:

  • Clique no separador centro de relatórios e, em seguida, em selecionar um relatório, clique no relatório que pretende ver.
    O Access apresenta o relatório no painel de pré-visualização.

Pode personalizar a sua pré-visualização ao utilizar as opções que aparecem na parte superior do painel de pré-visualização. As opções que aparecem dependem do relatório que pré-visualizar.

Para imprimir um relatório:

  1. Pré-visualize o relatório que pretende imprimir.

  2. No separador centro de relatórios , clique em abrir no separador novoe, em seguida, prima CTRL + P.

Avançadas: gerir serviços, produtos, funcionários e clientes

O separador avançadas fornece um local conveniente para gerir as seguintes listas:

  • Clientes

  • Funcionários

  • Os

  • Serviços

Cada lista é apresentada como uma folha de dados, onde é mais fácil identificar inconsistências e efetuar alterações em volume de dados.

Separador Avançado do modelo de base de dados Serviços

Passos Seguintes

À medida que começa a utilizar a base de dados serviços para gerir a sua empresa, é provável que tenha em mente as novas formas de consultar ou filtrar os seus dados. Também poderá descobrir que pretende modificar a base de dados para se adequar melhor às suas necessidades. As ligações nesta secção levam-lhe mais informações sobre as tarefas e modificações típicas que pode fazer.

Nota:  Esta página foi traduzida automaticamente e pode conter erros gramaticais ou imprecisões. O nosso objetivo é que estes conteúdos lhe sejam úteis. Pode indicar-nos se estas informações foram úteis? Eis o artigo em inglês para sua referência.​

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