FAQ do Outlook Customer Manager

O Outlook Customer Manager funciona no Outlook para controlar o histórico de comunicação do cliente, ajudá-lo a manter-se atualizado sobre as tarefas e a manter as relações com os clientes. O Outlook Customer Manager e a sua aplicação Mobile Companion estão inclusos sem custos adicionais em planos de Microsoft 365 Empresas.

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Consulte as respostas para a maioria das perguntas comuns sobre o Outlook Customer Manager. Para procurar tópicos de ajuda adicionais, utilize a caixa Procurar na ajuda do Office no canto superior direito do seu ecrã.

Introdução ao Outlook Customer Manager

Se o seu plano de Microsoft 365 suportar o Outlook Customer Manager, pode encontrá-lo ao selecionar suplementos a partir do painel de navegação ou ao selecionar o botão Outlook Customer Manager no Ribbon.

Ecrã de boas-vindas do Outlook Customer Manager

Para obter mais informações, consulte Introdução ao Outlook Customer Manager e Importar dados para o Outlook Customer Manager.  

Trabalhar com o Outlook Customer Manager

Quando aceder ao Outlook Customer Manager pela primeira vez, está pronto para começar a criar contactos, empresas e negócios. Pode registar atividades como reuniões e chamadas telefónicas, bem como adicionar documentos aos seus itens do Outlook Customer Manager.

O Outlook Customer Manager liga todas as suas atividades ao contacto, empresa ou negócio adequados, para que possa encontrá-las rapidamente e o ecrã hoje oferece-lhe uma Vista destaques das suas futuras atividades, acordos e tarefas. Também o ajuda a preencher as informações da empresa através do Bing.

Ver os itens da Caixa de Entrada Destaques

Personalizar e partilhar com o Outlook Customer Manager

Quando as necessidades da sua empresa mudarem, poderá adicionar um campo ou alterar a moeda. Além disso, sugerimos que partilhe informações com os seus colegas.

Provavelmente utiliza mais sistemas do que apenas uma CRM para gerir a sua empresa. O Outlook Customer Manager foi integrado com o Microsoft Flow, para poder criar fluxos de trabalho entre aplicaçõesintegrado com o Microsoft Flow, para poder criar fluxos de trabalho entre aplicações e ver todos os seus dados no Outlook.

Feedback sobre o Outlook Customer Manager

Se tiver feedback sobre o Outlook Customer Manager, consulte o fórum de feedback do Outlook Customer Manager.

Precisa de ajuda?

Se necessitar de suporte para o gestor de clientes do Outlook, contacte o seu administrador do Microsoft 365 para obter suporte técnico ou procure respostas a problemas comuns nos fóruns da Comunidade.

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