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Importante: Viva Sales está atualmente disponível apenas para clientes de pré-visualização públicos e apenas em inglês. As funcionalidades aqui descritas estão sujeitas a alterações.

Como vendedor, comunica com muitos potenciais clientes por e-mail. Viva Sales ajuda-o a preparar-se para os seus compromissos. Recolhe informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações ativas, para que possa ser mais eficaz no local onde passa a maior parte do dia. Também o ajuda a manter os seus contactos CRM actualizados. 

Com Viva Sales, pode inscrever-se na sua CRM e marcar os seus contactos externos como clientes. Depois de marcar um contacto como cliente, pode adicionar notas pessoais, ver outros clientes da mesma conta e obter um resumo de reuniões formados após uma chamada do Teams. Pode marcar um contacto externo como cliente a partir de um e-mail a receber, de um rascunho de e-mail e de um convite para reunião.

Se não tiver acesso ao site, Viva Sales o seu administrador para o instalar.

Neste artigo

Abrir Viva Sales pela primeira vez

Quando utiliza o Viva Sales no Outlook pela primeira vez, é exibida uma mensagem de introdução ao compor um e-mail ou ao criar uma reunião. Após interagir com a mensagem, o painel Viva Sales (Pré-visualização) é aberto. Inicia a sua ação CRM (Dynamics 365 ou Salesforce) para começar a utilizar o Viva Sales.

  1. Na mensagem de introdução na parte superior do e-mail de rascunho ou convite de reunião, selecione Conferir.



    Mensagem de introdução O Viva Sales de Lista (Pré-visualização) é mostrado à direita da janela de compor.

    Viva Sales ecrã de boas-vindas

  2. Selecione Iniciar a ação para começar e inicie a sua ação CRM.

    Salesforce: Selecione o seu ambiente do SalesForce e, em seguida, selecione Sign in . Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Introduza as suas credenciais do Salesforce e, em seguida, selecione Iniciar Sessão. Selecione Permitir e, em seguida, selecione Permitir acesso.

    Dynamics 365: A sua ação é automaticamente inscrevida com as suas credenciais do Office. Selecione o seu ambiente do Dynamics 365 e, em seguida, selecione Começar.
    O seu ambiente do Dynamics 365 corresponde ao URL que o seu browser apresenta quando você inscrever no Dynamics 365. Por exemplo, se o URL salesorg.crm.dynamics.com, selecione salesorg.crm.dynamics.com na lista.

  3. Continue a trabalhar no painel de Viva Sales de Trabalho.

Abra Viva Sales seguida

É fácil voltar ao seu Viva Sales, quer esteja a utilizar o Outlook no seu ambiente de trabalho ou na aplicação Web.

  • No Outlook no seu ambiente de trabalho, abra um e-mail ou uma reunião e, em seguida, selecione Viva Sales (Pré-visualização) no separador Base.

    Viva Sales Deslizações no separador Base

  • No Outlook na Web, abra um e-mail ou uma reunião e, em seguida, selecione Mais ações (...) > Viva Sales (Pré-visualização).

    Mais ações

  • Também pode abrir um Viva Sales ao escrever um e-mail ou ao criar uma reunião. Selecione Mostrar detalhes na mensagem apresentada acima da janela de compor.

    Viva Sales mensagem

O Viva Sales (Pré-visualização) é aberto à direita da janela de compor.

Viva Sales painel de programação é aberto

A fixar a aplicação Viva Sales Aplicação

Para manter Viva Sales visualizar à medida que se desloca pelos seus e-mails e reuniões, aperte-o para que o painel da aplicação permaneça aberto.

Para a fixar a aplicação, selecione o botão A fixar a aplicação. Para retirá-lo, selecione o botão de Retir a aplicaçãonovamente.

Anatomia do painel Viva Sales (Pré-visualização)

Anatomia do painel da aplicação

Anotação

Descrição

1

Detalhes de contacto, como título, conta e se o contacto é um cliente

2

Cartão notas para introduzir notas pessoais depois de marcar um contacto como cliente. Estas notas são privadas para si e não são guardadas no sistema CRM.

3

Contactos da mesma conta que também estão marcados como clientes

4

Botão Voltar para trás para regressar à lista de contactos marcados e desmarcados

5

A fixar ou retir o painel da aplicação

6

Fechar o painel da aplicação

7

Menu Opções

8

Informações de contacto do cliente

9

Menu Opções. Permite-lhe editar o contacto, copiar a ligação para o contacto e abri-lo no seu CRM ligado.

10

Oportunidades que estão associadas ao cliente

11

A conta associada ao cliente.

12

Menu Opções. Permite-lhe copiar a ligação para o registo e abri-la na sua CRM ligada.

Ligar um contacto à sua CRM

Obterá o máximo partido de tudo o que Viva Sales fazer por si quando lhe disser qual dos seus contactos externos no Outlook são os seus clientes. No Viva Sales, esta ação chama-se marcar um contacto como cliente. Os contactos identificados desta forma são identificados como clientes marcados. Os contactos externos que não identificou como clientes são identificados como clientes sem marcação. (Pode saber se Viva Sales não é um cliente e, nesse caso, Viva Sales irá ignorá-los a partir de então.)

Antes de poder marcar um contacto externo como cliente, tem de ligá-lo a um contacto na sua CRM. Viva Sales ser mais fácil para si.

Quando vê um cliente não marcado no painel de Viva Sales (Pré-visualização), o Viva Sales procura no endereço de e-mail principal do contacto na sua CRM. Se o endereço corresponder a apenas um contacto na CRM, Viva Sales o liga automaticamente.

Se o endereço corresponder a múltiplos contactos na CRM, o Viva Sales apresenta uma lista de contactos com o mesmo endereço de e-mail.

Vários contactos CRM correspondem

Selecione aquele a que pretende ligar. Reveja as informações no separador Dynamics 365 ou Salesforce para se certificar de que é o mais certo e, em seguida, marque o contacto como cliente.

Se Viva Sales um endereço que corresponda, selecione Criar um novo contacto para criarum contacto no CRM. 

Sem correspondência de contactos CRM

Criar um contacto na sua CRM a partir do Viva Sales

Se um contacto externo que pretende marcar como cliente ainda não existir na sua CRM, crie um contacto no CRM a partir do Viva Sales. Viva Sales ligar o novo contacto CRM ao seu contacto externo automaticamente.

Sugestão: Introduza o endereço de e-mail do contacto no seguinte formato ao compor um novo e-mail ou convite para reunião: ApelidoNome <endereço de e-mail>. Se o fizer, os itens correspondentes no formulário de contacto cRM são preenchidos automaticamente.

  1. No painel de Viva Sales (Pré-visualização),selecione Criar um novo contacto.



    Criar contactos a partir do Outlook O formulário de contactos CRM é aberto numa nova janela, com as informações que introduziu preenchidas por si.

    Criar um novo contacto

  2. Introduza mais detalhes de contacto, caso os tenha, e, em seguida, selecione & Fechar.

    Viva Sales liga automaticamente o novo contacto ao seu contacto externo.

  3. Reveja as informações no separador Dynamics 365ou Salesforce e marque o contacto como cliente.

Marcar um contacto como cliente

Quando marca contactos externos como clientes, pode estar mais ligado aos contactos, ter compromissos mais personalizados com eles e fechar negócios mais rapidamente. Irá automatizar a captura de dados, poupar tempo e obter uma imagem mais completa dos seus negócios e estado de cliente. Também pode adicionar notas pessoais e privadas sobre os seus clientes que só você pode ver. Quando se reunir com clientes numa chamada gravada do Teams, receberá um resumo de reunião melhorado com a AI posteriormente.

Se ainda não tiver ligado o contacto a um contacto CRM, terá de o fazer antes de o poder marcar como cliente.

Pode marcar contactos como clientes quando recebe um e-mail de ou cria um e-mail para um contacto externo ou cria um convite para reunião com participantes externos.

  1. Abra o Viva Sales.

    • Num e-mail a receber, selecione Mais ações (...) a partir do botão de comando no corpo da mensagem e, em seguida, selecione Viva Sales (Pré-visualização).

    • Num e-mail de rascunho ou num novo convite para reunião, selecione Mostrar detalhes na mensagem apresentada na parte superior da janela de compor.

      A mensagem apresentada por cima do corpo da mensagem de e-mail muda dinamicamente à medida que atualiza os destinatários em Para ou Cc num e-mail, ou os destinatários Obrigatório ou Opcional numa reunião. Viva Sales ignora os endereços de e-mail na caixa Bcc.

  2. Se houver múltiplos contactos externos, o painel Viva Sales (Pré-visualização) apresenta uma lista de clientes não marcados. Selecione Rever aquele que pretende marcar como cliente. 



    Rever clientes Se o contacto existir em CRM, é apresentado o cartão de contacto. Se tal não acontecer, a aplicação apresenta uma opção para criar um contacto.



    Marcar cliente Se houver apenas um contacto externo, o painel Viva Sales (Pré-visualização) apresenta o cartão de contacto se o contacto já estiver na sua CRM. Se tal não acontecer, a aplicação apresenta uma opção para criar um contacto.

  3. Selecione Marcar como cliente.

Marcar um contacto como não um cliente ou remover um cliente marcado

Pessoas seu e-mail ou convite para reuniões poderá não estar dependente das suas atividades de vendas. Pode fazer com que Viva Sales lhe perguntar se deve marcrá-las como clientes e a partir daí irá ignorá-las. Se já não pretender que um contacto seja apresentado como um cliente marcado, pode remover a relação de cliente.

Para pedir Viva Sales para deixar de perguntar sobre um contacto, abra o contacto no Viva Sales, selecione Opções (...) e, em seguida, selecione Não é um cliente

Dispensar cliente

Para Viva Sales que deixe de perguntar sobre um cliente não marcado ou que um contacto já não é um cliente, abra o painel Viva Sales (Pré-visualização), paire com o botão do sobre o nome e selecione Não é um cliente (X).

Dispensar o cliente a partir do painel

Trabalhar com clientes marcados no Viva Sales

Depois de marcar um contacto como cliente, terá acesso a todas as Viva Sales.

Ver informações CRM

Veja informações sobre o seu cliente retiradas da sua CRM, como contacto, oportunidades e conta no separador Dynamics 365ou Salesforce . Também pode abrir um registo de cliente na CRM para ver os detalhes completos.

  1. No painel Viva Sales (Pré-visualização), selecione o nome do cliente.

    Selecionar um cliente

  2. Selecione o separador Dynamics 365ou Salesforce .

  3. Selecione Opções (...) para o registo de cliente cujos detalhes pretende ver no seu sistema CRM e, em seguida, selecione Abrir no Dynamics 365 ou Abrir no Salesforce. Os detalhes do registo serão abertos num novo separador.

    Ícone Abrir em CRM

Ver clientes marcados a partir da mesma conta

Se marcou vários contactos da mesma conta que os clientes, o Viva Sales apresenta os respetivos nomes no cartão de contacto (Nome da conta) quando visualizar os detalhes de um dos clientes da mesma conta.

Ver clientes da mesma conta

Para ver os detalhes de outro cliente da mesma conta, selecione o nome do cliente no cartão de contactos (Nome da conta). Para regressar ao cliente original, selecione a seta para trás por cima do nome do cliente.

Adicionar notas pessoais

Adicione notas para si próprio para o ajudar a preparar-se para uma reunião futuro, lembrar-se de detalhes sobre a sua relação com um cliente, entre muitas coisas. Estas notas são privadas para si. Não são partilhados com outras pessoas nem sincronizados com o sistema CRM.

  1. Abra o painel Viva Sales (Pré-visualização) e selecione o cliente.

  2. No separador Detalhes, introduza as suas notas sobre o cliente no cartão Notas.

  3. Selecione qualquer lugar fora do cartão Notas para guardar a nota.

Editar as informações de contacto de um cliente

  1. Abra o painel Viva Sales (Pré-visualização) e selecione o cliente.

  2. No separador Dynamics 365 ou Salesforce, no cartão Informações de contacto, selecione Opções (...) e, em seguida, selecione Editar registo.

    Ícone Editar

  3. Atualize os detalhes conforme necessário e selecione Atualizar o Dynamics 365 ou Atualizar o Salesforce.

Alterar o contacto CRM ligado

Pode desligar um registo Viva Sales cliente do contacto na sua CRM. Poderá querer desligar um cliente se tiver ligado ao contacto errado de vários contactos na sua CRM, por exemplo.

Se desligar um registo no Viva Sales e não se ligar a um contacto CRM diferente, o Viva Sales mantém a ligação existente.

  1. Abra o painel Viva Sales (Pré-visualização) e selecione o cliente.

  2. No separador Dynamics 365 ou Salesforce , selecione Alterar contacto ligado.



    texto alternativoViva Sales sugerir contactos para se ligarem.

    Publicar a ligação de um registo

  3. Selecione um contacto ou crie um novo.

    Se não se ligar a um contacto CRM diferente, o Viva Sales deixa o contacto ligado ao mesmo contacto CRM.

Ter uma ação de Viva Sales

Se sair do Viva Sales a desliga do sistema CRM. Terá de voltar a inscrever-se para utilizar o Viva Sales.

Quando você inscreve e volta a ligar ao mesmo sistema e ambiente CRM, as suas informações de cliente são restauradas para o estado em que se encontraram antes de sair. Se se ligar a um sistema CRM diferente ou a um ambiente diferente, tem de fazer corresponder e marcar os seus clientes novamente.

No painel de Viva Sales (Pré-visualização),selecione Opções (...) e, em seguida, selecione Sair.

Ter uma ação de Viva Sales

Para saber mais sobre como Viva Sales no Teams, consulte Utilizar Viva Sales no Teams.

Para perguntas mais frequentes sobre o Viva Sales, consulte as Viva Sales mais frequentes.

Para ir para a página de introdução, consulte Introdução às Microsoft Viva Sales.

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