Aceder à aplicação Copilot for Sales
O Microsoft Copilot for Sales é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se liga a soluções de vendas para trazer atualizações e informações da próxima geração da plataforma de IA e de CRM através dos fluxos de trabalho de produtividade.
Se não tiver acesso ao Copilot for Sales, peça ao seu administrador para o instalar.
Aceda ao Copilot for Sales no Outlook
Como vendedor, comunica com muitos clientes potenciais por e-mail. O Copilot for Sales ajuda-o a preparar-se para as suas interações. Reúne informações do seu sistema CRM e do Microsoft Office e enriquece-as com informações acionáveis para poder ser mais eficaz exatamente onde passa a maior parte do dia.
Pode aceder ao Copilot for Sales usando qualquer uma das seguintes opções:
Área de trabalho do Outlook
Enquanto elabora um e-mail ou cria uma reunião
Selecione Copilot for Sales no friso ou Todas as Aplicações>Copilot for Sales (no friso Clássico)
Selecione Mais comandos (...) e selecione Copilot for Sales (no friso Simplificado)
Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
Selecione Mostrar detalhes na mensagem da faixa (para reuniões)
Enquanto lê um e-mail ou abre uma reunião
No friso Clássico: efetue uma das seguintes ações:
- Selecione Copilot for Sales no friso.
- Selecionar Todas as Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo formatado ao e-mail, selecione Pesquisar o Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.
No friso Simplificado: selecione Mais comandos (...) e selecione Copilot for Sales.
Novo Outlook para ambiente de trabalho e Outlook na Web
Ao redigir um rascunho de e-mail
No friso, selecione Aplicações>Copilot for Sales. No pop-up, selecione Copilot for Sales. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptativo formatado ao e-mail, selecione Pesquisar o Copilot for Sales e, em seguida, localize e selecione a entidade CRM.
Nota
Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada ao friso.
Selecione Mostrar contacto ou Adicionar contacto na mensagem do friso (para e-mails)
Selecione Mostrar resumo na mensagem da faixa (para reuniões)
Ao ler um e-mail
Na barra de ação de e-mail, selecione Aplicações>Copilot for Sales.
Nota
Se o Copilot for Sales for implementado pelo admin, a aplicação é automaticamente afixada à barra de ação de e-mail.
Ao criar ou abrir uma reunião
- Selecione Copilot for Sales no friso.
Afixar a aplicação Copilot for Sales no Outlook
Para manter o Copilot for Sales à vista enquanto se movimenta pelos seus e-mails e reuniões, afixe-o para que o painel da aplicação continue aberto.
Para afixar a aplicação, selecione o alfinete 
. Para o remover, selecione o alfinete 
novamente.
Aceder ao Copilot for Sales no Teams
Suportada por IA, a aplicação Copilot for Sales no Teams fornece recomendações e informações para o ajudar a manter-se ligado aos clientes, minimizar a introdução de dados e personalizar as suas cativações para fechar negócios mais rapidamente com taxas de ganhos maiores. Obtenha uma compreensão mais aprofundada das necessidades dos clientes a partir de resumos de chamadas transcritos com informações de conversação e tome as ações certas, na altura certa, com seguimentos gerados automaticamente.
Para saber como a gravação da chamada é utilizada, consulte Mais Informações — Gravação da Chamada ou da Reunião.
Pode aceder ao Copilot for Sales usando qualquer uma das seguintes opções:
Extensões de mensagens
Num chat ou canal do Teams, selecione Extensões de mensagens (...), pesquise pela aplicação Copilot for Sales e, em seguida, selecione-a. Isto ajuda-o a partilhar registos do CRM com os membros da sua equipa.