Limita de credit include factură taxe și exclude ordinea taxe în ordinea vânzări procesarea în Microsoft Dynamics GP

IMPORTANT: Acest articol este tradus cu ajutorul software-ului Microsoft de traducere automată și poate fi corectat prin intermediul tehnologiei Community Translation Framework (CTF). Microsoft oferă articole traduse automat, post-editate de comunitate și articole traduse de oameni, pentru a permite accesul la toate articolele din Baza noastră de cunoștințe în mai multe limbi. Articolele traduse automat și post-editate pot conține greșeli de vocabular, sintaxă și/sau gramatică. Microsoft nu este responsabil de inexactitățile, erorile sau daunele cauzate de traducerea greșită a conținutului sau de utilizarea acestuia de către clienți. Găsiți mai multe informații despre traducerea în colaborare la http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/ro.

Faceți clic aici pentru a vizualiza versiunea în limba engleză a acestui articol: 943960
Simptome
Dacă setați o limită de credit pentru un client și apoi aveți documente ținute într-un batch pentru o factură pentru client, Microsoft Dynamics GP include taxe pentru factură. Cu toate acestea, dacă setați limita de credit pentru clientul și apoi aveți documente la un batch pentru o comandă pentru acest client, Microsoft Dynamics GP exclude taxe pentru comanda.
Informaţii suplimentare
Pentru a determina dacă un document va pune un client peste limita de credit, Microsoft Dynamics GP utilizează următoarea formulă pentru o verificare de credit:
(Valoarea curentă de Document + client soldul + sumele de vânzări neînregistrate + pe valoare comandă) – neînregistrate plăți și depozitelor
Pentru a obține valoarea fiecare în această formulă, deschideți fereastra Rezumat client . Pentru a deschide fereastra Client Rezumat , faceţi clic pe carduri, indicați spre vânzareși apoi faceți clic pe Rezumat.

Aceste valori sunt definiți după cum urmează.
ValoareaDefinițieNote
Valoarea curentă de DocumentValoarea din coloanaSumă pentru perioada curentăPentru a regăsi informații despre clientul din fereastra creanţe tranzacții anchetă, faceți clic pe perioada curentă și apoi faceți clic pe linkulcantitatea .
Balanță de clientValoarea din câmpul Sold
Neînregistrate sumele de vânzăriValoarea din câmpulVânzări/datorii sub Unposted
Plăţi neînregistrate și depozitelor Valoarea din câmpulBani/credite sub Unposted
Dacă aveți un document în un batch, comenzi actualizează valoarea "Pe ordinea suma" utilizând subtotalul rămase, care se află în document. Acest lucru rămas subtotale nu include următoarele valori:
  • Reduceri comerciale
  • Taxe de transport
  • Diverse
  • Taxe
Dacă subtotalul rămase a inclus valorile care sunt în această listă, valoarea "Pe ordinea suma" ar fi inexacte. De aceea, Microsoft Dynamics GP nu ia în considerare valorile din această listă după terminarea verificarea de credit.

Pași pentru a reproduce comportamentul

Notă Pașii următori se referă la compania Fabrikam. Fabrikam este un nume de firmă fictiv care este utilizat pentru demonstrarea în Microsoft Dynamics GP.
  1. Creați un client. Pentru aceasta, faceți clic pe carduri, faceţi clic pevânzări, faceți clic peclientși apoi specificați următoarele setări:
    • ID-ul: Test de credit
    • Nume: Test de limită de credit
    • Adresă: Principală
  2. Setați o limită de credit. Pentru aceasta, faceți clic peOpțiuni în fereastra de Întreținere clienți și apoi specificați următoarea setare:

    CreditLimit: faceți clic pe opțiunea de volum și apoi tastați$106.00 în câmpul care devine activ.
  3. Faceți clic pe OK.
  4. Faceți clic pe Salvare. Apoi, închideți fereastra deÎntreținere client .
  5. Creați o comandă de vânzare. Pentru aceasta, faceți clic pe tranzacții, faceţi clic pevânzări, faceți clic peIntrarea de tranzacții vânzăriși apoi specificați followingsettings:
    • Tip/ID: ordinea
    • <b00> </b00>Document No.: acest câmp este populat de valoare implicită.
    • ID-ul: Test de Credit
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP comenzi
    • Monedă ID: Z - USD
    • <b00> </b00>Numărul de articol: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Preț unitar: 100.00
    • Taxe: 5.00
  6. În fereastra de intrare de rezumat taxă vânzări, specificați următoarele setări:
    • Impozit detalii ID: AUSSTE-PS20N0
    • Impozit suma: $5.00
  7. Faceți clic pe OK.
  8. În fereastra de Vânzări chitan , faceți clic pe Salvare.
  9. Creați o factură. Pentru aceasta, faceți clic petranzacții, faceţi clic pe vânzări, faceți clic peIntrarea de tranzacții vânzăriși apoi specificați followingsettings:
    • Tip/ID: factură
    • Nr. document: acest câmp este populat de valoare implicită.
    • <b00> </b00>ID-ul: Test de Credit
    • Batch ID: SOP comenzi
    • <b00> </b00>Monedă ID: Z - USD
    • Numărul de articol: 128 SDRAM
    • <b00> </b00>Preț unitar: 2.00
    • Taxe: 7.00
  10. În fereastra de intrare de rezumat taxă vânzări, specificați următoarele setări:
    • Impozit detalii ID: AUSSTE-PS20N0
    • Impozit suma: $7.00
    • Faceți clic pe OK.
  11. În fereastra de vânzări chitan, faceți clic pe Salvare.

    Notă În această a doua verificare de credit, limita de credit de înlocuire nu notappear până după ce terminați pașii 10 și 11. Taxamount din comanda nu este limita de credit appliedtothe.
  12. Ștergeți batch SOP comenzi. Pentru aceasta,vânzări , faceți clic pe meniul de tranzacții , și apoi faceți clic peLoturi vânzări.
  13. În fereastra de Intrare de loturi vânzări , faceţi clic pe POS comenzi în câmpul Batch ID , faceți clic peDeleteși apoi Închideți fereastra de vânzări BatchesEntry.
  14. Creați o factură. Pentru aceasta,vânzări , faceți clic pe meniul de tranzacții , faceți clic peIntrarea de tranzacții vânzăriși apoi specificați followingvalues:
    • Tip/ID: factură
    • <b00> </b00>Document No.: acest câmp este populat de valoare implicită.
    • <b00> </b00>ID-ul: Test de Credit
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP facturi
    • <b00> </b00>Monedă ID: Z - USD
    • <b00> </b00>Numărul de articol: 128 SDRAM
    • Preț unitar: 100.00
    • Taxe: 5.00
  15. În fereastra de intrare de rezumat taxă vânzări, specificați thefollowing informații:
    • Impozit detalii ID: AUSSTE-PS20N0
    • <b00> </b00>Cantitatea de impozite: $5.00
  16. Faceți clic pe OK.
  17. În fereastra de Vânzări chitan , faceți clic pe Salvare.
  18. Creați o factură. Pentru aceasta, faceți clic pe tranzacții, faceţi clic pevânzări, faceți clic peIntrarea de tranzacții vânzăriși apoi specificați followingsettings:
    • Tip/ID: factură
    • Documentul nu: acest câmp este populat de valoare implicită.
    • <b00> </b00>ID-ul: Test de Credit
    • <b00> </b00>Batch ID: SOP facturi
    • <b00> </b00>Monedă ID: Z - USD
    • Numărul de articol: 128 SDRAM
    • Preț unitar: 2.00
    Notă În această a doua verificare de credit, limita de credit suprascrie apare.
39813 SOP 863611

Avertisment: acest articol a fost tradus automat

Proprietăți

ID articol: 943960 - Ultima examinare: 04/04/2016 22:11:00 - Revizie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

  • kbnosurvey kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbexpertiseinter kbmt KB943960 KbMtro
Feedback