Dezvoltați-vă afacerea

Gestionați clienții potențiali și vânzările

Gestionarea clienților clienți potențiali și vânzări

Urmăriți contactele de vânzări cu aceste șabloane, utilizați aplicațiile Microsoft pentru a urmări noile informații despre clienți și a gestiona mesajele de e-mail de la clienți în Microsoft Outlook.

Șabloane

Utilizați aceste șabloane pentru a efectua și a urmări vânzările. Începeți cu șabloanele noastre de bază, apoi actualizați-le după cum este necesar pentru firma dvs.

Utilizați Microsoft Forms și Microsoft Power automatizeaz pentru a urmări automat potențialii clienți

Spuneți că trimiteți o nouă campanie de marketing și doriți să colectați date despre potențialii clienți. Sau doriți să capturați informațiile despre clienți într-un eveniment. Puteți utiliza Microsoft Forms pentru a colecta datele, iar rutarea datelor cu Power automatizează la o listă SharePoint și la o adresă de e-mail, astfel încât să puteți urmări în mod corespunzător.

Acest videoclip vă ajută să parcurgeți procesul:

Influențați foarte mult anunțurile
  1. Mai întâi, Creați o listă în SharePoint pentru a urmări potențialii clienți și informațiile lor de bază: nume, firmă, telefon, adresă etc.

  2. Apoi, Creați un formular în Microsoft Forms pentru a aduna informațiile despre clienți-utilizați aceleași câmpuri și aceleași tipuri de date ca în lista de SharePoint.

    Puteți să includeți un link la formular într-un e-mail sau un document sau să-l încorporați în site-ul web.

  3. Apoi, Creați un flux în Microsoft Power automatizeaz pentru a captura răspunsurile la formular în lista de SharePoint.

    Începeți cu răspunsurile de formular de înregistrare în șablonul SharePoint și particularizați-l. Va trebui să știți:

    • ID-ul formularului în care capturați datele.

    • ID-ul pentru lista de SharePoint în care doriți să plasați datele.

    • Câmpurile pe care doriți să le mapați între formular și listă.

  4. În cele din urmă, adăugați o acțiune la flux pentru a trimite un mesaj de e-mail prin Outlook și Microsoft 365 persoanei potrivite pentru urmărire. Va trebui să aveți grupul sau adresa de e-mail individuală la care doriți să trimiteți informațiile.

Utilizarea Outlook pentru a gestiona e-mailurile clienților

Puneți toate mesajele de e-mail ale clienților într-un singur loc, astfel încât să le puteți găsi rapid și să vedeți când trebuie să le urmăriți.

  1. Creați un folder pentru clientul dumneavoastră în Inbox.

  2. Configurați o regulă pentru a muta e-mailul de la client la folder. De exemplu, creați o regulă cu următoarele condiții pentru a muta automat mesajele de e-mail de la un anumit client într-un anumit folder:

    • Aplicați această regulă după ce sosește mesajul

    • de la <customer email address>

    • vă deplasați la <customer folder>

Resurse asociate

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×