Создание для клиента нового контакта по продажам

С помощью решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP вы можете просматривать существующие контакты продаж и добавлять их в рабочую область совместной работы клиентов Duet Enterprise. Новые контакты продаж, добавленные с помощью Duet, хранятся в SAP, чтобы они были доступны другим пользователям с необходимыми разрешениями.

Если вы работаете в автономном режиме и не подключены к системе SAP, вы можете сделать контакты для продаж доступными в Microsoft Outlook. Вы можете создавать новые контакты из Outlook, а затем синхронизировать их с SAP.

Предполагаемое действие:

Создание контакта по продажам из SharePoint

Контакты о продажах отображаются в рабочей области совместной работы сущности, с которой они связаны, в разделе Контакты продаж.

Чтобы добавить новый контакт для продаж, сделайте следующее:

  1. На сайте Customers Duet щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите добавить контакт о продажах , и выберите открыть рабочую область.

  2. В окне Создание рабочей области для совместной работы нажмите кнопку ОК, чтобы создать рабочую область для совместной работы.

  3. На странице совместное рабочее пространство в разделе Контакты о продажахнажмите кнопку создать контакт Кнопка создания контакта и появится окно Контакты — новый элемент .

  4. В окне Контакты — создать элемент добавьте всю необходимую информацию, а затем нажмите кнопку сохранить.
    Обратите внимание, что введите правильное имя учетной записи. Программа Duet связывает новый контакт продаж с именем учетной записи, а не именем клиента

К началу страницы

Создание контакта по продажам из Outlook

  1. В Microsoft Outlook перейдите в папку " Внешние списки SharePoint " и нажмите кнопку создать контакт.

  2. Введите сведения о контакте. Щелкните контактные данные , чтобы ввести информацию, ОТНОСЯЩУЮСЯ к SAP.

  3. После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку сохранить.

При подключении к сети организации Программа Duet автоматически синхронизирует изменения в Outlook с SAP. Новый контакт по продажам, который вы создали, теперь доступен в записной книжке SAP, SharePoint и Outlook.

Примечание:  Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Была ли информация полезной? Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×