Перейти к основному контенту
Расширение бизнеса

Управление текущими и потенциальными продажами

Управление интересами и продажами

С помощью этих шаблонов вы можете отслеживать контакты для продаж, используя приложения Microsoft для отслеживания новых сведений о клиентах и управления электронной почтой от клиентов в Microsoft Outlook.

Шаблоны

Используйте эти шаблоны для создания и отслеживания продаж. Начните работу с основными шаблонами, а затем обновите их в соответствии с конкретными потребностями.

Автоматическая регистрация потенциальных клиентов с помощью Microsoft Forms и Microsoft Power автоматизировать

Предположим, вы отправляете новую маркетинговую кампанию и собираетесь собирать данные о потенциальных клиентах. Или вы хотите записать информацию о клиенте по событию. Вы можете использовать Microsoft Forms для сбора данных и отправки данных с помощью Power автоматизировать в список SharePoint и адрес электронной почты, чтобы вы могли подписаться на них соответствующим образом.

В этом видео описан процесс:

Привлеките внимание с помощью объявлений
  1. Сначала Создайте список в SharePoint , чтобы отслеживать потенциальных клиентов и их основные сведения: имя, название организации, номер телефона, адрес и т. д.

  2. Затем Создайте форму в Microsoft Forms для сбора сведений о клиенте — используйте те же поля и те же типы данных, что и в списке SharePoint.

    Вы можете добавить ссылку на форму в сообщении электронной почты или документе или внедрить ее на ваш веб-сайт.

  3. Затем Создайте поток в Microsoft Power автоматизиру , чтобы захватить ответы на форму в списке SharePoint.

    Начните с ответов формы записи в шаблоне SharePoint и настройте его. Вам нужно знать:

    • Идентификатор формы, в которой вы собираетесь захватываете данные.

    • Идентификатор списка SharePoint, в который вы хотите поместить данные.

    • Поля, которые нужно сопоставить с формой и списком.

  4. Наконец, добавьте действие к потоку, чтобы отправить сообщение электронной почты с помощью Outlook и Microsoft 365 к подходящему человеку к исполнению. Вам потребуется группа или индивидуальный адрес электронной почты, на который вы хотите отправить информацию.

Управление сообщениями пользователей с помощью Outlook

Разместите все ваши электронные письма ваших клиентов в одном приложении, чтобы быстро найти их и узнать, когда вам нужно подписаться.

  1. Создайте папку для вашего клиента в папке "Входящие".

  2. Настройте правило для перемещения электронной почты из вашего клиента в папку. Например, создайте правило со следующими условиями, чтобы автоматически перемещать сообщения от определенного клиента в определенную папку.

    • Применить это правило после получения сообщения

    • из <customer email address>

    • Переход на customer folder <>

Дополнительные ресурсы

Примечание:  Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Была ли информация полезной? Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×