Управление текущими и потенциальными продажами

Шаблоны

Используйте эти шаблоны для создания и отслеживания продаж. Начните с наших базовых шаблонов, а затем обновите их по мере необходимости для конкретного бизнеса.

• Контрольные списки звонков по продажам

• Отчеты о продажах

• Продвижение по продаже

• Бизнес-планы

Использование Microsoft Forms и Microsoft Power Automate для автоматического отслеживания потенциальных клиентов

Предположим, что вы отправляете новую маркетинговую кампанию и хотите собрать данные о потенциальных клиентах. Или вы хотите записать сведения о клиентах на мероприятии. Вы можете использовать Microsoft Forms для сбора данных и маршрутизации данных с помощью Power Automate в список SharePoint и адрес электронной почты, чтобы вы могли выполнить соответствующие действия.

В этом видео показано, как выполнить следующие действия:

1. Сначала создайте список в SharePoint для отслеживания потенциальных клиентов и их основных сведений: имени, компании, телефона, адреса и т. д.

2. Затем создайте форму в Microsoft Forms для сбора сведений о клиентах. Используйте те же поля и те же типы данных, что и в списке SharePoint.

   Вы можете включить ссылку на форму в сообщении электронной почты или документе или внедрить ее на веб-сайт.

3. Затем создайте поток в Microsoft Power Automate , чтобы записать все ответы на форму в списке SharePoint.

   Начните с шаблона Ответы формы записи в SharePoint и настройте его. Вам потребуется знать следующее:

   • Идентификатор формы, в которой записывались данные.

   • Идентификатор списка SharePoint, в который нужно поместить данные.

   • Поля, которые нужно сопоставить между формой и списком.

4. Наконец, добавьте действие в поток для отправки сообщения электронной почты через Outlook и Microsoft 365 соответствующему пользователю для выполнения дальнейших действий. Вам потребуется адрес электронной почты группы или отдельный адрес электронной почты, на который вы хотите отправить информацию.

Управление электронной почтой клиентов с помощью Outlook

Разместите все сообщения электронной почты клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстро найти их и увидеть, когда вам нужно выполнить дальнейшие действия.

1. Создайте папку для клиента в папке "Входящие".

2. Настройте правило для перемещения электронной почты из клиента в папку. Например, создайте правило со следующими условиями для автоматического перемещения сообщений электронной почты от конкретного клиента в определенную папку:

   • Применить это правило после получения сообщения

   • из <customer email address>

   • переход к <customer folder>

Дополнительные ресурсы