Rast podniku

Spravovanie potenciálnych zákazníkov a predaja

Spravovanie potenciálnych zákazníkov a predaja

Sledovať svoje obchodné kontakty s týmito šablónami, pomocou aplikácie Microsoft Apps môžete sledovať nové informácie o zákazníkoch a spravovať e-maily od zákazníkov v Microsoft Outlook.

Šablóny

Pomocou týchto šablón môžete uskutočňovať a sledovať predaj. Začnite s našimi základnými šablónami a potom ich aktualizujte podľa potreby pre konkrétne podniky.

Používanie Microsoft Forms a Microsoft Power Automatizácia na automatické sledovanie potenciálnych zákazníkov

Povedzme, že odosielate novú marketingovú kampaň a chcete zhromaždiť údaje o potenciálnych zákazníkoch. Alebo chcete zachytiť informácie o zákazníkoch na udalosti. Microsoft Forms môžete použiť na zhromažďovanie údajov a smerovanie údajov pomocou funkcie Power automatizovať do zoznamu SharePoint a e-mailovú adresu, aby ste mohli správne spracovať.

Toto video vás prevedie procesom:

Veľký vplyv pomocou oznamov
  1. Najprv vytvorte zoznam v SharePointe na sledovanie potenciálnych zákazníkov a ich základné informácie: meno, spoločnosť, telefón, adresa a tak ďalej.

  2. Potom vytvorte formulár v službe Microsoft Forms na zhromažďovanie informácií o zákazníkoch – použite rovnaké polia a rovnaké typy údajov ako v zozname SharePoint.

    Do e-mailu alebo dokumentu môžete zahrnúť prepojenie na formulár alebo ho vložiť na svoju webovú lokalitu.

  3. Potom vytvorte tok v službe Microsoft Power automatiz , aby ste zachytili všetky odpovede na formulár v zozname SharePoint.

    Začnite s odpoveďami na záznam formulára v šablóne SharePointu a prispôsobte ju. Treba vedieť:

    • ID formulára, v ktorom zaznamenávate údaje.

    • ID pre SharePoint zoznam, do ktorého chcete údaje vložiť.

    • Polia, ktoré chcete priradiť k formuláru a zoznamu.

  4. Nakoniec pridajte akciu do toku na odoslanie e-mailu prostredníctvom Outlook a Microsoft 365 príslušnej osobe na spracovanie. Budete musieť mať skupinu alebo samostatnú e-mailovú adresu, na ktorú chcete odoslať informácie.

Používanie Outlooku na spravovanie e-mailov zákazníkov

Všetky e-maily pre zákazníkov môžete umiestniť na jedno miesto, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a zistiť, kedy je potrebné spracovať.

  1. Vytvorte priečinok pre zákazníka v priečinku Doručená pošta.

  2. Nastavte pravidlo na premiestnenie e-mailu od zákazníka do priečinka. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo s nasledujúcimi podmienkami na Automatické premiestňovanie e-mailov od určitého zákazníka do konkrétneho priečinka:

    • Použiť toto pravidlo po prijatí správy

    • z <customer email address>

    • prechod na <customer folder>

Súvisiace zdroje

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×