Zmena cenových ponúk na platené faktúry pomocou šablóny webovej databázy služby Access Services

Šablóna webovej databázy služby Access 2010 Services vytvorí pripravenú databázu, ktorá umožňuje sledovať cenové ponuky, faktúry, zákazníkov a ďalšie údaje priradené k spusteniu služby Business.

V nasledujúcom videu sa zobrazuje Stručný scenár toho, ako sa táto šablóna môže použiť.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ak ste to ešte neurobili, Stiahnite si šablónu služby.

Ďalej si môžete prečítať o tom, ako pomocou šablóny vytvoriť vlastnú databázu a začať ju používať na pomoc pri spustení podniku.

Obsah tohto článku

Prvý raz spustiť databázu

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služieb

Tabuľa: sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Cenové ponuky: správa všetkých cenových ponúk

Faktúry: správa všetkých faktúr

Centrum zostáv: zobrazenie a tlač zostáv

Rozšírené: správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Ďalšie kroky

Prvý raz spustiť databázu

Zobrazí sa dialógové okno, ktoré vám umožní vybrať si, či sa majú vzorové údaje uchovať alebo odstrániť, aby ste mohli začať zadávať vlastné údaje:

Úvodný formulár šablóny webovej databázy služby Access Services

1. kliknutím na tlačidlo na ľavej strane otvorte databázu a pracujte so vzorovými údajmi. Access naplní databázu služby údajmi z fiktívnej spoločnosti Northwind Traders.

2. kliknutím na tlačidlo vpravo sa odstránia vzorové údaje, aby ste mohli začať zadávať svoje vlastné.

Odstránením vzorových údajov sa tiež zabráni, aby sa dialógové okno pri spustení zobrazovalo neskôr.

3. zrušte začiarknutie políčka, aby sa dialógové okno nezobrazovalo neskôr.

Poznámka: Všetky polia a ovládacie prvky v šablóne služby zobrazujúce údaje o mene používajú ako symbol meny znak dolára ($). Ak miestne nastavenia používajú iný symbol meny, pred odstránením vzorových údajov by ste mali zvážiť úpravu príslušných polí a ovládacích prvkov.

Začíname: Pridanie existujúcich údajov do databázy služieb

Karta Začíname obsahuje tieto ďalšie karty, ktoré vám pomôžu získať pracovné údaje na mieste a môžete začať pracovať:

Karty Začíname

Funkcie

Welcome

Prepojenia na užitočné zdroje informácií

Informácie o spoločnosti

Polia na ukladanie informácií o vašej spoločnosti na použitie v faktúrach a iných zostavách

Zamestnanci

Údajové zobrazenie zamestnancov. Registrovaný zamestnanec sa zaznamená do nových cenových ponúk a faktúr

Služby

Údajové zobrazenie služieb, ktoré môžete pridať do cenových ponúk a faktúr

Produkty

Údajové zobrazenie materiálov, ktoré predávate alebo použijete. Tieto produkty môžete pridať do cenových ponúk a faktúr

Cenové ponuky & faktúry

Dva údajové zobrazenia: cenové ponuky a faktúry

Po kliknutí na položku začať zadávanie mojich údajov v dialógovom okne pri spustení sa v Accesse zobrazí karta Začínamespozvaním , kde môžete začať proces zadávania údajov do novej databázy služieb.

Karta Začíname šablóny webovej databázy služby Access Services

Ak chcete zadať všetky údaje, nemusíte použiť kartu Začíname . Na karte je k dispozícii vaše pohodlie pri rýchlom spustení. Väčšina informácií, ktoré môžete zadať na nasledujúcich kartách Začíname, môžete zadať aj na hlavných kartách, ako je napríklad karta úvodzovky alebo karta faktúry . Môžete však zadať informácie o spoločnosti (ktoré sa zobrazia v úvodzovkách a faktúrach) pomocou karty informácie o spoločnosti .

Karta Vitajte: Pomocník a ďalšie zdroje informácií

Prepojenia na karte vítajú odkazujú na najaktuálnejšie zdroje informácií, ktoré vám pomôžu vytvoriť maximum z databázy služieb. Hoci prepojenia sa nemenia, ciele prepojenia sa aktualizujú, pretože nové zdroje budú k dispozícii.

  • Po dokončení zobrazenia informácií na karte vítanie kliknite na položku ďalej a prejdite na kartu informácie o spoločnosti .

Karta informácie o spoločnosti: zadanie informácií o spoločnosti

Na karte informácie o spoločnosti môžete zadať informácie o vašej spoločnosti, ako napríklad meno, miesto, telefón a e-mailovú adresu. Tieto informácie sa zobrazia na faktúrach a iných zostavách vytvorených databázou.

Karta Informácie o spoločnosti šablóny databázy služby Access Services

  • Do polí zadajte informácie o vašej spoločnosti a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

Karta zamestnanci: zadanie informácií o zamestnaní

Na karte zamestnanci môžete začať pridávať zamestnancov do databázy. To vám pomôže sledovať, aký zamestnanec urobil. Ak je napríklad vytvorená nová cenová ponuka, zamestnanec, ktorý je prihlásený, sa zaznamená ako súčasť novej cenovej ponuky.

  • Zadajte informácie o jednotlivých zamestnancoch do údajového hárka a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

    Môžete tiež zobraziť, upraviť a pridať zamestnancov na hlavnej karte zamestnanci .

Karta služby: zadanie informácií o službe

Na karte služby pridajte informácie o službách, ktoré poskytujete, ako napríklad hodinová sadzba pre každú z nich. Služby môžete odstrániť aj tak, že ich odstránite alebo ich označíte ako ukončené. Službu môžete odstrániť len v prípade, že sa nezobrazuje v žiadnych úvodzovkách ani faktúrach.

Keď pridáte službu do cenovej ponuky alebo faktúry, predvolená hodinová sadzba pre danú službu sa pridá do cenovej ponuky alebo faktúry. Pred odoslaním konkrétnej cenovej ponuky alebo faktúry však môžete prispôsobiť hodinovú tarifu ľubovoľnej služby. Adjustácia ceny cenovej ponuky alebo faktúry nebude mať vplyv na predvolenú hodinovú hodnotu služby.

Pridanie údajov o službách, ktoré ste uložili v Exceli

Údaje z Excelu môžete skopírovať a prilepiť do údajového hárka programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov môže ušetriť váš časový úsek, a to najmä v prípade, ak sú údaje v Exceli už v riadkoch alebo stĺpcoch, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné stĺpcom v údajovom hárku.

Pri príprave na skopírovanie excelových údajov a ich prilepenie do Accessu sú k dispozícii dve hlavné hľadiská:

  • Ak sú údaje programu Excel usporiadané do riadkov (na rozdiel od stĺpcov), údaje v Exceli by ste mali transponovať skôr, než ich prilepíte do Accessu.

  • Ak stĺpce programu Excel nie sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku Accessu, mali by ste pred prilepením do programu Access zmeniť usporiadanie stĺpcov v Exceli .

Dôležité: Kód služby stĺpca musí mať hodnotu pre každú službu a hodnota musí byť jedinečná – t. j. dve alebo viaceré služby nemôžu mať rovnaký názov.

Poznámka: Postup v tejto časti predpokladá, že máte údaje pre všetky štyri stĺpce v údajovom hárku služby . Ak nemáte k dispozícii údaje pre všetky položky, môžete skopírovať údaje, ktoré máte k dispozícii. Iba stĺpec, ktorý sa požaduje a musí mať jedinečné hodnoty, je kód služby.

Transponovanie údajov programu Excel z riadkov do stĺpcov

Tip: Ak sa vaše údaje neusporiadajú rovnako ako stĺpce v údajovom hárku Accessu, zvážte vloženie hárka do Excelu a transpozíciu údajov do nového hárka. Pomocou nového hárka môže byť jednoduchšie usporiadať údaje v rovnakom poradí ako stĺpce údajového hárka Accessu.

  1. V Exceli vyberte údaje a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    Tip: Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ktorá sa nachádza mimo vybratých údajov (napríklad bunku pod najnižším riadkom výberu), a v časti Možnosti prilepeniakliknite na tlačidlo transponovať :
    Prilepenie transponovaných údajov

Zmena usporiadania stĺpcov údajov programu Excel, ktoré sú v inom poradí v údajovom hárku služby
  1. Otvorte excelový zošit, ktorý obsahuje údaje o svojich službách.

  2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, pozrite si excelový článok Vloženie alebo odstránenie hárka.

  3. V novom hárku:

    1. Do bunky a1 zadajte alebo prilepte kód služby .

    2. Do bunky B1 zadajte alebo prilepte Popis služby .

    3. Zadajte alebo prilepte predvolenú hodinovú rýchlosť v bunke C1.

    4. Do bunky D1 zadajte alebo prilepte poznámky .

  4. Skopírujte mená alebo kódy svojich služieb do stĺpca A:

    1. Kliknite na uško hárka, v ktorom sú uvedené mená alebo kódy.

    2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    3. Kliknite na kartu nového hárka.

    4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  5. Skopírujte popisy svojich služieb do stĺpca B:

    1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

    2. Kliknite na uško hárka, v ktorom sú uvedené popisy.

    3. Kliknite na bunku obsahujúcu prvý Popis a potom stlačte kláves ENTER.
      Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 v novom hárku.

    4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na rukoväť výplne Rukoväť výplne .
      Excel prilepí odkazy na bunky pre zvyšok zoznamu do stĺpca B.

  6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte predvolené hodinové sadzby pre svoje služby.

  7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte poznámky pre svoje služby.

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku služby
  1. V Exceli vyberte údaje a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

  2. V Accesse na karte služby kliknite pravým tlačidlom myši na hviezdičku v údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
    Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie služieb po jednom

  • Kliknutím na položku Pridať novú službu otvorte formulár s podrobnosťami o službe a zadajte informácie o službe.
    alebo

  • Zadajte údaje do údajového hárka na karte služby .

Karta produkty: zadanie informácií o produktoch

Na karte produkty pridajte informácie o produktoch, ktoré predávate alebo použijete počas služby.

Keď pridáte produkt do cenovej ponuky alebo faktúry, jednotková cena sa zaznamená ako súčasť cenovej ponuky alebo faktúry. Jednotkovú cenu pre ktorýkoľvek produkt však môžete prispôsobiť pred odoslaním určitej cenovej ponuky alebo faktúry. Adjustácia ceny cenovej ponuky alebo faktúry nebude mať vplyv na jednotkovú cenu produktu.

Pridanie údajov o produktoch uložených v Exceli

Údaje z Excelu môžete skopírovať a prilepiť do údajového hárka programu Access. Kopírovanie a prilepenie údajov môže ušetriť váš časový úsek, a to najmä v prípade, ak sú údaje v Exceli už v riadkoch alebo stĺpcoch, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné stĺpcom v údajovom hárku.

Pri príprave na skopírovanie excelových údajov a ich prilepenie do Accessu sú k dispozícii dve hlavné hľadiská:

  • Ak sú údaje programu Excel usporiadané do riadkov (na rozdiel od stĺpcov), údaje v Exceli by ste mali transponovať skôr, než ich prilepíte do Accessu.

  • Ak stĺpce programu Excel nie sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku Accessu, mali by ste pred prilepením do programu Access zmeniť usporiadanie stĺpcov v Exceli .

Dôležité: Kód produktu stĺpca musí mať hodnotu pre každú službu a hodnota musí byť jedinečná – t. j. dve alebo viaceré služby nemôžu mať rovnaký názov.

Poznámka: Postup v tejto časti predpokladá, že máte údaje pre všetky štyri stĺpce v údajovom hárku produkty . Ak nemáte k dispozícii údaje pre všetky položky, môžete skopírovať údaje, ktoré máte k dispozícii. Iba stĺpec, ktorý sa požaduje a musí mať jedinečné hodnoty, je kód produktu.

Transponovanie údajov programu Excel z riadkov do stĺpcov

Ak sa údaje nachádzajú v riadkoch (na rozdiel od stĺpcov), pred prilepením údajov do programu Access ich môžete transponovať do Excelu.

Tip: Ak sa vaše údaje neusporiadajú rovnako ako stĺpce v údajovom hárku Accessu, zvážte vloženie hárka do Excelu a transpozíciu údajov do nového hárka. Pomocou nového hárka môže byť jednoduchšie usporiadať údaje v rovnakom poradí ako stĺpce údajového hárka Accessu.

  1. V Exceli vyberte údaje a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na bunku, ktorá sa nachádza mimo vybratých údajov (napríklad bunku pod najnižším riadkom výberu), a v časti Možnosti prilepeniakliknite na tlačidlo transponovať :
    Prilepenie transponovaných údajov

Zmena usporiadania stĺpcov programu Excel, ktoré sú v inom poradí z údajového hárka produktov
  1. Otvorte excelový zošit, ktorý obsahuje údaje o produktoch.

  2. Vloženie nového hárka. Ak potrebujete pomoc s týmto krokom, pozrite si excelový článok Vloženie alebo odstránenie hárka.

  3. V novom hárku:

    1. Do bunky a1 zadajte alebo prilepte kód Product Code .

    2. Do bunky B1 zadajte alebo prilepte Popis produktu .

    3. Do bunky C1 zadajte alebo prilepte jednotkovú cenu .

    4. Do bunky D1 zadajte alebo prilepte množstvo na jednotku .

    5. Zadajte alebo prilepte poznámky do bunky E1.

  4. Skopírujte mená alebo kódy produktov do stĺpca A:

    1. Kliknite na uško hárka, v ktorom sú uvedené mená alebo kódy.

    2. Vyberte zoznam názvov alebo kódov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    3. Kliknite na kartu nového hárka.

    4. Vyberte bunku A2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + V.

  5. Skopírujte popisy svojich produktov do stĺpca B:

    1. Kliknite na bunku B2 a potom zadajte znamienko rovnosti (=).

    2. Kliknite na uško hárka, v ktorom sú uvedené popisy.

    3. Kliknite na bunku obsahujúcu prvý Popis a potom stlačte kláves ENTER.
      Excel prilepí odkaz na bunku do bunky B2 v novom hárku.

    4. V novom hárku znova kliknite na bunku B2 a potom dvakrát kliknite na rukoväť výplne Rukoväť výplne .
      Excel prilepí odkazy na bunky pre zvyšok zoznamu do stĺpca B.

  6. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec C a skopírujte jednotkovú cenu svojich produktov.

  7. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec D a skopírujte množstvo na jednotku pre svoje produkty.

  8. Zopakujte krok 5, ale použite stĺpec E a skopírujte poznámky pre svoje produkty.

Prilepenie údajov zo stĺpcov, ktoré sú v rovnakom poradí ako stĺpce v údajovom hárku produkty
  1. V Exceli vyberte údaje a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

    Ak chcete vybrať viaceré nesusediace skupiny buniek, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL.

  2. V Accesse na karte produkty kliknite pravým tlačidlom myši na hviezdičku v údajovom hárku a potom kliknite na položku Prilepiť.
    Kontextová ponuka v údajovom hárku Služby

Pridanie produktov po jednom

  • Kliknutím na položku Pridať nový produkt otvorte formulár s podrobnosťami o produkte a zadajte informácie o produkte.
    alebo

  • Zadajte údaje do údajového hárka na karte produkty .

Karta citácie & faktúry: zadávanie cenových ponúk a faktúr

Ak už máte k dispozícii niektoré cenové ponuky a faktúry, môžete ich zadať do údajových hárkov na karte úvodzovky & faktúry .

  1. Ak chcete zadať cenovú ponuku, kliknite na položku Pridať novú cenovú ponuku. Ak chcete zadať faktúru, kliknite na položku Pridať novú faktúru.

  2. Do formulára Podrobnosti, ktorý sa otvorí, zadajte informácie, ktoré máte, ako je napríklad stav, zamestnanec, ktorý vytvoril cenovú ponuku alebo faktúru, a zákazníka.

  3. Ak zadáte zákazníka, ktorý sa nenachádza v databáze, Access zobrazí výzvu na zadanie nového zákazníka. Kliknite na tlačidlo Ánoa vyplňte informácie, ktoré máte o novom zákazníkovi. Keď zatvoríte údajový hárok, zákazník bude k dispozícii v rozbaľovacom zozname Zákazník .

  4. Po dokončení každej cenovej ponuky alebo faktúry kliknite na položku uložiť & zatvorené . Údaje sa uložia a formulár sa zavrie.

  5. Po dokončení pridávania existujúcich cenových ponúk a faktúr kliknite na tlačidlo ďalej.

Na začiatok stránky

Tabuľa: sledovanie aktívnych cenových ponúk a faktúr

Karta Tabuľa poskytuje vhodné miesto na sledovanie otvorených cenových ponúk a neuhradených faktúr a na pridanie novej cenovej ponuky alebo faktúry.

Karta Tabuľa v šablóne databázy služby Access Service

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke alebo faktúre

  • Ak chcete otvoriť formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú cenovú ponuku, kliknite na hodnotu v časti Citácia # .

    Podrobnosti cenovej ponuky môžete upraviť pred odoslaním – t. j. v prípade, ak je stavnový.

  • Kliknutím na hodnotu v časti faktúra # otvorte formulár fakturačné údaje pre danú faktúru.

Vytvorenie novej cenovej ponuky alebo faktúry

  • Kliknite na položku Nová cenová ponuka alebo Nová faktúraa potom vyplňte formulár, ktorý sa zobrazí.

    Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, vyberte svoje meno z rozbaľovacieho zoznamu predajca a pridajte svoje meno do cenovej ponuky alebo faktúry.

Na začiatok stránky

Cenové ponuky: správa všetkých cenových ponúk

Karta úvodzovky poskytuje zobrazenia, ktoré slúžia na spravovanie cenových ponúk na základe ich stavu.

Karta Cenové ponuky šablóny databázy služby Access Services

Úvodzovky sú uvedené na týchto kartách:

  • Aktívne    Zobrazí zoznam cenových ponúk, ktoré neboli fakturované, odmietnuté alebo skončili.

  • Schválené    Zobrazí zoznam citácií, ktoré boli schválené alebo fakturované.

  • Fakturované    Zobrazí zoznam cenových ponúk, ktoré boli fakturované. Môžete zobraziť faktúru v zobrazenej cenovej ponuke.

  • Uplynula    Zobrazí zoznam citácií, ktorých platnosť uplynula bez fakturovania.

  • Odmietnuté    Zobrazí zoznam citácií, ktoré boli odmietnuté. Odmietnuté úvodzovky môžete schváliť tak, aby boli k dispozícii na fakturáciu.

Zobrazenie podrobností o cenovej ponuke

  • Ak chcete otvoriť formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú cenovú ponuku, kliknite na hodnotu v časti Citácia # .

    Podrobnosti cenovej ponuky môžete upraviť pred odoslaním – t. j. v prípade, ak je stavnový.

Formulár Podrobnosti cenovej ponuky

Formulár Podrobnosti cenovej ponuky

1. číslo ponuky a stav sa zobrazia v ľavom hornom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky .

2. použite tlačidlá v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky na odoslanie, schválenie, odmietnutie alebo fakturáciu cenovej ponuky, na vytvorenie duplikátu cenovej ponuky a na zobrazenie cenovej ponuky v časti Príprava na tlač.

3. Všeobecné informácie o cenovej ponuke nájdete v poliach nachádzajúcich sa priamo pod tlačidlami v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky .

4. na kartách v strede formulára Podrobnosti cenovej ponuky sa nachádzajú Podrobnosti o cenovej ponuke: položky v riadkoch (služby a produkty), miesto služby, dane a podmienky a poznámky. Môžete adjustovať sadzby a jednotkové ceny pre položky riadkov v ľubovoľnej cenovej ponuke bez toho, aby to malo vplyv na predvolenú hodnotu priradenej služby alebo produktu.

5. v pravom dolnom rohu formulára Podrobnosti cenovej ponuky sa zobrazujú celkové čiastky služieb, produktov a daní. Ak aktualizujete Podrobnosti na karte položky v riadkoch alebo na karte dane & podmienky , kliknite na položku obnoviť súčty a aktualizujte čiastky zobrazené v tejto oblasti.

Vytvorenie novej cenovej ponuky

  • Na karte úvodzovky kliknite na položku Nová cenová ponukaa potom vyplňte formulár Podrobnosti cenovej ponuky .

    Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, vyberte svoje meno z rozbaľovacieho zoznamu predajca a pridajte svoje meno do cenovej ponuky.

Odoslanie cenovej ponuky na schválenie

Cenové ponuky, ktoré neboli odoslané, nemajú číslo cenovej ponuky, hodnota [...] sa zobrazí v časti Citácia #.

  1. Na karte úvodzovky kliknite na položku [...] v riadku s ponukou, ktorú chcete odoslať.
    Access otvorí formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazí cenovú ponuku.

  2. Skontrolujte všeobecné informácie a Podrobnosti o cenovej ponuke a vykonajte všetky potrebné zmeny, ako je napríklad pridávanie alebo odstraňovanie riadkových položiek, úprava rýchlosti alebo jednotkovej ceny pre položku čiary alebo pridávanie poznámok.

  3. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Odoslať.

Schválenie alebo odmietnutie odoslanej cenovej ponuky

  1. Na karte úvodzovky kliknite na hodnotu v časti Citácia # , čím otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazíte cenovú ponuku.

  2. Skontrolujte informácie o cenovej ponuke a vykonajte jeden z týchto krokov:

    • Ak je cenová ponuka prijateľná, kliknite na položku schváliť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky .

    • Ak je cenová ponuka prijateľná s menšími zmenami, kliknite na položku duplikovať v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky . Access vytvorí novú cenovú ponuku na základe originálu. Potom môžete upraviť a odoslať novú cenovú ponuku a potom ju schváliť.

    • Ak je cenová ponuka neprijateľná, kliknite na položku odmietnuť v hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky .

Zmena schválenej cenovej ponuky na faktúru

  1. Na karte úvodzovky kliknite na kartu schválené .
    Access zobrazí schválené cenové ponuky vrátane cenových ponúk, ktoré už boli fakturované.

  2. Ak chcete otvoriť formulár Podrobnosti cenovej ponuky pre danú cenovú ponuku, kliknite na hodnotu v časti Citácia # .

  3. Skontrolujte informácie o cenovej ponuke.

    Poznámka: Nie je možné zmeniť žiadne podrobnosti cenovej ponuky, ktorá bola schválená. Môžete však vytvoriť duplicitnú cenovú ponuku kliknutím na položku duplikovať, revidovať a odoslať duplicitnú cenovú ponuku a potom schváliť a použiť túto cenovú ponuku na vytvorenie faktúry.

  4. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku faktúra.

Tlač alebo odoslanie cenovej ponuky

  1. Na karte úvodzovky kliknite na hodnotu v časti Citácia # , čím otvoríte formulár Podrobnosti cenovej ponuky a zobrazíte cenovú ponuku.

  2. V hornej časti formulára Podrobnosti cenovej ponuky kliknite na položku Zobraziť cenovú ponuku.
    Access otvorí cenovú ponuku vo formulári, v ktorom sa vytlačí.

    Poznámka: Tlačidlá v hornej časti cenovej ponuky sa nezobrazujú na finálnej kópii.

  3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti cenovej ponuky.

Na začiatok stránky

Faktúry: správa všetkých faktúr

Na karte faktúry môžete vytvárať nové faktúry a kontrolovať faktúry podľa stavu.

Karta Faktúry šablóny databázy služby Access Services

Faktúry sú uvedené na týchto kartách:

  • Nezaplatené    Zobrazí zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené, ale ešte nie sú splatné z minulosti.

  • Termín dokončenia   Vypíše zoznam faktúr, ktoré neboli zaplatené, a sú splatné z minulosti.

  • Platené   Zobrazí faktúry, ktoré boli zaplatené.

Zobrazenie podrobností o faktúre

  • Kliknutím na hodnotu v časti faktúra # otvorte formulár fakturačné údaje pre danú faktúru.

    Podrobnosti faktúry môžete upraviť pred odoslaním – t. j. v prípade, ak je stavnový.

Formulár Fakturačné údaje

Formulár Fakturačné údaje

1. číslo faktúry a stav sa zobrazia v ľavom hornom rohu formulára s podrobnosťami faktúry .

2. pomocou tlačidiel v hornej časti formulára s podrobnosťami faktúry odošlete faktúru alebo ju označíte ako zaplatenú, ak chcete vytvoriť duplikát faktúry, ak chcete zobraziť, ako bude faktúra vyzerať pri tlači, a uložiť zmeny na faktúru a zatvorenie formulára s podrobnosťami faktúry .

3. Všeobecné informácie o faktúre sa nachádzajú v poliach tesne pod tlačidlami v hornej časti formulára s podrobnosťami faktúry . Ak bola faktúra vytvorená z cenovej ponuky, táto informácia sa dedí z danej cenovej ponuky, ale môžete vykonať zmeny faktúry bez toho, aby to malo vplyv na pôvodnú cenovú ponuku.

4. na kartách v strede formulára Podrobnosti faktúry sa nachádzajú Podrobnosti o faktúre: položky v riadkoch (služby a produkty), miesto služby, dane a podmienky a poznámky. Ak bola faktúra vytvorená z cenovej ponuky, táto ponuka zdedí tieto podrobnosti, ale môžete vykonať zmeny v podrobnostiach faktúry bez toho, aby to malo vplyv na pôvodnú cenovú ponuku. Môžete tiež adjustovať sadzby a jednotkové ceny pre položky riadkov na ľubovoľnej faktúre bez toho, aby to ovplyvnilo predvolenú hodnotu priradenej služby alebo produktu.

5. v pravom dolnom rohu formulára Podrobnosti o faktúre sa zobrazujú celkové čiastky pre služby, produkty a daň. Ak aktualizujete Podrobnosti na karte položky v riadkoch alebo na karte dane & podmienky , kliknite na položku obnoviť súčty a aktualizujte čiastky zobrazené v tejto oblasti.

Vytvorenie novej faktúry

  • Kliknite na položku Nová faktúraa potom vyplňte formulár Podrobnosti faktúry .

    Poznámka: Ak nie ste prihlásený do databázy, vyberte svoje meno z rozbaľovacieho zoznamu predajca a pridajte svoje meno do cenovej ponuky.

Odoslanie faktúry na platbu

Faktúry, ktoré neboli odoslané, nemajú číslo faktúry; hodnota [...] sa zobrazí v časti faktúra #.

  1. Na karte faktúry kliknite na položku [...] do riadka obsahujúceho faktúru, ktorú chcete odoslať na platbu.
    V Accesse sa otvorí formulár s podrobnosťami faktúry a zobrazí sa faktúra.

  2. Skontrolujte všeobecné informácie a Podrobnosti o faktúre a vykonajte všetky potrebné zmeny, ako je napríklad pridávanie alebo odstraňovanie riadkových položiek, úprava rýchlosti alebo jednotkovej ceny pre položku čiary alebo pridávanie poznámok.

  3. V hornej časti formulára s podrobnosťami faktúry kliknite na položku Odoslať.

Tlač alebo odoslanie faktúry e-mailom

  1. Na karte faktúry kliknite na hodnotu v časti faktúra # a otvorte formulár fakturačné údaje a zobrazte faktúru.

  2. V hornej časti formulára s podrobnosťami faktúry kliknite na položku Zobraziť faktúru.
    V Accesse sa otvorí faktúra vo formulári, v ktorom sa vytlačí.

    Poznámka: Tlačidlá v hornej časti faktúry sa nezobrazujú na finálnej kópii.

  3. Kliknite na príslušné tlačidlo v hornej časti faktúry.

Označenie zaplatenej faktúry

  1. Na karte faktúry na karte neplatené kliknite na hodnotu v časti faktúra # a otvorte formulár fakturačné údaje a zobrazte faktúru.

  2. V hornej časti formulára s podrobnosťami faktúry kliknite na položku Označiť ako zaplatené.

Na začiatok stránky

Centrum zostáv: zobrazenie a tlač zostáv

Šablóna databázy služby obsahuje štyri zostavy: zoznam zákazníkov a tri výkazy predaja (mesačne, štvrťročne a ročne).

Karta Centrum zostáv šablóny databázy služby Access Services

Zobrazenie ukážky zostavy:

  • Kliknite na kartu Centrum zostáv a potom v časti vyberte zostavukliknite na zostavu, ktorú chcete zobraziť.
    Access zobrazí zostavu na table Ukážka.

Ukážku môžete prispôsobiť pomocou možností, ktoré sa zobrazujú v hornej časti tably s ukážkou. Zobrazené možnosti závisia od toho, v ktorej zostave sa zobrazuje ukážka.

Ak chcete vytlačiť zostavu:

  1. Zobrazte ukážku zostavy, ktorú chcete vytlačiť.

  2. Na karte Centrum zostáv kliknite na položku Otvoriť na novej kartea potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Rozšírené: správa služieb, produktov, zamestnancov a zákazníkov

Karta Spresnenie poskytuje vhodné miesto na spravovanie nasledujúcich zoznamov:

  • Customers

  • Zamestnanci

  • Produkty

  • Služby

Každý zoznam sa zobrazuje ako údajový hárok, v ktorom je jednoduchšie rozpoznať nezrovnalosti a vykonávať hromadné zmeny údajov.

Karta Rozšírené šablóny databázy služby Access Services

Ďalšie kroky

Keď začnete používať databázu služieb na spravovanie svojho podniku, budete s najväčšou pravdepodobnosťou premýšľať o nových spôsoboch, ktoré chcete použiť na vytváranie dotazov alebo filtrovanie údajov. Môžete tiež zistiť, že databázu chcete upraviť tak, aby lepšie vyhovovala vašim potrebám. Prepojenia v tejto časti vás prenesú na ďalšie informácie o typických úlohách a zmenách, ktoré môžete vykonať.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×