KB 874076 – Kako izračunati dobroimetje v računovodstvu projekta Vnos obračunavanja v storitvi Microsoft Dynamics GP

POVZETEK
Kako knjižite v dobro knjiženo transakcijo obračunavanja?

VEČ INFORMACIJ
Odvisno je od vrste projekta, ki je bil obračunan:

Projekt časa in materialov
⁠

  1. V vnosu »Obračunavanje« (transakcije-projekt-obračunavanje-vnos obračunavanja) spremenite vrsto v vračilo iz tm.

2. S tabulatorko preskočite polje s številko dokumenta, da postane privzeta številka dokumenta.

3. Uporabite iskanje v referenčnem dokumentu št. , da izberete dokument za obračun, ki ga želite knjižiti v dobro.

4. Informacije o stranki in datumu bodo samodejno zapolnjene namesto vas.

5. Izberite projekt, ki ga želite kreditirati.

6. Kliknite razširitveno polje ob možnosti »Obračunavanje«, da odprete okno »Obračunavanje časa in materiala«.

7. Vse vrstične postavke, ki so bile predhodno obračunane, bodo na voljo za vračilo v tem oknu. Potrdite vse vrstične elemente, ki jih želite vrniti.

8. Ko je ta transakcija vračila TM objavljena, se lahko vrnete v okno za obračunavanje in znova zaračunate vrstične postavke, ki ste jih pravkar vrnili.

Fiksna cena ali stroški plus projekti
⁠

  1. V vnosu za obračunavanje (transakcije-projekt-obračunavanje-vnos obračunavanja) bi morala biti vrsta še vedno »račun«.

2. Vnesite podatke o stranki in datumu.

3. Izberite projekt, ki ga želite kreditirati.

4. Kliknite razširitveno polje zraven mape »Obračunavanje«, da odprete okno »Obračunavanje v napredku«.

5. Za dobropis projekta vnesite znesek za obračun kot negativno število. Če želite vnesti negativni znesek, morate že imeti zaračunan znesek.

6. Po knjiženju je bil fakturirani račun knjižen v dobro.

Za dobropis Stroški za katero koli vrsto projekta
⁠

  1. V vnosu za obračunavanje (transakcije-projekt-obračunavanje-vnos obračunavanja) bi morala biti vrsta še vedno »račun«.
    ⁠⁠
  2. Vnesite podatke o stranki in datumu.
    ⁠⁠
  3. Izberite projekt, ki ga želite kreditirati.
    ⁠⁠
  4. Kliknite razširitveno polje zraven možnosti »Stroški«, da odprete okno »Plačila«.
    ⁠⁠
  5. Če predhodno zaračunano plačilo ni samodejno navedeno, uporabite iskanje v polju »ID provizije«, da izberete plačilo.

6. Za dobropis provizije vnesite znesek obračunavanja kot negativno število. Če želite vnesti negativno vrednost, ki bo prikazana v polju »Predhodno obračunano«, morate znesek že zaračunati.

7. Po knjiženju je bil fakturirani račun knjižen v dobro.

Ta članek je bil ID dokumenta TechKnowledge:26234

KB 874076