Integracija Power avtomatizacije za Outlook Customer Manager

Microsoft Power avtomatizirati omogoča, da ustvarite avtomatizirane poteke dela med priljubljene aplikacije in storitve. To je del naročnine na Microsoft 365. Outlook Customer Manager je eden od aplikacij, s katerimi se lahko povežete z drugimi.

Če na primer upravljate SharePointov seznam s stiki, podjetji in ponudbami, jih boste morda želeli videti v Outlook Customer Manager in jih ne želite več vnašati. S sistemom Power Avtomatizirajte vsakič, ko posodobite ta seznam, lahko ustvarite tudi stik, podjetje ali posel v Outlook Customer Manager.

Ustvarjanje poslovnega stika s sistemom Power Avtomatizirajte

Če ustvarite stik v drugem sistemu, lahko Outlook Customer Manager sinhronizirate s funkcijo Power Avtomatizirajte, da ustvarite stik tudi tam. 

  1. V razdelku Power Avtomatizirajte izberite storitev, ki ustvari stik.

  2. Dodajte novo dejanje in izberite Outlook Customer Manager.

Posnetek zaslona, kako ustvariti stik s tokom

   3. Izberite ustvari stik in znova izpolnite obrazec s podatki, ki prihajajo iz druge storitve.

Ustvarjanje podjetja ali delo s sistemom Power Avtomatizirajte

Če ustvarite podjetje ali posel v drugem sistemu, lahko obdržite Outlook Customer Manager sinhronizirani s funkcijo Power Avtomatizirajte, da ustvarite podjetje ali razdelite tudi tam. 

  1. V razdelku Power Avtomatizirajte izberite storitev, ki ustvari podjetje.

  2. Dodajte novo dejanje in izberite Outlook Customer Manager.

  3. Izberite Ustvari podjetje ali Ustvari posel in vnaprej izpolnite obrazec s podatki, ki prihajajo iz druge storitve. Tukaj lahko dodate tudi povezave do stikov.

Posnetek zaslona, kako ustvariti podjetje s tokom

Ustvarjanje dejavnosti s sistemom Power Avtomatizirajte

Če ustvarite dodajanje računa ali opombo, ki je povezana s stikom, podjetjem ali poslom v drugem sistemu, lahko Outlook Customer Manager sinhronizirate s funkcijo Power Avtomatizirajte, da ustvarite dejavnost, ki je povezana s stikom, podjetjem ali poslom.

  1. V razdelku Power Avtomatizirajte izberite storitev, kjer se dejavnost zgodi.

  2. Dodajte novo dejanje in izberite Outlook Customer Manager.

  3. Izberite ustvari dejavnost in znova izpolnite obrazec s podatki, ki prihajajo iz druge storitve. Prepričajte se, da ste povezani s stikom, podjetjem ali poslom. Dodatno lahko konfigurirate barvo elementa, ki naj bo videti kot na časovnici.

Posnetek zaslona, kako ustvariti dejavnost s tokom

Ko se zažene samodejen zagon, se prikaže samodejno na časovnici stikov.

Posnetek zaslona, ki prikazuje dejavnost iz toka na časovnici

Preberite več o tem, kako lahko začnete uporabljati Power Avtomatizirajte.

Ustvarite lahko lastne poteke dela ali znova uporabite nekatere predloge Outlookovega upravitelja strank.

Namig: Outlook Customer Manager povezovalnik je trenutno v predogledu z omejeno funkcionalnostjo. Več časa bomo dodajali.

Več informacij o funkciji Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o Outlook Customer Manager ali želite prebrskati vso našo dokumentacijo o izdelku, glejte pogosta vprašanja o Outlookovem upravitelju strank..

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×