Spreminjanje ponudb v plačane račune s predlogo za spletno zbirko podatkov storitev

V predlogi spletne zbirke podatkov Access 2010 Services ustvarite zbirko podatkov, ki je pripravljena za uporabo, ki omogoča spremljanje ponudb, računov, kupcev in drugih podatkov, povezanih z zagonom storitvenega podjetja.

V tem videoposnetku je prikazan kratek scenarij, kako bi lahko uporabili to predlogo.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Če tega še niste storili, prenesite predlogo storitve.

Preberite več o tem, kako uporabite predlogo, če želite ustvariti svojo zbirko podatkov in jo začeti uporabljati za pomoč pri zagonu podjetja.

V tem članku

Prvič zaženite zbirko podatkov

Uvod: dodajanje obstoječih podatkov v zbirko podatkov storitev

Nadzorna plošča: spremljanje aktivnih ponudb in računov

Ponudbe: upravljanje vseh ponudb

Računi: upravljanje vseh računov

Središče za poročila: ogled in tiskanje poročil

Dodatno: upravljanje storitev, izdelkov, zaposlenih in kupcev

Nadaljnji koraki

Prvič zaženite zbirko podatkov

Prikaže se pogovorno okno, ki vam omogoča, da izberete, ali želite obdržati vzorčne podatke ali jih izbrisati, da boste lahko začeli vnašati svoje podatke:

Zagon iz predloge za spletno zbirko podatkov storitev

1. kliknite gumb na levi strani, da odprete zbirko podatkov in delate z vzorčnimi podatki. Access bo zapolnil zbirko podatkov storitev s podatki iz podjetja Northwind Traders.

2. kliknite gumb na desni strani, da izbrišete vzorčne podatke, da boste lahko začeli vnašati svoje.

Če izbrišete vzorčne podatke, preprečite, da bi se pogovorno okno» zagon «znova pojavilo pozneje.

3. počistite potrditveno polje, da preprečite, da bi se pogovorno okno znova pojavilo pozneje.

Opomba: Vsa polja in kontrolniki v predlogi storitev, ki prikazujejo podatke o valuti, uporabljajo znak za dolar ($) kot simbol valute. Če vaš lokalni jezik uporablja drug valutni simbol, razmislite o prilagajanju prizadetih polj in kontrolnikov, preden odstranite vzorčne podatke.

Uvod: dodajanje obstoječih podatkov v zbirko podatkov storitev

Zavihek» uvod «vključuje te druge zavihke, ki vam bodo v pomoč pri pridobivanju poslovnih podatkov in pripravljenih za odhod:

Zavihki» uvod «

Funkcije

Welcome

Povezave do uporabnih virov

Informacije o podjetju

Polja za shranjevanje informacij o podjetju za uporabo na računih in drugih poročilih

Zaposleni

Pogled podatkovnega lista zaposlenih. Prijavljeni zaposleni je zapisan na novih ponudbah in računih

Storitve

Pogled podatkovnega lista storitev, ki jih lahko dodate v ponudbe in račune

Izdelki

Pogled podatkovnega lista za materiale, ki jih želite prodati ali uporabljati. Te izdelke lahko dodate v ponudbe in račune.

Kotacije & računov

Dva pogleda podatkovnega lista: vaši ponudbi in računi

Ko kliknete Začni vnašanje mojih podatkov v pogovornem oknu» zagon «, vas Access popelje na zavihek » uvodnipozdrav «, kjer lahko začnete postopek vnosa podatkov v novo zbirko podatkov storitev.

Zavihek »Uvod« predloge za spletno zbirko podatkov storitev

Če želite vnesti vse podatke, vam ni treba uporabiti zavihka» uvod « . Na zavihku je na voljo možnost za hitro začetek. Večino informacij, ki jih lahko vnesete na te zavihke» uvod «, lahko vnesete tudi na glavni zavihki, na primer zavihek» kotacije «ali» računi «. Lahko pa vnesete le podatke o podjetju (ki bodo prikazani na ponudbah in računih), in sicer tako, da uporabite zavihek informacije o podjetju .

Zavihek» Dobrodošli «: pomoč in drugi viri

Povezave na zavihku» Dobrodošli «na najbolj aktualne vire, ki vam bodo v pomoč pri izboljšanju zbirke podatkov storitve. Čeprav se povezave ne spreminjajo, se cilji povezave posodobijo, ko postanejo novi viri na voljo.

  • Ko končate z ogledom informacij na zavihku pozdravi , kliknite naprej , da se nadaljujete na zavihku informacije o podjetju .

Zavihek» informacije o podjetju «: Vnesite informacije o podjetju

Na zavihku informacije o podjetju lahko vnesete informacije o podjetju, na primer ime, mesto, telefon in e-poštni naslov. Te informacije bodo prikazane na računih in drugih poročilih, ki jih ustvari zbirka podatkov.

Zavihek »Informacije o podjetju« predloge za zbirko podatkov storitev

  • V polja vnesite podatke podjetja in nato kliknite naprej.

Zavihek» zaposleni «: vnos informacij o zaposlenem

Na zavihku» zaposleni «lahko začnete dodajati zaposlene v zbirko podatkov. S tem boste lažje spremljali, kateri delavec je naredil kaj. Ko je na primer ustvarjena nova ponudba, je zaposleni, ki je prijavljen, zapisan kot del nove ponudbe.

  • V podatkovni list vnesite podatke o posameznih zaposlenih in nato kliknite naprej.

    Na zavihku» glavni zaposleni «si lahko ogledate tudi, uredite in dodate zaposlene.

Zavihek storitve: vnos informacij o storitvah

Na zavihku storitve dodajte informacije o storitvah, ki jih posredujete, na primer urna cena za vsako. Storitve lahko odstranite tudi tako, da jih izbrišete ali pa jih označite, da so opuščene. Storitev lahko izbrišete le, če se ne prikaže v narekovajih ali računih.

Ko dodate storitev ponudbi ali računu, je privzeta urna tarifa za to storitev dodana ponudbi ali računu. Lahko pa prilagodite urno tarifo za katero koli storitev, preden pošljete katero koli določeno ponudbo ali račun. Prilagajanje stopnje na ponudbi ali računu ne bo vplivalo na privzeto urno tarifo za storitev.

Dodajanje podatkov storitve, ki ste jih shranili v Excelu

Podatke iz Excela lahko kopirate in prilepite v Accessov podatkovni list. Kopiranje in lepljenje podatki vam lahko prihranijo čas, še posebej, če so podatki v Excelu že v vrsticah ali stolpcih, ki so enaki ali zelo podobni stolpcem na podatkovnem listu.

Ko se pripravljate na kopiranje Excelovih podatkov in jih prilepite v Access, sta na voljo dve glavni ugotovitvi:

  • Če so Excelovi podatki razvrščeni v vrstice (v nasprotju s stolpci), morate podatke v Excelu prenesti v Excel , preden jih prilepite v Access.

  • Če Excelovi stolpci niso v enakem vrstnem redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, bi morali preurediti stolpce v Excelu , preden jih prilepite v Access

Pomembno: Koda storitve Column mora imeti vrednost za vsako storitev in vrednost mora biti enolična – to pomeni, da dve ali več storitev ne more imeti enakega imena.

Opomba: Koraki v tem razdelku predvidevajo, da imate podatke za vse štiri stolpce v podatkovnem listu storitev . Če nimate podatkov za vse, lahko kopirate podatke, ki jih imate. Edini stolpec, ki je zahtevan in mora imeti enolične vrednosti, je koda storitve.

Prenos Excelovih podatkov iz vrstic v stolpce

Namig: Če vaši podatki niso razvrščeni kot stolpci v Accessovem podatkovnem listu, razmislite o vstavljanju delovnega lista v Excelu in prenosu podatkov na nov delovni list. Z novim delovnim listom lahko poenostavite razvrščanje podatkov v enakem vrstnem redu kot stolpci Accessovega podatkovnega lista.

  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL + C.

    Namig: Če želite izbrati več skupin celic, ki niso priležne, pritisnite in pridržite tipko CTRL, medtem ko izberete.

  2. Z desno tipko miške kliknite celico, ki je zunaj izbranih podatkov (na primer celico pod najnižjo vrstico izbora), nato pa v razdelku Možnosti lepljenjakliknite gumb za prenos :
    Prilepi zamenjano

Preurejanje stolpcev Excelovih podatkov, ki so v drugačnem vrstnem redu iz podatkovnega lista storitve
  1. Odprite Excelov delovni zvezek, ki vsebuje podatke o vaših storitvah.

  2. Vstavljanje novega delovnega lista. Če želite pomoč za ta korak, si oglejte članek Dodajanje ali brisanje delovnega listav Excelovem članku.

  3. Na novem delovnem listu:

    1. Vnesite ali prilepite kodo storitve v celico a1.

    2. Vnesite ali prilepite Opis storitve v celico B1.

    3. Vnesite ali prilepite privzeto urno tarifo v celico C1.

    4. Vnesite ali prilepite opombe v celico D1.

  4. Kopirajte imena ali šifre storitev v stolpec A:

    1. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedena imena ali kode.

    2. Izberite seznam imen ali kod in nato pritisnite CTRL + C.

    3. Kliknite zavihek novega delovnega lista.

    4. Izberite celica a2 in nato pritisnite CTRL + V.

  5. Kopirajte opise storitev v stolpec B:

    1. Kliknite celica B2, nato pa vnesite enačaj (=).

    2. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedeni opisi.

    3. Kliknite celico, ki vsebuje prvi opis, in nato pritisnite tipko ENTER.
      Excel prilepi sklic na celico v celico B2 na novem delovnem listu.

    4. Na novem delovnem listu znova kliknite celica B2 in nato dvokliknite zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica .
      Excel prilepi sklice na celico za preostali seznam v stolpec B.

  6. Ponovite korak 5, vendar uporabite stolpec C in kopirajte privzete urne cene za vaše storitve.

  7. Ponovite korak 5, vendar uporabite stolpec D in kopirajte zapiske za svoje storitve.

Lepljenje podatkov iz stolpcev, ki so v enakem vrstnem redu kot stolpci na podatkovnem listu storitev
  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL + C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso priležne, pritisnite in pridržite tipko CTRL, medtem ko izberete.

  2. V Accessu na zavihku storitve z desno tipko miške kliknite zvezdico na podatkovnem listu in nato kliknite Prilepi.
    Priročni meni na podatkovnem listu storitev

Dodajanje storitev za enega za drugim

  • Če želite odpreti obrazec podrobnosti storitve in vnesti informacije o storitvi, kliknite Dodaj novo storitev .
    ali

  • Vnesite podatke v podatkovni list na zavihku storitve .

Zavihek» izdelki «: vnos informacij o izdelkih

Na zavihku izdelki dodajte informacije o izdelkih, ki jih želite prodati ali uporabljati med obratovanjem.

Ko dodate izdelek ponudbi ali računu, je cena enote zabeležena kot del ponudbe ali računa. Lahko pa prilagodite ceno enote za kateri koli izdelek, preden pošljete katero koli določeno ponudbo ali račun. Prilagajanje cene na ponudbi ali računu ne bo vplivalo na ceno enote za izdelek.

Dodajanje podatkov o izdelku, ki ste jih shranili v Excelu

Podatke iz Excela lahko kopirate in prilepite v Accessov podatkovni list. Kopiranje in lepljenje podatki vam lahko prihranijo čas, še posebej, če so podatki v Excelu že v vrsticah ali stolpcih, ki so enaki ali zelo podobni stolpcem na podatkovnem listu.

Ko se pripravljate na kopiranje Excelovih podatkov in jih prilepite v Access, sta na voljo dve glavni ugotovitvi:

  • Če so Excelovi podatki razvrščeni v vrstice (v nasprotju s stolpci), morate podatke v Excelu prenesti v Excel , preden jih prilepite v Access.

  • Če Excelovi stolpci niso v enakem vrstnem redu kot stolpci na Accessovem podatkovnem listu, bi morali preurediti stolpce v Excelu , preden jih prilepite v Access

Pomembno: Koda izdelka stolpca mora imeti vrednost za vsako storitev in vrednost mora biti enolična – to pomeni, da dve ali več storitev ne more imeti enakega imena.

Opomba: Koraki v tem razdelku predvidevajo, da imate podatke za vse štiri stolpce v podatkovnem listu» izdelki «. Če nimate podatkov za vse, lahko kopirate podatke, ki jih imate. Edini stolpec, ki je zahtevan in mora imeti enolične vrednosti, je koda izdelka.

Prenos Excelovih podatkov iz vrstic v stolpce

Če so vaši podatki v vrsticah (v nasprotju s stolpci), jih lahko prenašate v Excelu, preden jih prilepite v Access.

Namig: Če vaši podatki niso razvrščeni kot stolpci v Accessovem podatkovnem listu, razmislite o vstavljanju delovnega lista v Excelu in prenosu podatkov na nov delovni list. Z novim delovnim listom lahko poenostavite razvrščanje podatkov v enakem vrstnem redu kot stolpci Accessovega podatkovnega lista.

  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL + C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso priležne, pritisnite in pridržite tipko CTRL, medtem ko izberete.

  2. Z desno tipko miške kliknite celico, ki je zunaj izbranih podatkov (na primer celico pod najnižjo vrstico izbora), nato pa v razdelku Možnosti lepljenjakliknite gumb za prenos :
    Prilepi zamenjano

Preurejanje Excelovih stolpcev, ki so v drugačnem vrstnem redu iz podatkovnega lista» izdelki «
  1. Odprite Excelov delovni zvezek, ki vsebuje podatke o izdelkih.

  2. Vstavljanje novega delovnega lista. Če želite pomoč za ta korak, si oglejte članek Dodajanje ali brisanje delovnega listav Excelovem članku.

  3. Na novem delovnem listu:

    1. Vnesite ali prilepite kodo izdelka v celico a1.

    2. Vnesite ali prilepite Opis izdelka v celico B1.

    3. Vnesite ali prilepite ceno enote v celico C1.

    4. Vnesite ali prilepite količino na enoto v celici D1.

    5. Vnesite ali prilepite opombe v celico E1.

  4. Kopirajte imena ali kode za svoje izdelke v stolpec A:

    1. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedena imena ali kode.

    2. Izberite seznam imen ali kod in nato pritisnite CTRL + C.

    3. Kliknite zavihek novega delovnega lista.

    4. Izberite celica a2 in nato pritisnite CTRL + V.

  5. Kopirajte opise izdelkov v stolpec B:

    1. Kliknite celica B2, nato pa vnesite enačaj (=).

    2. Kliknite zavihek delovnega lista, kjer so navedeni opisi.

    3. Kliknite celico, ki vsebuje prvi opis, in nato pritisnite tipko ENTER.
      Excel prilepi sklic na celico v celico B2 na novem delovnem listu.

    4. Na novem delovnem listu znova kliknite celica B2 in nato dvokliknite zapolnitvena ročica Zapolnitvena ročica .
      Excel prilepi sklice na celico za preostali seznam v stolpec B.

  6. Ponovite korak 5, vendar uporabite stolpec C in kopirajte ceno enote za svoje izdelke.

  7. Ponovite korak 5, vendar uporabite stolpec D in kopirajte količino na enoto za svoje izdelke.

  8. Ponovite korak 5, vendar uporabite stolpec E in kopirajte zapiske za svoje izdelke.

Lepljenje podatkov iz stolpcev, ki so v enakem vrstnem redu kot stolpci na podatkovnem listu izdelkov
  1. V Excelu izberite podatke in nato pritisnite CTRL + C.

    Če želite izbrati več skupin celic, ki niso priležne, pritisnite in pridržite tipko CTRL, medtem ko izberete.

  2. V Accessu na zavihku izdelki z desno tipko miške kliknite zvezdico na podatkovnem listu in nato kliknite Prilepi.
    Priročni meni na podatkovnem listu storitev

Dodajanje izdelkov eno za drugim

  • Kliknite Dodaj nov izdelek , da odprete obrazec s podrobnostmi izdelka in vnesite informacije o izdelku.
    ali

  • Vnesite podatke v podatkovni list na zavihku» izdelki «.

» Kotacije & računi «: vnos ponudb in računov

Če imate na voljo že nekaj ponudb in računov, jih lahko vnesete na podatkovni list na zavihku ponudbe & računi .

  1. Če želite vnesti ponudbo, kliknite Dodaj novo ponudbo. Če želite vnesti račun, kliknite Dodaj nov račun.

  2. V obrazcu podrobnosti, ki se odpre, vnesite podatke, ki jih imate, na primer stanje, zaposlenega, ki je produciral ponudbo ali račun, in stranko.

  3. Če vnesete stranko, ki ni v zbirki podatkov, vas Access pozove, da vnesete novo stranko. Kliknite da, nato pa vnesite informacije o novi stranki. Ko zaprete podatkovni list, bo stranka na voljo na spustnem seznamu stranke .

  4. Ko dokončate vsako ponudbo ali račun, kliknite shrani & Zapri . Podatki so shranjeni in obrazec se zapre.

  5. Ko končate z dodajanjem obstoječih ponudb in računov, kliknite naprej.

Na vrh strani

Nadzorna plošča: spremljanje aktivnih ponudb in računov

Na zavihku nadzorne plošče je na voljo priročno mesto za spremljanje odprtih ponudb in neplačanih računov ter za dodajanje nove ponudbe ali računa.

Zavihek »Nadzorna plošča« predloge za zbirko podatkov storitev

Ogled podrobnosti o ponudbi ali računu

  • Če želite odpreti obrazec podrobnosti o ponudbi za to ponudbo, kliknite vrednost v razdelku ponudba # .

    Podrobnosti citata lahko uredite, preden je poslano – to pomeni, če je stanjenovo.

  • Kliknite vrednost v razdelku račun # , če želite odpreti obrazec podrobnosti o računu za to fakturo.

Ustvarjanje nove ponudbe ali računa

  • Kliknite Nova ponudba ali nov računin nato vnesite obrazec, ki se prikaže.

    Opomba: Če niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime na spustnem seznamu prodajalca , da dodate svoje ime v ponudbo ali račun.

Na vrh strani

Ponudbe: upravljanje vseh ponudb

Na zavihku» kotacije «so na voljo pogledi, s katerimi lahko upravljate ponudbe, ki temeljijo na njihovem stanju.

Zavihek »Ponudbe« predloge za zbirko podatkov storitev

Kotacije so navedene na teh zavihkih:

  • Aktivno    Navaja ponudbe, ki niso bile fakturirane, zavrnjene ali potekle.

  • Odobreno    Navaja ponudbe, ki so bile odobrene ali fakturirane.

  • Fakturirani    Prikaže sezname ponudb, ki so bile fakturirane. Ogledate si lahko račun navedene ponudbe.

  • Potekla    Navaja ponudbe, ki so potekle, ne da bi bile fakturirane.

  • Zavrnjeno    Prikaže seznam ponudb, ki so bile zavrnjene. Zavrnjeno ponudbo lahko odobrite tako, da bo na voljo za fakturiranje.

Ogled podrobnosti o ponudbi

  • Če želite odpreti obrazec podrobnosti o ponudbi za to ponudbo, kliknite vrednost v razdelku ponudba # .

    Podrobnosti citata lahko uredite, preden je poslano – to pomeni, če je stanjenovo.

Obrazec »Podrobnosti o ponudbi«

Obrazec »Podrobnosti o ponudbi«

1. številka quote in stanje se prikaže v zgornjem levem kotu obrazca podrobnosti o ponudbi .

2. uporabite gumbe na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi , da pošljete, odobrite, zavrnete ali fakturirate ponudbo, da ustvarite dvojnik ponudbe in si ogledate ponudbo v pripravi za tiskanje.

3. splošne informacije o ponudbi se premaknejo v polja tik pod gumbi na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi .

4. zavihki na sredini obrazca podrobnosti o ponudbi so za podrobnosti o ponudbi: črtni elementi (storitve in izdelki), lokacija storitve, davki in pogoji ter zapiski. Mere in cene enot za vrstične elemente lahko prilagodite v kateri koli ponudbi, ne da bi to vplivalo na privzeto vrednost za povezano storitev ali izdelek.

5. Skupni zneski za storitve, izdelke in davke so prikazani v spodnjem desnem kotu obrazca podrobnosti o ponudbi . Če posodobite podrobnosti na zavihku Vrstični elementi ali na zavihku davki & pogoji , kliknite Osveži vsote , če želite posodobiti zneske, prikazane v tem območju.

Ustvarjanje nove ponudbe

  • Na zavihku ponudbe kliknite Nova ponudbain nato izpolnite obrazec podrobnosti o ponudbi .

    Opomba: Če niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime na spustnem seznamu prodajalca , da dodate svoje ime v ponudbo.

Pošiljanje ponudbe za odobritev

Ponudbe, ki niso bile poslane, nimajo številke quote; vrednost [...] je prikazana v razdelku ponudba #.

  1. Na zavihku ponudbe kliknite [...] v vrstici, ki vsebuje ponudbo, ki jo želite poslati.
    Access odpre obrazec podrobnosti o ponudbi in prikaže ponudbo.

  2. Preglejte splošne informacije in podrobnosti o ponudbi in naredite vse potrebne spremembe, kot so dodajanje ali odstranjevanje vrstičnih elementov, prilagajanje cene ali cena enote za vrstični element ali dodajanje zapiskov.

  3. Na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi kliknite Pošlji.

Odobritev ali zavrnitev poslane ponudbe

  1. Na zavihku ponudbe kliknite vrednost v razdelku ponudba # , da odprete obrazec podrobnosti o ponudbi in prikažete ponudbo.

  2. Preglejte informacije o ponudbi in naredite nekaj od tega:

    • Če je ponudba sprejemljiva, kliknite odobri na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi .

    • Če bi bila ponudba sprejemljiva z manjšimi spremembami, kliknite podvoji na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi . Access ustvari novo ponudbo, ki temelji na izvirniku. Nato lahko revidirate in pošljete novo ponudbo in jo nato odobrite.

    • Če je ponudba nesprejemljiva, kliknite Zavrni na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi .

Obračanje odobrene ponudbe v račun

  1. Na zavihku ponudbe kliknite zavihek odobreno .
    Access prikaže ponudbe, ki so bile odobrene, vključno s ponudbami, ki so že bile fakturirane.

  2. Če želite odpreti obrazec podrobnosti o ponudbi za to ponudbo, kliknite vrednost v razdelku ponudba # .

  3. Preglejte informacije o ponudbi.

    Opomba: Ne morete spremeniti podrobnosti o odobreni ponudbi. Lahko pa ustvarite podvojeno ponudbo tako, da kliknete podvoji, revidirate in pošljete podvojeno ponudbo ter nato odobrite in uporabite to ponudbo, če želite ustvariti račun.

  4. Na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi kliknite Fakturiraj.

Tiskanje ali pošiljanje e-pošte

  1. Na zavihku ponudbe kliknite vrednost v razdelku ponudba # , da odprete obrazec podrobnosti o ponudbi in prikažete ponudbo.

  2. Na vrhu obrazca podrobnosti o ponudbi kliknite Ogled ponudbe.
    Access odpre ponudbo v obrazcu, v katerem bo natisnjen.

    Opomba: Gumbi na vrhu ponudbe niso prikazani na končni kopiji.

  3. Kliknite ustrezen gumb na vrhu ponudbe.

Na vrh strani

Računi: upravljanje vseh računov

Na zavihku računi lahko ustvarite nove račune in pregledate račune po stanju.

Zavihek »Računi« predloge za zbirko podatkov storitev

Računi so navedeni na teh zavihkih:

  • Neplačane    Navaja račune, ki niso bili plačani, vendar še niso zapadli.

  • Zapadle pretekle   Navaja račune, ki niso bili plačani in so zapadli.

  • Plačan   Navede račune, ki so bili plačani.

Ogled podrobnosti o računu

  • Kliknite vrednost v razdelku račun # , če želite odpreti obrazec podrobnosti o računu za to fakturo.

    Podrobnosti računa lahko uredite, preden je poslano – to pomeni, če je stanjenovo.

Obrazec »Podrobnosti o računu«

Obrazec »Podrobnosti o računu«

1. številka računa in stanje se prikaže v zgornjem levem kotu obrazca podrobnosti o računu .

2. uporabite gumbe na vrhu obrazca podrobnosti o računu , če želite poslati račun ali oznako, ki jo je plačal, če želite ustvariti dvojnik računa, če si želite ogledati, kaj je račun videti, ko je natisnjen, in če želite shraniti spremembe v račun ter zapreti obrazec» podrobnosti o računu «.

3. splošne informacije o računu se premaknejo v polja tik pod gumbi na vrhu obrazca podrobnosti o računu . Če je bil račun ustvarjen iz ponudbe, ki jo podeduje iz te ponudbe, lahko pa spremenite račun, ne da bi vplivali na ponudbo s poreklom.

4. zavihki na sredini obrazca s podrobnostmi o računu so za podrobnosti o računu: vrstični elementi (storitve in izdelki), lokacija storitve, davki in pogoji ter zapiski. Če je bil račun ustvarjen iz ponudbe, ki je podedovala te podrobnosti iz te ponudbe, lahko pa spremenite podrobnosti računa, ne da bi vplivali na ponudbo s poreklom. Lahko tudi prilagodite cene za vrstične elemente na katerem koli računu, ne da bi vplivali na privzeto vrednost za povezano storitev ali izdelek.

5. Skupni zneski za storitve, izdelke in davke so prikazani v spodnjem desnem kotu obrazca podrobnosti o računu . Če posodobite podrobnosti na zavihku Vrstični elementi ali na zavihku davki & pogoji , kliknite Osveži vsote , če želite posodobiti zneske, prikazane v tem območju.

Ustvarjanje novega računa

  • Kliknite nov računin izpolnite obrazec podrobnosti o računu .

    Opomba: Če niste prijavljeni v zbirko podatkov, izberite svoje ime na spustnem seznamu prodajalca , da dodate svoje ime v ponudbo.

Pošiljanje računa za plačilo

Računi, ki niso bili poslani, nimajo številke računa; vrednost [...] je prikazana pod možnostjo» račun #«.

  1. Na zavihku računi kliknite [...] v vrstici z računom, ki ga želite poslati v plačilo.
    Access odpre obrazec podrobnosti o računu in prikaže račun.

  2. Preglejte splošne informacije in podrobnosti za račun in naredite vse potrebne spremembe, kot so dodajanje ali odstranjevanje vrstičnih elementov, prilagajanje cene ali ceno enote za vrstični element ali dodajanje zapiskov.

  3. Na vrhu obrazca podrobnosti o računu kliknite Pošlji.

Tiskanje ali pošiljanje e-poštnega računa

  1. Na zavihku računi kliknite vrednost v razdelku račun # , če želite odpreti obrazec podrobnosti o računu in prikazati račun.

  2. Na vrhu obrazca podrobnosti o računu kliknite Ogled računa.
    Access odpre račun v obrazcu, v katerem bo natisnjen.

    Opomba: Gumbi na vrhu računa se ne prikažejo na končni kopiji.

  3. Na vrhu računa kliknite ustrezen gumb.

Označevanje plačanega računa

  1. Na zavihku računi na zavihku neplačano kliknite vrednost v razdelku račun # , če želite odpreti obrazec podrobnosti o računu in prikazati račun.

  2. Na vrhu obrazca podrobnosti o računu kliknite Označi kot plačano.

Na vrh strani

Središče za poročila: ogled in tiskanje poročil

Predloga zbirke podatkov storitev vključuje štiri poročila: seznam strank in tri poročila o prodaji (mesečno, četrtletno in letno).

Zavihek »Središče poročil« predloge za zbirko podatkov storitev

Če si želite ogledati predogled poročila:

  • Kliknite zavihek središče za poročila in nato v razdelku Izberite poročilokliknite poročilo, ki si ga želite ogledati.
    Access prikaže poročilo v podoknu za predogled.

Predogled lahko prilagodite tako, da uporabite možnosti, ki se prikažejo na vrhu podokna predogleda. Možnosti, ki so prikazane, so odvisne od predogleda poročila.

Če želite natisniti poročilo:

  1. Predoglejte si poročilo, ki ga želite natisniti.

  2. Na zavihku središče za poročila kliknite Odpri v novem zavihkuin nato pritisnite CTRL + P.

Dodatno: upravljanje storitev, izdelkov, zaposlenih in kupcev

Na zavihku dodatno je na voljo priročno mesto za upravljanje teh seznamov:

  • Stranke

  • Zaposleni

  • Izdelki

  • Storitve

Vsak seznam je prikazan kot podatkovni list, kjer je lažje prepoznati nedoslednosti in spremeniti podatke v razsutem stanju.

Zavihek »Dodatno« predloge za zbirko podatkov storitev

Nadaljnji koraki

Ko začnete uporabljati zbirko podatkov storitve za upravljanje svojega podjetja, boste najverjetneje pomislili na nove načine, na katere želite poizvedovati ali filtrirati podatke. Prav tako lahko odkrijete, da želite spremeniti zbirko podatkov, da bo bolje ustrezala vašim potrebam. Povezave v tem razdelku vas odprejo na več informacij o tipičnih opravilih in spremembah, ki jih lahko izvedete.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×