Preskoči na glavno vsebino
Spodbujanje rasti podjetja

Upravljanje možnih strank in prodaje

Upravljanje vodi in prodaje

Sledite prodajnim stikom s temi predlogami, uporabite Microsoft apps za spremljanje novih informacij o strankah in upravljanje e-poštnih sporočil strank v Microsoft Outlook.

Predloge

Uporabite te predloge za izdelavo in spremljanje prodaje. Začnite z našimi osnovnimi predlogami in jih nato posodobite, kot je potrebno za določeno podjetje.

Uporabite Microsoft Forms in Microsoft Power Avtomatizirajte, da samodejno sledite potencialnim kupcem

Recimo, da ste poslali novo marketinško kampanjo in želite zbirati podatke o morebitnih kupcih. Ali pa želite podatke o stranki zajeti na dogodku. S Microsoft Forms lahko zbirate podatke in usmerite podatke s funkcijo Power Avtomatizirajte na SharePoint seznam in e-poštni naslov, da boste lahko ustrezno nadaljevali.

Ta video vas popelje skozi postopek:

Naredite velik vtis z objavami
  1. Najprej ustvarite seznam v SharePointu za spremljanje morebitnih kupcev in njihovih osnovnih informacij: ime, podjetje, telefon, naslov in tako dalje.

  2. Nato ustvarite obrazec v programu Microsoft Forms , če želite zbrati podatke o stranki – uporabite ista polja in enake vrste podatkov kot na seznamu SharePoint.

    Lahko vključite povezavo do obrazca v e-poštnem sporočilu ali dokumentu ali pa ga vdelate na spletno mesto.

  3. Nato ustvarite tok v Microsoftovem sistemu Power Avtomatizirajte , da zajamete vse odgovore na obrazec na seznamu SharePoint.

    Začnite z odgovori obrazca za zapis v SharePointovo predlogo in jo prilagodite. Morate vedeti:

    • ID za obrazec, v katerega boste zajeli podatke.

    • ID seznama SharePoint, v katerega želite vstaviti podatke.

    • Polja, ki jih želite preslikati med obrazcem in seznamom.

  4. Na koncu dodajte dejanje v tok, da pošljete e-poštno sporočilo prek Outlook in Microsoft 365 ustrezni osebi za nadaljnje delo. Imeti morate skupino ali posamezni e-poštni naslov, na katerega želite poslati informacije.

Uporaba Outlooka za upravljanje e-poštnih sporočil strank

Vse e-poštne naslove strank lahko poiščete na enem mestu, da jih boste hitro našli in videli, kdaj boste morali spremljati.

  1. Ustvarite mapo za svojo stranko v mapi» Prejeto «.

  2. Nastavite pravilo za premikanje e-pošte iz svoje stranke v mapo. Če želite na primer ustvariti pravilo s temi pogoji za samodejno premikanje e-poštnih sporočil iz določenega odjemalca v določeno mapo:

    • Uporabi to pravilo, ko prispe sporočilo

    • iz <customer email address>

    • premik na <customer folder>

Sorodni viri

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×