Dostop do aplikacije Copilot for Sales

  • Članek

Microsoft Copilot for Sales je pomočnik za umetno inteligenco za prodajalce v Microsoft 365 ki se poveže s prodajnimi rešitvami, da zagotovi novo generacijo umetne inteligence in posodobitve platforme CRM ter vpogled v delovne tokove produktivnosti.

Če nimate dostopa do Copilot for Sales, prosite skrbnika, da ga namesti.

Dostop Copilot for Sales v Outlooku

Kot prodajalec z veliko potencialnimi strankami komunicirate po elektronski pošti. Copilot for Sales vam pomaga pri pripravi na zaroke. Zbira informacije iz vašega sistema CRM in Microsoft Office in jih obogati z uporabnimi vpogledi, tako da ste lahko učinkovitejši tam, kjer preživite večino dneva.

Dostopate lahko Copilot for Sales s katero koli od naslednjih možnosti:

Namizje Outlook

  • Med pisanjem e-pošte ali ustvarjanjem sestanka

    • Izberite Copilot for Sales na traku ali Vse aplikacije>Copilot for Sales (v klasičnem traku)

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje dostop do aplikacije z namizja Outlook.

    • Izberite Več ukazov (...) in nato izberite Copilot for Sales (v poenostavljenem traku )

    • Izberite Pokaži stik ali Dodaj stik v sporočilu pasice (za e-pošto)

    • Izberite Pokaži podrobnosti v sporočilu pasice (za sestanke)

  • Med branjem e-pošte ali odpiranjem sestanka

    • V klasičnem traku: izvedite eno od naslednjih dejanj:

      • Izberite Copilot for Sales na traku.
      • Izberite Vse aplikacije>Copilot for Sales. V pojavnem oknu izberite Copilot for Sales. Če želite v e-pošto dodati entiteto CRM kot bogato prilagodljivo kartico, izberite Išči Copilot for Sales in nato poiščite in izberite entiteto CRM.

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje dostop do aplikacije z namizja Outlook med branjem e-pošte.

    • V poenostavljenem traku: izberite Več ukazov (...) in nato izberite Copilot for Sales.

Novo namizje Outlook in Outlook v spletu

  • Med pisanjem e-pošte

    • Na traku izberite Aplikacije>Copilot for Sales. V pojavnem oknu izberite Copilot for Sales. Če želite v e-pošto dodati entiteto CRM kot bogato prilagodljivo kartico, izberite Išči Copilot for Sales in nato poiščite in izberite entiteto CRM.

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje dostop do aplikacije iz Outlooka v spletu.

    opomba,

    Če Copilot for Sales umesti skrbnik, je aplikacija samodejno pripeta na trak.

    • Izberite Pokaži stik ali Dodaj stik v sporočilu pasice (za e-pošto)

    • Izberite Pokaži povzetek v sporočilu pasice (za sestanke)

  • Med branjem elektronske pošte

    • V vrstici z dejanji e-pošte izberite Aplikacije>Copilot for Sales.

      Posnetek zaslona, ​​ki prikazuje dostop do aplikacije med branjem e-pošte v Outlooku v spletu.

    opomba,

    Če Copilot for Sales uvede skrbnik, je aplikacija samodejno pripeta v vrstico dejanj e-pošte.

  • Med ustvarjanjem ali odpiranjem sestanka

    • Izberite Copilot for Sales na traku.

Pripnite Copilot for Sales aplikacijo v Outlooku

Če želite imeti Copilot for Sales v vidnem polju, ko se premikate po e-pošti in sestankih, ga pripnite tako, da bo podokno aplikacije ostalo odprto.

Če želite pripeti aplikacijo, izberite gumb . Če ga želite odpeti, znova izberite potisni žebljiček .

Dostop Copilot for Sales v Teams

Podprta z umetno inteligenco Copilot for Sales aplikacija v Teams ponuja priporočila in informacije, ki vam pomagajo ostati povezani s strankami, čim bolj zmanjšati vnos podatkov in prilagoditi svoje sodelovanje za hitrejše sklepanje poslov z višjimi stopnjami zmag. Pridobite globlje razumevanje potreb svojih strank s prepisanimi povzetki klicev z obveščanjem pogovorov in izvedite pravo dejanje ob pravem času s samodejno ustvarjenimi nadaljnjimi dejanji.

Če želite izvedeti, kako se uporablja snemanje klicev, glejte Več o tem - snemanje klicev ali sestankov.

Dostopate lahko Copilot for Sales s katero koli od naslednjih možnosti:

Razširitve sporočil

V klepetu ali kanalu Teams izberite Razširitve sporočil (...), poiščite Copilot for Sales in jo nato izberite. To vam pomaga deliti zapise CRM s člani vaše ekipe.

Med sestankom

Uporabite Copilot for Sales aplikacijo med sestankom