Pređi na glavni sadržaj
Razvijte svoje preduzeće

Upravljanje potencijalnim klijentima i prodajom

Upravljajte potencijalnim klijentima i prodajom

Pratite kontakte sa ovim predlošcima, koristite Microsoft aplikacije za praćenje novih informacija o klijentu i upravljanje e-porukama od klijenata u Microsoft Outlook.

Predlošci

Koristite ove predloške da biste napravili i pratili prodaju. Počnite sa osnovnim predlošcima, a zatim ih ažurirajte po potrebi za određeni posao.

Korišćenje Microsoft Forms i Microsoft Power Automatizmata za automatsko praćenje potencijalnih klijenata

Izgovorite da šaljete novu marketinšku kampanju i želite da prikupljate podatke o potencijalnim klijentima. Ili želite da snimite klijentske informacije na događaju. Možete da koristite Microsoft Forms da biste prikupili podatke i usmerili podatke sa automatskim automatskim potpisom na listu SharePoint i adresu e-pošte kako biste mogli da ga izvršite na odgovarajući način.

Ovaj video vas vodi kroz proces:

Ostavite veliki utisak sa Objavama
  1. Prvo Kreirajte listu u sistemu SharePoint za praćenje potencijalnih klijenata i osnovnih informacija: ime, preduzeće, telefon, adresa i tako dalje.

  2. Zatim Kreirajte obrazac u programu Microsoft Forms da biste prikupili informacije o klijentu – koristite ista polja i iste tipove podataka kao na listi SharePoint.

    Možete da dodate povezivanje sa obrascem u e-poruku ili dokument ili da ga ugradite na Veb lokaciju.

  3. Zatim Kreirajte protok u programu Microsoft Power automatizovanje da biste uhvatili bilo koji odgovor na obrazac na SharePoint listu.

    Počnite sa odgovorima obrasca zapisa u SharePoint predlošku i prilagodite ga. Morate da znate:

    • ID za obrazac u koji hvatate podatke.

    • ID za listu SharePoint u koju želite da postavite podatke.

    • Polja koja želite da mapirate između obrasca i liste.

  4. Na kraju, dodajte radnju u protok da biste poslali e-poruku preko Outlook i Microsoft 365 u odgovarajuću osobu za nastavak. Moraćete da imate grupu ili pojedinačnu e-adresu na koju želite da pošaljete informacije.

Korišćenje programa Outlook za upravljanje e-porukama klijenata

Stavite sve e-poruke klijenata na jedno mesto tako da možete brzo da ih pronađete i vidite kada treba da izvršite praжenje.

  1. Kreirajte fasciklu za klijenta u prijemnom poštanskom sandučetu.

  2. Podesite pravilo za premeštanje e-pošte od klijenta u fasciklu. Na primer, Kreirajte pravilo sa sledećim uslovima da biste automatski premestili e-poruke od određenog klijenta u određenu fasciklu:

    • Primenjivanje ovog pravila kada poruka stigne

    • <customer email address>

    • Premeštanje na <customer folder>

Povezani resursi

Kupovina Microsoft 365

Nabavite Microsoft 365

Podešavanje pomoći za podešavanje

Obuka za pomoć osobama

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×