Čuvanje Outlook aktivnosti u usluzi CRM

Kao prodavac, možete da sačuvate svu odlaznu i dolaznu komunikaciju sa klijentima u CRM sistemu. Na ovaj način svi u vašoj kompaniji mogu da vide relevantne aktivnosti i da ih koriste za izradu naprednih usluga koje vam pomažu da prodate više.

Međutim, ažuriranje CRM-a svim aktivnostima na svim kanalima komunikacije koje koristite je dosadno i oduzima mnogo vremena. Zbog toga vam omogućava Copilot for Sales da sačuvate Outlook interakcije (e-poruke i sastanke) u CRM jednim klikom.

Čuvanje Outlook aktivnosti sa kartice za isticanje

Da biste sinhronizovali e-poruku ili sastanak iz programa Outlook sa CRM-om, sledite ove korake:

1. Otvorite e-poruku ili sastanak koji želite da sačuvate u CRM-u, a zatim otvorite Copilot for Sales.

2. Na kartici Sačuvaj e-poštu na (CRM) , izaberite stavku Sačuvaj .

   

   Ako se povežete Copilot for Sales sa Dynamics 365 okruženjem i sinhronizacija na strani servera nije omogućena, od vas će biti zatraženo da omogućite sinhronizaciju na strani servera za poštansko sanduče kada prvi put sačuvate Outlook aktivnost. Više informacija potražite u članku Korišćenje sinhronizacije na strani servera sa Copilot for Sales

   Druga mogućnost je da Outlook aktivnost sačuvate i u CRM-u sa povezane kartice sa zapisima.

3. U okviru Povezivanje sa zapisom izaberite zapis sa kojem želite da povežete aktivnost.

   Podrazumevano prikazuje Copilot for Sales predloge za konta i prilike koje su povezane sa kontaktima u aktivnosti. Nekoliko predloga sa AI napajanjem se pruža za mogućnosti samo kada se sadržaj e-pošte i sastanka nalazi na engleskom jeziku.

   Možete odabrati neki od predloženih zapisa sa kojima ćete se povezati. Polje za pretragu možete da koristite i da biste pronašli i povezali se sa drugim zapisom vrsta zapisa koji je dodao Copilot for Sales administrator.

   Ako želite da sačuvate e-poruku ili sastanak u CRM-u bez povezivanja sa zapisom, izaberite stavku Sačuvaj bez povezivanja. E-poruka ili sastanak će i dalje biti povezani sa kontaktima u poljima "Za", "Cc" i "Bcc".

   Belešku

   • Kada tražite zapis sa kojiom ćete se povezati, rezultati pretrage prikazuju ime zapisa i ključna polja koja je izabrao administrator. Više informacija o ključnim poljima potražite u članku Izbor ključnih polja za mini prikaz.

   • Možete da se povežete sa svim tipovima zapisa koji su omogućeni za aktivnosti i koje Copilot for Sales vam je dodao administrator. Više informacija o dodavanju tipova zapisa potražite u članku Dodavanje novog vrsta zapisa (ili objekta Salesforce).

   Kartica "Srodni kontakti " prikazuje kontakte u aktivnosti, jer je ova aktivnost prikazana u njihovoj vremenskoj osi.

   

4. Izaberite stavku Sačuvaj.

   E-poruka ili sastanak su povezani sa izabranim zapisom i sačuvani u CRM-u. Kartica "Povezano sa " prikazuje povezani zapis i njegov tip.

   

   Belešku

   • Ako koristite Salesforce kao CRM, a poboljšana e-pošta je isključena, možda ćete videti poruku o grešci prilikom čuvanja Outlook aktivnosti. Više informacija o otklanjanju greške potražite u članku Poboljšana e-pošta je isključena. Ako ste kontaktirali Microsoft podršku da biste sačuvali Outlook aktivnosti bez uključivanja poboljšane e-pošte, aktivnost se čuva kao zapis zadatka u salesforce-u. Ako je poboljšana e-pošta uključena, aktivnost se čuva kao zapis e-poruke.

   • Ako sačuvate e-poruku u Salesforce CRM-u, a broj znakova u telu e-pošte programa Outlook (uključujući HTML naznake) premašuje maksimalan broj dozvoljenih znakova za skladištenje u zapisima e-pošte Salesforce, e-pošta će biti skraćena, a zatim sačuvana. U kartici "Povezano sa" prikazuje se poruka o odsecanju e-poruke.

   

Čuvanje Outlook aktivnosti sa srodne kartice zapisa

Copilot for Sales prikazuje zapise koji su povezani sa sačuvanim kontaktima u e-poruci na odgovarajućim vrsta zapisa karticama. E-poruku možete da sačuvate u CRM-u sa ovih kartica.

1. Otvorite e-poruku ili sastanak koji želite da sačuvate u CRM-u, a zatim otvorite Copilot for Sales.

2. Na (vrsta zapisa) kartici zadržite pokazivač iznad zapisa u kojem želite da sačuvate e-poruku ili sastanak, izaberite još radnji(...), a zatim izaberite stavku Sačuvaj e-poštu u (CRM). Na primer, ako želite da sačuvate e-poruku na nalogu, zadržite pokazivač iznad naloga na kartici "Nalozi ", izaberite stavku Još radnji(...), a zatim izaberite stavku Sačuvaj e-poštu u (CRM).

   Takođe možete da izaberete zapis da biste otvorili njegove detalje, a zatim da izaberete još radnji (...) >Sačuvajte e-poštu u (CRM).

3. E-poruka ili sastanak su povezani sa izabranim zapisom i sačuvani u CRM-u. Kartica "Povezano sa " prikazuje povezani zapis i njegov tip.

Čuvanje Outlook aktivnosti kroz brze CRM radnje u reklamnim natpisima e-pošte

Kada pročitate e-poruku klijenta od spoljnih kontakata, a niste sačuvali e-poruku u CRM-u, poruka reklamnog natpisa na vrhu e-poruke vam omogućava da sačuvate e-poruku putem brzih CRM radnji.

1. Otvorite ili napišite e-poruku sa najmanje jednim spoljnim kontaktom.

2. U poruci reklamnog natpisa izaberite stavku Sačuvaj ovu e-poruku.

3. U oknu Copilot for Sales , u okviru Povezivanje sa zapisom izaberite zapis sa kojem želite da povežete sastanak.

   

4. Izaberite stavku Sačuvaj.

Trenutno su poruke banera sa brzim CRM radnjama dostupne na do dve spoljne e-poruke dnevno. Ako želite da onemogućite ove reklamne natpise, zamolite administratora da ih onemogući.

Promena povezanog zapisa

Ako je potrebno da promenite zapis sa kojom je aktivnost povezana, izaberite još radnji (...) >Promenite povezani zapis, a zatim izaberite drugi zapis sa kojem ćete povezati e-poruku ili sastanak.

Ukloni sačuvanu e-poštu iz CRM-a

Ako se povežete Copilot for Sales sa Dynamics 365 okruženjem i omogućite sinhronizaciju na strani servera, možete da uklonite sačuvane e-poruke i sastanke koji više nisu relevantni za CRM korišćenje Copilot for Sales. Ovaj korak vam pomaže da CRM bude čist i strujan.

1. Otvorite e-poruku ili sastanak koji ste sačuvali u CRM-u, a zatim otvorite Copilot for Sales.

2. Izaberite karticu Dynamics 365 .

3. U kartici Povezano sa izaberite još radnji (...) >Uklonite e-poštu iz sistema Dynamics 365.

   

   Ovaj korak briše e-poruku iz sistema Dynamics 365 i prikazuje se poruka o potvrdi.