Promena povezanog CRM kontakta

Kontakt možete povezati Copilot for Sales sa drugim CRM kontaktom ako Copilot for Sales ste povezali kontakt sa pogrešnim kontaktom u CRM-u, na primer.

  1. Otvorite okno Copilot for Sales za kontakt i izaberite kontakt za koji želite da promenite povezani CRM kontakt.

  2. Izaberite stavku Poveži drugi zapis.

    Snimak ekrana povezivanja drugog zapisa.

  3. Izaberite Odaberite kontakt.

    Snimak ekrana koji prikazuje više podudaranja za CRM kontakt.

  4. Izaberite jedan od predloženih kontakata ili izaberite Stavku Kreiraj novi kontakt da biste kreirali novi.

    Snimak ekrana koji prikazuje odaberite CRM za povezivanje.

    Ako se ne povežete sa drugim CRM kontaktom, Copilot for Sales zadržaćete postojeću vezu.