Kreiranje kontakta u usluzi CRM iz usluge Copilot for Sales

  • Članak

Ako spoljni kontakt ne postoji u CRM-u, kreirajte kontakt u CRM-u direktno od Copilot for Sales.

Napojnica

Unesite e-adresu kontakta u sledećem formatu kada pišete e-poruku ili poziv za sastanak: Ime Prezime e-adrese <>. Ako to uradite, odgovarajuće stavke u CRM obrascu za kontakt automatski popunjavaju.

Da biste kreirali kontakt:

  1. U oknu Copilot for Sales zadržite pokazivač iznad nesačuvanog kontakta, a zatim kliknite na dugme Dodaj u (CRM).

    Snimak ekrana koji prikazuje kako se dodaje više spoljnih kontakata na kartici Dynamics 365.

  2. U novom obrascu za kontakt dodajte potrebne informacije, a zatim izaberite Sačuvaj .

    Belešku

    Ako je administrator onemogućio kreiranje zapisa umetnute linije, obrazac " Novi kontakt " će se otvoriti u vašem CRM-u da bi popunio detalje. Više informacija:Konfigurisanje kreiranja novih kontakata

    Snimak ekrana koji prikazuje kako se kreira umetnut kontakt.

    Belešku

    Obrazac za kontakt možete otvoriti i u CRM-u. Izaberite opciju Otvori u (CRM), a zatim unesite detalje.

    Copilot for Sales automatski povezuje novi CRM kontakt sa spoljnim kontaktom.

Važno

Sa implementacijom globalne funkcije kreiranja u programu Copilot for Sales, kreiranje kontakata može da ne uspe kada koristite proces kreiranja spoljnih kontakata. Da biste nastavili sa kreiranjem kontakata u CRM-u, izvršite sledeće korake u postavkama administratora teamsa:

  1. Idite na obrasce okruženja >za postavke>Kontakt>.
  2. Izaberite jednu od sledećih opcija:
    • Kreiranje novih zapisa unutra Copilot for Sales
    • Kreiranje novih zapisa otvaranjem Salesforce-a sa veze
  3. Sačuvajte postavke i ponovo kreirajte kontakt.

Potpis dostupan u e-poruci

Ako okno otvorite Copilot for Sales iz dolazne e-poruke koja sadrži potpis pošiljaoca, a vi dodate kontakt u CRM, Copilot for Sales unapred popunjavate detalje o kontaktu na osnovu potpisa i ističe polja koja je popunio. Možete da ažurirate informacije i izaberete dugme Sačuvaj .

Ova mogućnost je dostupna samo za e-poruke na podržanim jezicima.

Snimak ekrana koji prikazuje unapred popunjene detalje iz potpisa.

Dodavanje novih kontakata putem brzih CRM radnji u reklamnim natpisima e-pošte

Kada čitate e-poruku od spoljnih kontakata i imate najmanje jedan kontakt (u niti e-pošte) koji nije sačuvan u CRM-u, poruka reklamnog natpisa na vrhu e-poruke vam omogućava da dodate nove kontakte putem brzih CRM radnji.

  1. Otvorite e-poruku sa spoljnim kontaktima.

  2. Izaberite Dodaj kontakt ili Dodaj kontakte.

  3. U oknu Copilot for Sales zadržite pokazivač iznad nesačuvanog kontakta, a zatim kliknite na dugme Dodaj .

    Snimak ekrana koji prikazuje poruku reklamnog natpisa sa brzom radnjom za dodavanje novog kontakta.

  4. U novom obrascu za kontakt dodajte potrebne informacije, a zatim izaberite Sačuvaj .

Trenutno su poruke banera sa brzim CRM radnjama dostupne na do dve spoljne e-poruke dnevno. Ako želite da onemogućite ove reklamne natpise, zamolite administratora da ih onemogući.

Belešku

Ova mogućnost se kotrlja postepeno i očekuje se da će biti dostupna do kraja maja 2024 godine svim korisnicima

Pogledajte i ovo

Kreiranje novog zapisa u CRM-u od Copilot for Sales