Dodajte beleške za sebe da biste se pripremili za predstojeći sastanak, setite se detalja o odnosu sa klijentom i tako dalje. Ove beleške su privatne za tebe. Ne dele se ni sa kim drugim niti se sinhronizuju sa CRM sistemom.
-
Otvorite Viva Sales okno i izaberite Dynamics 365 ili Salesforce.
-
Na kartici "Kontakti " izaberite kontakt kojem želite da dodate beleške.
-
Unesite beleške o kontaktu na privatnu karticu sa napomenama .
-
Izaberite bilo gde izvan privatne notes kartice da biste sačuvali belešku.
