Povežite kontakt u svoj CRM

  • Članak

Imaćete najviše koristi od svega što može da Copilot for Sales uradi za vas kada su vaši spoljni kontakti dostupni u CRM sistemu. Ući Copilot for Sales, pozivamo ovo povezujući kontakt sa vašim CRM-om. Kontakti koji su povezani sa CRM-om nazivaju se Sačuvani kontakti.

Kada čitate e-poruku od spoljnih kontakata ili pišete e-poruku spoljnim kontaktima i Copilot for Sales otvarate okno, Copilot for Sales pretražuje vaš CRM u potrazi za primarnom e-adresom kontakta. Spoljni kontakt je povezan sa CRM kontaktom na osnovu jednog od sledećih uslova:

  • Spoljna e-adresa se podudara samo sa jednim CRM kontaktom

  • Spoljna e-adresa se ne podudara ni sa jednom OD CRM kontakata

  • Spoljna e-adresa podudara se sa više CRM kontakata

Belešku

Ako koristite Dynamics 365 kao CRM, podudara se sa e-adresom spoljnog kontakta samo sa poljem EmailAddress1 zapisa kontakta u sistemu Dynamics 365, Copilot for Sales a ne sa poljem EmailAddress2 ili EmailAddress3. Uverite se da je e-adresa popunjena u polju EmailAddress1 da biste povezali spoljni kontakt sa CRM kontaktom. Ako je e-adresa popunjena u polju EmailAddress2 ili EmailAddress3, Copilot for Sales neće se podudarati sa spoljnim kontaktom sa CRM kontaktom i smatra je nesačuvanim kontaktom.

Spoljna e-adresa se podudara samo sa jednim CRM kontaktom

Ako se adresa koju ste uneli u e-poštu podudara samo sa jednim kontaktom u CRM-u, Copilot for Sales automatski ih povezuje. Povezani kontakti se prikazuju na kartici " Kontakti ".

Spoljna e-adresa se ne podudara ni sa jednom OD CRM kontakata

Ako se e-adresa koju ste uneli ne podudara ni sa jednom od kontakata u CRM-u, kreirajte kontakt u CRM-u.

Spoljna e-adresa podudara se sa više CRM kontakata

Ako se e-adresa koju ste uneli podudara sa više kontakata u CRM-u, morate ručno da izaberete i povežete se sa ispravnim CRM kontaktom. Copilot for Sales prikazuje poruku na kartici "Istaknute stavke" o više podudaranja kontakta.

  1. U oknu Copilot for Sales izaberite kontakt na kartici "Kontakti", a zatim izaberite stavku Odaberi kontakt.

    Prikazivanje ekrana da biste odabrali kontakt sa CRM kartice.

  2. Izaberite kontakt sa kojima želite da se povežete.

    Snimak ekrana koji prikazuje da biste odabrali ispravan kontakt.

    Ako nijedno podudaranje nije ispravno, izaberite stavku Kreiraj novi kontakt da biste kreirali kontakt.

    Ako ste spoljni kontakt povezali sa neispravnim CRM kontaktom, greškom možete da promenite povezani zapis.

Prikaži sačuvane kontakte putem brzih CRM radnji u reklamnim natpisima e-pošte

Kada pročitate e-poruku od spoljnih kontakata i sačuvate sve kontakte u CRM-u, poruka reklamnog natpisa na vrhu e-poruke vam omogućava da pristupite sačuvanim CRM kontakt detaljima putem brzih CRM radnji u reklamnom natpisu. Izaberite stavku Prikaži kontakte da biste prikazali sačuvane kontakte. Svi sačuvani kontakti su prikazani na kartici " Kontakti " u oknu Copilot for Sales .

Snimak ekrana koji prikazuje poruku reklamnog natpisa sa brzom radnjom da bi se videli sačuvani kontakti.

Trenutno su poruke banera sa brzim CRM radnjama dostupne na do dve spoljne e-poruke dnevno. Ako želite da onemogućite ove reklamne natpise, zamolite administratora da ih onemogući.

Belešku

Ova mogućnost se kotrlja postepeno i očekuje se da će biti dostupna do kraja maja 2024 godine svim korisnicima

Pogledajte i ovo

Kreiranje kontakta u CRM-u