Upotreba u Viva Sales programu Outlook

Kao prodavac komunicirate sa mnogo potencijalnih klijenata putem e-pošte. Viva Sales pomaže vam da se pripremite za svoje angažmane. On prikuplja informacije iz vašeg CRM sistema i Microsoft Office obogaćuje ih delotvornim uvidima, tako da možete biti efikasniji baš tamo gde provodite veći deo dana.

Možete da dobijete povezane informacije iz sistema CRM na dohvat ruke, sačuvate aktivnosti (kao što su e-poruke i sastanci) u CRM-u i dobijete pregled nedavnih interakcija sa klijentima.

Ako nemate pristup, zamolite Viva Sales administratora da ga instalira.

Otvorite Viva Sales

Možete da otvorite Viva Sales pomoću bilo koje od sledećih opcija:

Radna površina programa Outlook

Tokom izrade e-poruke ili kreiranja sastanka
- Izbor na Viva Sales glavnoj traci (na klasičnoj traci)
- Izaberite još komandi (...) a zatim izaberite Viva Sales (na pojednostavljenoj traci)
- Izaberite Use Copilot sada u poruci banera (za e-poruke)
- Izbor opcije Prikaži detalje u poruci reklamnog natpisa (za sastanke)
Tokom čitanja e-poruke ili otvaranja sastanka
- Izbor na Viva Sales glavnoj traci (na klasičnoj traci)
- Izaberite još komandi (...) a zatim izaberite Viva Sales (na pojednostavljenoj traci)

Outlook na Vebu

Tokom izrade e-poruke ili kreiranja sastanka
- Izbor na Viva Sales glavnoj traci (na klasičnoj traci)
- Izaberite još opcija (...) a zatim izaberite Viva Sales (na pojednostavljenoj traci)
- Izaberite Use Copilot sada u poruci banera (za e-poruke)
- Izbor opcije Prikaži rezime u poruci reklamnog natpisa (za sastanke)
Tokom čitanja e-poruke
- Izaberite još radnji (...) a zatim izaberite Viva Sales.
Tokom otvaranja sastanka
- Izbor na Viva Sales glavnoj traci (na klasičnoj traci)
- Izaberite još opcija (...) a zatim izaberite Viva Sales (na pojednostavljenoj traci)

Prijavljivanje u CRM

Kada otvorite Viva Sales, možete da se prijavite i Viva Sales povežete CRM nalog da biste dobili obogaćenije iskustvo sa CRM podacima.

Automatski se prijavi

Ako imate samo jedno Dynamics 365 okruženje ili samo jedno Dynamics 365 proizvodno okruženje, automatski ćete biti prijavljeni u okruženje kada prvi put otvorite Viva Sales okno. Na vrhu okna se prikazuje poruka Viva Sales koja obaveštava o automatskom prijavljivanju i URL adresi okruženja za prijavljivanje u Dynamics 365.

U slučaju da ste želeli da koristite okruženje sa peskom Viva Sales , ali ste automatski prijavljeni u svoje proizvodno okruženje, odjavite se i prijavite u okruženje peščane kutije.

Ručno prijavljivanje

Ako imate pristup više okruženja, morate izabrati okruženje sa kojem želite da Viva Sales se povežete.

Otvorite Viva Sales i izaberite prijavljivanje u CRM.
Prijavite se u CRM koristeći jednu od sledećih opcija:
- Salesforce CRM:Izaberite okruženje Salesforce, a zatim izaberite prijavite se. U poruci o potvrdi izaberite stavku Dozvoli . Unesite akreditive za prodaju, a zatim izaberite stavku Prijavi se. Izaberite allow , a zatim izaberite Allow Access.
- Dynamics 365: Prijavljeni ste automatski koristeći Office akreditive. Izaberite Dynamics 365 okruženje, a zatim izaberite stavku Prvi koraci.
  
  Vaše Dynamics 365 okruženje se podudara sa URL adresom koju pregledač prikazuje kada se prijavite u Dynamics 365. Na primer, ako je URL adresa salesorg.crm.dynamics.com, izaberite salesorg.crm.dynamics.com na listi.
  
  Kada se prijavite, okno se Viva Sales popunjava personalizovanim stavkama radnje i relevantnim CRM informacijama koje će vam pomoći da efikasnije radite.

Kačenje Viva Sales aplikacije

Da biste zadržali Viva Sales prikaz dok se krećete kroz e-poruke i sastanke, zakačite ga tako da okno aplikacije ostane otvoreno.

Da biste zakačili aplikaciju, izaberite prislonjenje Zakači aplikaciju . Da biste je otkačili, ponovo izaberite gurapin Otkači aplikaciju .

Anatomija okna Viva Sales

Kartica Istaknute stavke

Kartica "Anatomija istaknutih stavki"

Belešku	Opis
1	Ime pošiljaoca i vreme primljene e-pošte.
2	Oznaka da je e-poruka sačuvana u CRM-u. Više informacija:Sačuvajte Outlook aktivnosti u CRM-u
3	Generiši sadržaj e-pošte koristeći Copilot mogućnosti u Viva Sales. Više informacija: Koristite Kopilot za šutiranje e-poruka
4	Dodajte spoljne kontakte u CRM. Više informacija: Kreirajte kontakt u CRM-u od Viva Sales
5	Zakačite ili otkačite okno aplikacije.
6	Zatvorite okno aplikacije.
7	Meni Opcije

CRM kartica

Belešku	Opis
1	Meni "Opcije" da biste promenili povezani zapis.
2	Snimite sa kojim e-poštom je povezana. Više informacija:Sačuvajte Outlook aktivnosti u CRM-u
3	Kontakti povezani sa e-poštom. Izaberite kontakt da biste otvorili njegove detalje.
4	Nalog povezan sa e-poštom. Izaberite zapis da biste otvorili njegove detalje. Takođe možete da zadržite pokazivač iznad zapisa, a zatim da izaberete još radnji(...) da biste kopirali vezu sa zapisom ili ga otvorili u povezanom CRM-u. Napomena: Opcija uređivanja zapisa je dostupna samo kada je omogućena od strane administratora.
5	Mogućnosti za poslovne prilike povezane sa e-poštom. Izaberite zapis da biste otvorili njegove detalje. Takođe možete da zadržite pokazivač iznad zapisa, a zatim da izaberete još radnji(...) da biste kopirali vezu sa zapisom ili ga otvorili u povezanom CRM-u. Napomena: Opcija uređivanja zapisa je dostupna samo kada je omogućena od strane administratora.

Sačuvani detalji kontakta

Anatomija sačuvanih kontakt detalja

Belešku	Opis
1	Ime kontakta zajedno sa dva ključna polja koja je konfigurisao administrator.
2	Indikacija da je kontakt sačuvan u CRM-u. Više informacija: Kreirajte kontakt u CRM-u od Viva Sales
3	Kartica sa privatnim beleškama za unos ličnih beleški za kontakt. Ove beleške su privatne za vas i nisu sačuvane u CRM sistemu.
4	Meni "Opcije". Omogućava vam da uredite kontakt, kopirate vezu sa kontaktom i otvorite ga u povezanom CRM-u. Napomena: Opcija uređivanja zapisa je dostupna samo kada je omogućena od strane administratora.
5	Kontakt informacije klijenta
6	Prilike povezane sa kontaktom. Izaberite zapis da biste otvorili njegove detalje. Takođe možete da zadržite pokazivač iznad zapisa, a zatim da izaberete još radnji(...) da biste kopirali vezu sa zapisom ili ga otvorili u povezanom CRM-u. Napomena: Opcija uređivanja zapisa je dostupna samo kada je omogućena od strane administratora.
7	Nalog povezan sa kontaktom. Izaberite zapis da biste otvorili njegove detalje. Takođe možete da zadržite pokazivač iznad zapisa, a zatim da izaberete još radnji(...) da biste kopirali vezu sa zapisom ili ga otvorili u povezanom CRM-u. Napomena: Opcija uređivanja zapisa je dostupna samo kada je omogućena od strane administratora.
8	Nedavne e-poruke i sastanci (prethodni i predstojeći) sa kontaktom. Više informacija: Prikaz nedavnih i predstojećih aktivnosti