Den här artikeln gäller Microsoft Dynamics AX för den norska (ingen)regionen.
I den här snabbkorrigeringen introduceras ändringarna för momsdeklarationen för år 2017 i den norska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Mer information
Ändringarna i snabbkorrigeringen möjliggör ändringar av momsdeklarationen för år 2017 i den norska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
VIKTIGT! De rapporteringskoder som representerar rutorna i momsdeklarationen ändrar sina tilldelningar från och med år 2017, vilket innebär att innan rapporteringskoderna och inställningarna i momskoderna uppdateras enligt instruktionerna nedan måste alla rapporteringsaktiviteter för år 2016 slutföras.
Rapporteringskod 31:
Innan CY 2017 används för momsbefrielse.
Från OCH MED CY 2017 används som momspliktig försäljning under 25 %.
Följande rekommenderas för att gå över till den uppdaterade momsrapportering:
1) Skapa alla nödvändiga momskoder för att samla in skattebelopp i enlighet med Din affärsaktivitet och obligatorisk itemization\details i momsrapportering för år 2017. Detta bör göras före den 1 januari 2017.
2) Generera momsrapport för den sista perioden 2016. Detta bör göras med de aktuella momsrapporteringsfunktionerna och de aktuella momsrapporteringskoderna som gäller för 2016.
3) Påbörja dagliga bokföringar av transaktioner den 1 januari 2017 med momskoder som är giltiga för 2017.
4) Skapa\uppdatera nya momsrapporteringskoder som är giltiga för 2017 och koppla momskoderna till dessa nya momsrapporteringskoder.
5) Generera momsrapporten för den första perioden 2017.
Obs! Vi rekommenderar att du sparar kodinställningarna för momsrapportering som är giltiga före 2017 om en korrigering av skatteregister för gamla perioder krävs – mer information finns i avsnittet Korrigering av perioder tidigare än 2017
Installationsrapporteringskoder
Gå till Huvudbok –> Installation –> Moms –> Extern –> Momsrapporteringskoder, skapa följande rapporteringskoder, ange
Norsk rapportlayout för var och en av dem:
| Rapporteringskod | Beskrivning | Tecken | Beräkning |
|---|---|---|---|
| 11 | Total omsättning som inte omfattas av mervärdesskattelagen | - | |
| 21 | Total omsättning och uttag som omfattas av mervärdesskattelagen och import- | + | 31+41+51+61+71+81 +91+101+111+121 |
| 31 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms 25 %, | - | |
| 32 | Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25 %, beräkning. | - | |
| 41 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms 15 %, | - | |
| 42 | Inhemsk omsättning och uttag, och beräknad moms 15%, beräkning. | - | |
| 51 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms på 10 %, | - | |
| 52 | Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10 %, beräkning. | - | |
| 61 | Nollklassificerade inhemska omsättning och uttag, bas | - | |
| 71 | Den inhemska omsättning som omfattas av omvänd laddning (handel med utsläppsrätter och guld), | + | |
| 72 | Den inhemska omsättning som omfattas av omvänd avgift (handel med utsläppsrätter och guld), skatt | + | |
| 81 | Total nollgradificerade omsättning på grund av export av varor och tjänster, bas | - | |
| 91 | Import av varor och beräknad moms 25 %, bas | + | |
| 92 | Import av varor och beräknad moms 25 %, beräkningsskatt | + | |
| 93 | Förskjutning för 92 | + | |
| 101 | Import av varor och beräknad moms 15 %, bas | + | |
| 102 | Import av varor och beräknad moms 15 %, beräkningsskatt | + | |
| 103 | Förskjutning för 102 | + | |
| 111 | Import av varor som inte är momspliktade, | + | |
| 121 | Köp av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25 %, bas | + | |
| 122 | Köp av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25 %, beräkning. | + | |
| 123 | Förskjutning för 122 | + | |
| 131 | Inhemska köp som omfattas av omvänd debitering och beräknad moms 25 %, | + | |
| 132 | Inhemska köp som omfattas av omvänd debitering och beräknad moms 25 %, beräkningsskatt. | + | |
| 133 | Förskjutning för 132 | + | |
| 142 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 25 %, beräkningsskatt | + | +72 |
| 152 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 15 %, beräkningsskatt | + | |
| 162 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 10 %, beräkningsskatt | + | |
| 172 | Avdragsgill importmoms, 25 %, beräkningsskatt | + | -93-123-133 |
| 182 | Avdragsgill importmoms, 15 %, beräkningsskatt | + | -103 |
Observera de nya kontrollerna i formuläret Rapporteringskoder:
I fältet Signera kan du ändra tecknet för det belopp som motsvarar rapporteringskoden.
Det totala beräkningsområdet ger möjlighet att inkludera ytterligare rapporteringskoder till den kod som valts i formulärets övre sida. I exemplet ovan läggs värdena för koden 72 till det ackumulerade värdet för koden 142.
Observera att för att summera negativa belopp ska minustecknet användas, t.ex. för rapporteringskoden 172.
Konfigurera periodkod för moms i perioder för momsavräkning (gäller endast för Microsoft Dynamics 2012 R3)
Gå till Konfigurera > moms momsförsäljningsperioder > för redovisning > och skapa en lista med perioder. Observera det nya fältet i formuläret Momsperiodkod. Ange periodkoderna enligt insändningsperioderna och justera dem efter de värden som tillhandahålls av skattemyndigheterna. Värden från det här fältet används när du skapar en XML-fil.
Tilldela rapporteringskoder till momskoder
Gå till Allmänna redovisningsinställningar >> Moms > momskoder och tilldela rapporteringskoderna till relevanta momskoder enligt inställningarna i tabellen:
| Rapporteringskod | Beskrivning | Välj rapporteringskoden i det här fältet på fliken Rapportkonfiguration \ Rapportkonfiguration – fliken Kreditanteckning |
|---|---|---|
| 11 | Total omsättning som inte omfattas av mervärdesskattelagen | Momspliktig försäljning eller Skattefri försäljning beroende på typ av försäljning |
| 31 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms 25 %, | Momspliktig försäljning |
| 32 | Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 25 %, beräkning. | Moms som ska betalas |
| 41 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms 15 %, | Momspliktig försäljning |
| 42 | Inhemsk omsättning och uttag, och beräknad moms 15%, beräkning. | Moms som ska betalas |
| 51 | Inhemsk omsättning och uttag samt beräknad moms på 10 %, | Momspliktig försäljning |
| 52 | Inhemsk omsättning och uttag och beräknad moms 10 %, beräkning. | Moms som ska betalas |
| 61 | Nollklassificerade inhemska omsättning och uttag, bas | Momspliktig försäljning |
| 71 | Den inhemska omsättning som omfattas av omvänd laddning (handel med utsläppsrätter och guld), | Momspliktig import |
| 72 | Den inhemska omsättning som omfattas av omvänd avgift (handel med utsläppsrätter och guld), skatt | Använd skatt |
| 81 | Total nollgradificerade omsättning på grund av export av varor och tjänster, bas | Skattefri försäljning |
| 91 | Import av varor och beräknad moms 25 %, bas | Momspliktig import |
| 92 | Import av varor och beräknad moms 25 %, beräkningsskatt | Använd skatt |
| 93 | Förskjutning för 92 | Förskjutningsskatt för användning |
| 101 | Import av varor och beräknad moms 15 %, bas | Momspliktig import |
| 102 | Import av varor och beräknad moms 15 %, beräkningsskatt | Använd skatt |
| 103 | Förskjutning för 102 | Förskjutningsskatt för användning |
| 111 | Import av varor som inte är momspliktade, | Skattefritt köp |
| 121 | Köp av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25 %, bas | Momspliktig import |
| 122 | Köp av immateriella tjänster från utlandet och beräknad moms 25 %, beräkning. | Använd skatt |
| 123 | Förskjutning för 122 | Förskjutningsskatt för användning |
| 131 | Inhemska köp som omfattas av omvänd debitering och beräknad moms 25 %, | Momspliktig import |
| 132 | Inhemska köp som omfattas av omvänd debitering och beräknad moms 25 %, beräkningsskatt. | Använd skatt |
| 133 | Förskjutning för 132 | Förskjutningsskatt för användning |
| 142 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 25 %, beräkningsskatt | Momsfordringar |
| 152 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 15 %, beräkningsskatt | Momsfordringar |
| 162 | Avdragsgill inhemsk ingående moms, 10 %, beräkningsskatt | Momsfordringar |
| 172 | Avdragsgill importmoms, 25 %, beräkningsskatt | Förskjutningsskatt för användning om du inte använder 93, 123, 133. |
| 182 | Avdragsgill importmoms, 15 %, beräkningsskatt | Förskjutningsskatt för användning om du inte använder 103. |
Skapa/skriva ut rapport
Gå till Huvudbok –> Periodiska –> Momsbetalningar –> Momsbetalningar, ange nödvändiga data i dialogrutan och klicka på OK.
Skapande av XML-filer gäller endast för Microsoft Dynamics 2012 R3:
Ange följande värden för xml-filen (sökväg och namn) i nästa dialogruta. välj Meddelandetyp: Huvud, Ytterligare eller Korrigering; ange KID-nummer. välj rapportformulär i branschtypen. skriv text i Förklaring.
Om du inte vill att XML-filen ska genereras lämnar du bara XML-filfältet tomt.
Klicka på OK och vänta medan rapporten skrivs ut och XML-filen skapas.
Observera att när det gäller Från-datum i den första dialogrutan är lika med eller större än 2017-01-01 - skrivs nytt format ut i rapporten och det finns möjlighet att generera XML-fil. Annars skrivs det gamla formatet ut i rapporten och fälten i dialogrutan som är relaterade till genereringen av XML-filer inaktiveras.
Skriva ut rapport efter uppdatering av momsbetalning
Om momsbetalningen kördes i uppdateringsläge kan den skrivas ut senare på menyn Huvudbok – Rapporter –>> Extern –> Momsbetalningar
Klicka på Skriv ut rapport så visas samma dialogruta med XML-filinställningarna. Om du inte behöver XML-filen, men bara vill titta på den utskrivbara versionen av rapporten, rensar du bara XML-filfältet.
Det här formuläret ger också möjlighet att kombinera flera momsbetalningar och skriva ut en kombinerad rapport/XML-fil som innehåller summerade data för alla markerade poster. Endast poster som är relaterade till en betalningsperiod och med samma Från-datum- och Till-datumvärden kan kombineras, t.ex. den ursprungliga versionen och dess korrigeringar/senaste korrigeringar.
Korrigering av perioder tidigare än 2017
Om en korrigering krävs under en period före år 2017 kan du inte rapportera dem med inställningarna för rapporteringskoder som är giltiga för perioden från och med 2017. Därför måste du ersätta dem med "gamla" rapporteringskoder som är giltiga för den korrigerade perioden för att kunna förbereda korrigeringsrapporten.
Vi rekommenderar att du sparar och lagrar två uppsättningar inställningar för momsrapporteringskoder som är giltiga före 2017 och som anger från 2017.
Du kan antingen uppdatera inställningarna manuellt eller använda periodiska procedurer som beskrivs nedan.
Gäller för DAX 2012 RTM, DAX 2012 R1 och DAX 2012 R3
Installation av Office-tillägg och skapande av datauppsättningar
1. Först måste du installera Excel-tillägget. Detta kan uppnås genom att lägga till motsvarande Microsoft Dynamics AX-komponent med hjälp av standardinstallationsguiden (klientkomponenter –> Office-tillägg)
2. När tillägget har installerats öppnar du MS Excel, skapar en tom arbetsbok så visas ytterligare flik för Dynamics AX
3. Klicka på Lägg till data –> Lägg till tabeller. Välj TaxTable i den vänstra rutan och lägg till den i det högra fönstret genom att klicka på motsvarande knapp.
Markera Skapa kalkylblad längst ned i formuläret, klicka på OK och stäng formuläret.
4. Nytt kalkylblad skapas med markerad tabell. Det finns en lista över alla fält i Skattetabellen till vänster i kalkylbladet. Lägg till fält som innehåller inställningar för rapporteringskoderna genom att dubbelklicka på dem i listan:
| Fliken Repot-konfiguration | Repot setup – fliken kreditfaktura |
|---|---|
| Försäljning - Momspliktig försäljning - Skattefri försäljning - Moms som ska betalas |
Försäljning - Skattepliktig kreditnota - Skattebefriad försäljningskreditnota - Moms på försäljningskreditnota |
| Köp - Skattepliktiga köp - Skattefritt köp - Momsfordringar |
Köp - Kreditfaktura för beskattningsbart köp - Skattebefriad inköpskreditnota - Moms vid inköpskreditnota |
| Importera - Beskattningsbar import - Förskjuten skattepliktig import - Använd skatt - Förskjutningsskatt |
Importera - Skattepliktig importkreditnota - Avräkning av skattepliktig importkreditnota - Moms på importkreditsedel - Kompensera moms på importkreditnota |
5. När alla nödvändiga fält har lagts till i Excel-tabellen klickar du på Alternativ och väljer ett AX-företag att arbeta med. Klicka på Anslut och sedan på OK för att stänga formuläret.
6. Dölj fältmarkeringen genom att klicka på motsvarande knapp Fält. Knappen Uppdatera aktiveras.
7. Klicka på Uppdatera om du vill läsa data från AX. Excel-tabellen fylls i med data från AX.
8. Gör nödvändiga ändringar i inställningarna för skattekod. Du kan använda uppslagsknappen för att visa listan med tillgängliga värden för rapporteringskoderna:
9. När alla ändringar har gjorts klickar du på Publicera. Data sparas i AX
Observera att det ytterligare kalkylbladet Dynamics AX Status innehåller information om publiceringen
Växla mellan uppsättningarna med rapporteringskoder i momskoder
För att enkelt kunna växla mellan olika uppsättningar skatterapporteringskoder (giltiga före 2017 och från och med 2017) rekommenderas att separat lagra alla rapporteringskodinställningar i momskoder som är giltiga för olika år.
När du behöver rapportera korrigeringar för "gammal" period växlar du till uppsättningen av rapporteringskodinställningarna i momskoder som är giltiga före 2017 genom att utföra följande steg:
Uppdatera data för att hämta de aktuella rapporteringskodsinställningarna från AX (gäller från 2017).
Ersätt hela uppsättningen med rapporteringskodinställningar genom att kopiera den från den tidigare sparade platsen (giltigt före 2017)
Publicera de ersatta data till AX.
Nu kan du köra repot för den "gamla" perioden (före 2017).
Obs! Efter att ha rapporterat korrigeringarna för den "gamla" perioden (före 2017) utför du stegen som beskrivs ovan igen för att växla till de rapporteringskodinställningar som gäller för 2017.
Obs! Om du vill justera rapporteringskodsnamnet kan du använda samma procedur för tabellen TaxReportCollection.
Gäller för DAX 2009 SP1
Grupper för dataexport/import och definition
1. Gå till Administration –> Periodiska –> Exportera/importera data –> Excel-kalkylblad, kör mallguiden, klicka på Nästa
Ange filnamnet där du vill exportera befintliga data (t.ex. TaxTable2016.xls)
Klicka på Nästa.
2. Välj TaxTable i listan över tabeller som ska exporteras och klicka på Nästa.
3. Sidan Generera fältlista visas
Klicka på Nästa.
4. Ändra ingenting på sidan Markera fält och klicka på Nästa.
5. Kontrollera om gruppen Skapa importdefinition är markerad på nästa sida och klicka på Nästa
6. Markera Exportera data och Skapa stödtabellkalkylblad på nästa sida. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
7. Data exporteras till filen.
8. Skapa en kopia av den skapade filen (t.ex. TaxTable2017.xls)
9. Öppna den kopierade filen och gör nödvändiga ändringar i rapporteringskoderna. Du kan använda uppslag. Spara filen.
Växla mellan uppsättningarna med rapporteringskoder i momskoder
För att kunna importera en ny uppsättning rapporteringskoder
Gå till Administration –> Periodiska –> Exportera/importera data –> Definitionsgrupper.
Leta reda på definitionsgruppen som skapats tidigare och klicka på Tabellkonfiguration. I det öppnade formuläret ändrar du Importstatus för att importera och stänga formuläret
Gå till Administration –> Periodiska –> Exportera/importera data –> Excel-kalkylblad och klicka på Importera Microsoft Office Excel. På fliken Allmänt väljer du den definitionsgrupp som skapades tidigare och filen som du vill importera en uppsättning rapporteringskoder från.
På fliken Avancerat väljer du Importera regel = Infoga nya och uppdatera befintliga poster
Klicka på OK och vänta tills data har importerats. Kontrollera att rapporteringskoderna i AX har uppdaterats enligt de ändringar som gjorts i filen.
För att växla till den andra uppsättningen rapporteringskoder utför du stegen som beskrivs ovan igen.
Snabbkorrigeringsinformation
En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett "Hotfix download available"-avsnitt högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Installationsinformation
Om du har anpassningar för en eller flera av de metoder eller tabeller som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du tillämpa ändringarna i en testmiljö innan du använder snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Om du vill ha mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
893082 Installera en Microsoft Dynamics AX-snabbkorrigering
Krav
Du måste ha någon av följande produkter installerade för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.
Filinformation
Den globala versionen av snabbkorrigeringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datumen och tiderna för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid på Kontrollpanelen.