Automatisk Power integration för Outlook Customer Manager

Med Microsoft Power automatisering kan du skapa automatiserade arbets flöden mellan dina favorit program och-tjänster. Det är en del av din Microsoft 365-prenumeration. Outlook Customer Manager är en av de program som du kan ansluta till andra.

Om du till exempel hanterar en SharePoint-lista med dina kontakter, företag och avtal kan det vara bra att se dem i din Outlook Customer Manager och inte vill behöva ange dem en gång till. Med Power autoautomatisera, varje gång du uppdaterar listan kan du också skapa en kontakt, ett företag eller ett avtal i Outlook Customer Manager.

Skapa en affärs kontakt med Power autoautomatisera

Om du skapar en kontakt i ett annat system kan du låta Outlook Customer Manager synkroniseras genom att använda Power autoautomatisera för att skapa en kontakt där också. 

  1. I Power autoautomatisera väljer du den tjänst som skapar en kontakt.

  2. Lägg till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

Skärm bild av hur du skapar kontakt med flöde

   3. Välj Skapa kontakt och fyll i formuläret med informationen från den andra tjänsten.

Skapa ett företag eller hantera Power automatisering

Om du skapar ett företag eller ett avtal i ett annat system kan du låta Outlook Customer Manager vara synkroniserat genom att använda Power autoautomatisera för att skapa ett företag eller för att handla där också. 

  1. I Power autoautomatisera väljer du den tjänst som skapar ett företag.

  2. Lägg till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

  3. Välj skapa företag eller skapa ett avtal och fyll i formuläret med informationen från den andra tjänsten. Du kan också lägga till länkar till kontakter här.

Skärm bild av hur du skapar företag med flöde

Skapa en aktivitet med Power autoautomatisera

Om du skapar Lägg till en faktura eller anteckning som är kopplad till en kontakt, ett företag eller ett avtal i ett annat system kan du låta Outlook Customer Manager synkroniseras genom att använda Power automatisering för att skapa en aktivitet som är kopplad till din kontakt, ditt företag eller ditt avtal.

  1. I Power autoautomatisera väljer du den tjänst där aktiviteten sker.

  2. Lägg till en ny åtgärd och välj Outlook Customer Manager.

  3. Välj Skapa aktivitet och fyll i formuläret med informationen från den andra tjänsten. Se till att du länkar till en kontakt, ett företag eller ett avtal. Du kan också konfigurera vilken färg objektet ska se ut på tids linjen.

Skärm bild av hur du skapar aktivitet med flöde

När Power Automatic körs visas den automatiskt på tids linjen i kontakter

Skärm bild som visar aktivitet från flöde på tids linje

Läs mer om hur du kan komma igång med Power autoautomatisera.

Du kan skapa egna arbets flöden eller använda en del av Outlook Customer Manager-mallarna.

Tips: Outlook Customer Manager Connector är för närvarande i för hands versionen med begränsade funktioner. Vi kommer att lägga till fler över tiden.

Mer information om Outlook Kundansvarig

Om du har frågor om Outlook Customer Manager eller vill bläddra igenom all dokumentation om produkten, se vanliga frågor om Outlook Customer Manager..

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×