Få verksamheten att växa

Hantera leads och försäljning

Hantera leads och försäljning

Spåra dina Sälj kontakter med dessa mallar, Använd Microsoft-appar för att spåra ny kund information och hantera e-postmeddelanden från dina kunder i Microsoft Outlook.

Mallar

Använd dessa mallar för att göra och spåra försäljningen. Börja med de grundläggande mallarna och uppdatera dem sedan som behövs för just ditt företag.

Använda Microsoft Forms och Microsoft Power automatisering för att automatiskt spåra potentiella kunder

Anta att du skickar ut en ny marknadsförings kampanj och vill samla in information om potentiella kunder. Eller om du vill fånga kund information vid en händelse. Du kan använda Microsoft Forms för att samla in data och dirigera data med Power automatisera till en SharePoint lista och en e-postadress så att du kan följa upp dem.

I den här videon får du hjälp med processen:

Få stor påverkan med meddelanden
  1. Börja med att skapa en lista i SharePoint för att spåra potentiella kunder och deras grundläggande information: namn, företag, telefon, adress och så vidare.

  2. Skapa sedan ett formulär i Microsoft Forms för att samla in kund informationen – Använd samma fält och samma data typer som i listan SharePoint.

    Du kan lägga till en länk till formuläret i ett e-postmeddelande eller dokument eller bädda in det på webbplatsen.

  3. Skapa sedan ett flöde i Microsoft Power autoautomatisera för att spara svar i ditt formulär i SharePoint listan.

    Börja med formulär svaren i SharePoint -mallen och anpassa den. Du måste känna till:

    • ID för formuläret där du fångar in data.

    • ID för den SharePoint s lista som du vill lägga till data i.

    • De fält som du vill mappa mellan formuläret och listan.

  4. Lägg slutligen till en åtgärd i flödet för att skicka ett e-postmeddelande genom Outlook och Microsoft 365 till lämplig person för uppföljning. Du måste ha gruppen eller den enskilda e-postadressen som du vill skicka informationen till.

Använda Outlook för att hantera e-postmeddelanden

Placera alla dina kund meddelanden på en plats så att du snabbt kan hitta dem och se när du behöver följa upp.

  1. Skapa en mapp för din kund i Inkorgen.

  2. Skapa en regel för att flytta e-post från din kund till din mapp. Du kan till exempel skapa en regel med följande villkor för att automatiskt flytta e-postmeddelanden från en viss kund till en viss mapp:

    • Använd den här regeln efter att meddelandet tas emot

    • från <customer email address>

    • Gå till <customer folder>

Relaterade resurser

Köp Microsoft 365

Skaffa Microsoft 365

Få hjälp med att konfigurera

Utbildning och hjälp

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×