Sammanfattning
En elektronisk faktura är ett juridiskt accepterat digitalt skattekvitto som din organisation registrerar på fakturaregistreringsportalen (IRP). Genom att använda Microsoft Dynamics 365 Finance för att generera elektroniska fakturor kan du se till att de elektroniska fakturor som din organisation genererar är säkra, konfidentiella, autentiska och juridiskt godtagbara. Du kan också se till att nödvändiga standarder tillämpas på dina e-fakturor.
I den här artikeln beskrivs hur du aktiverar, konfigurerar och använder Microsoft Dynamics 365 Finance med IRP-integrering (elektronisk fakturaregistreringsportal) för Indien. Den innehåller information om hur du utför följande uppgifter:
- Aktivera funktioner
- Konfigurera system för elektronisk fakturering
- Arbeta med e-fakturor
Mer information
Information som ingår i e-fakturor
En e-faktura innehåller följande uppgifter:
- Namn, adress, kontaktinformation och GSTIN nummer för organisationen (säljaren) och en kund (köpare)
- Fakturanummer, datum och dokumenttyp
- Uppgifter om varor och tjänster för varje såld vara:
-
- Artikelns serienummer
- Uppgift om huruvida det rör sig om ett tillhandahållande av tjänster
- SAC \ HSN-kod
- Antal, måttenhet och enhetspris
- GST-sats
- Tillämpade avgifter eller rabatter
- Summor för fakturarad
- Dokumentets totalinformation som innehåller specificering av fakturasummor
Förutsättningar för att använda e-fakturor
Om du vill använda e-fakturor i din organisation måste du slutföra följande uppgifter som en förutsättning:
- Skaffa autentiseringsuppgifter för åtkomst till miljön för begränsat och/eller produktionssystem för e-fakturor enligt instruktionerna i portalen för e-fakturasystem – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.
Du behöver ditt GSTIN, användarnamn, lösenord, kund-ID och klienthemlighet.
- Ladda ner arkiv med publikt certifikat från https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx, med hjälp av ovan nämnda inloggningsuppgifter.
- Konfigurera Key Vault för hemligheter och parametrisera systemet
Aktivera funktioner
Du kan öppna arbetsytan Funktionshantering genom att välja lämplig panel på instrumentpanelen eller genom att gå till Arbetsytor > för systemadministration>, Funktionshantering. Bland andra funktioner hittar du (Indien) E-faktura under GST och knappen Använd Aktivera för att aktivera funktionen. Läs mer om funktionshantering och tillgängliga alternativ i översiktsartikeln Funktionshantering .
Konfigurera system för elektronisk fakturering
Slutför nedanstående procedurer för att konfigurera systemet för att använda elektronisk fakturering för Indien.
Importera konfigurationer för elektronisk rapportering (ER)
Om du vill förbereda Finance för att samverka med IRP-systemet måste du importera följande ER-konfigurationer. Mer information finns i artikeln Ladda ned konfigurationer för elektronisk rapportering från Lifecycle Services .
Obs!: När du importerar från Global Repo eller LCS behöver du bara importera formatkonfigurationer. Relaterade modell- och modellmappningskonfigurationer importeras automatiskt.
| Tal | Konfigurationsnamn | Konfigurationsversion | Konfigurationstyp |
|---|---|---|---|
| 1 | Fakturamodell | 223 eller senare | Modell |
| 2 | Mappning av fakturamodell | 223.156 eller senare | Modellmappning |
| 3 | Försäljningsfaktura (IN) | 223.15 eller senare | Formatera |
| 4 | Projektfaktura (IN) | 223.12 eller senare | Formatera |
| 5 | Mappning av fakturaverifieringsmodell | 223.3 eller senare | Modellmappning |
| 6 | Fakturavalideringsformat (IN) | 223.3 eller senare | Formatera |
| 7 | Rammodell för elektroniska meddelanden | 31 eller senare | Modell |
| 8 | Mappning av eInvoice-modell | 31.8 eller senare | Modellmappning |
| 9 | Format för e-faktura (IN) | 31.3 eller senare | Formatera |
| 10 | Importformat för autentisering av e-fakturor (IN) | 31.3 eller senare | Formatera |
| 11 | Format för import av eInvoice-data (IN) | 31.8 eller senare | Formatera |
Viktigt
Se till att importera de senaste versionerna av dessa konfigurationer. Versionsbeskrivningen innehåller vanligen numret på den Microsoft Knowledge Base-artikel (KB) som förklarar de ändringar som infördes i konfigurationsversionen.
Obs
När alla ER-konfigurationer från föregående tabell har importerats ställer du in alternativet Standard för modellmappning till Ja för konfigurationen av eInvoice-modellmappning .
Konfigurera funktioner för elektroniska meddelanden (EM)
Funktioner för elektroniska meddelanden tillhandahålls för att underhålla de olika processer som används vid elektronisk rapportering och överföring av olika dokumenttyper. Mer information om elektroniska meddelanden finns i artikeln Elektroniska meddelanden .
Det viktigaste steget för att ställa in funktionen för elektroniska meddelanden för IRP-integration är att importera det medföljande indiska IRP-integrerings- setup.zip datapaketet. När installationsdata har importerats skapas nästan alla nödvändiga inställningar automatiskt. Det enda som återstår som krävs är att välja parametrar för körbara klasser och ställa in nummerserier för elektroniska meddelanden. Alla dessa uppgifter beskrivs nedan
Importera ett paket med dataentiteter som innehåller en fördefinierad EM-konfiguration
Processen för att konfigurera funktionen för elektroniska meddelanden så att den fungerar tillsammans med IRP-systemet omfattar flera steg. Eftersom namnen på vissa fördefinierade entiteter används i ER-konfigurationerna är det viktigt att du använder en uppsättning fördefinierade värden som levereras i ett paket med dataentiteter för de relaterade tabellerna och att du importerar ER-konfigurationerna innan du importerar datatabellerna.
1. veckor I livscykeltjänsten för Microsoft Dynamics (LCS) går du till biblioteket Delade resurser och väljer tillgångstypen Datapaket.
2. veckor Hitta och ladda ned Indian IRP integration setup.zipi listan över datapaketfiler.
3. veckor När filen har laddats ned öppnar du Finance och väljer det företag som du vill samarbeta med IRP-systemet från.
4. veckor Gå till Arbetsytor: > Datahantering.
5. veckor I arbetsytan Datahantering går du till Ramverksparametrar > Entitetsinställningar och väljer Uppdatera entitetslista. Vänta på bekräftelse på att uppdateringen har slutförts. Mer information om hur du uppdaterar entitetslistan finns i Uppdatera entitetslista.
6. veckor Kontrollera att källdata och måldata mappas korrekt. Mer information finns i Verifiera att källdata och måldata mappas korrekt.
7. veckor Innan dataentiteterna används för första gången för att importera data från paketet synkroniserar du mappningen av källdata och måldata. I listan för paketet väljer du en dataentitet och sedan i åtgärdsfönstret väljer du Ändra målmappning.
8. veckor Ovanför paketets rutnät väljer du Generera mappning för att skapa en mappning från grunden och sparar sedan mappningen.
9. veckor Upprepa steg 7 och 8 för varje datatabell i paketet innan du startar importen.
Mer information om datahantering finns i Översikt över datahantering.
Du måste nu importera data från den indiska IRP-integreringsfilen setup.zip till det valda företaget. I arbetsytan Datahantering väljer du Importera, anger ett gruppnamn, väljer Lägg till fil och anger sedan fältet Källdataformat till Paketera i den nedrullningsbara dialogrutan .
10. veckor Välj Ladda upp och lägg till, välj den indiska IRP-integreringen setup.zip filen på datorn och ladda upp den.
11. veckor När datatabellerna har laddats upp väljer du Importera i åtgärdsfönstret.
Du får ett meddelande i Åtgärdscenter eller så kan du uppdatera sidan manuellt för att visa förloppet för dataimporten. När importen är slutförd visas resultatet på sidan Körningssammanfattning.
När dataentiteter har importerats hittar du två typer av bearbetning av elektroniska meddelanden: OnlineInvoicing (indisk onlinefakturering) och CancelInvoice (indisk onlinefakturering). Den här bearbetningen innehåller nästan alla inställningar som krävs i din juridiska person.
| Bearbetar | Namn | Beskrivning |
|---|---|---|
| OnlineInvoicing | Indisk onlinefakturering | Denna behandling stöder samverkan med IRP-systemet för att skicka information om försäljning, fritext och projektkundfakturor. Den parsar svaret från IRP för att erhålla och spara fakturaregistreringsnummer (IRN) och signerad QR-kod. |
| Avbryt faktura | Indisk onlinefakturering | Denna bearbetning stöder interoperation med IRP-systemet för att annullera tidigare registrerade kundfakturor. |
Om du vill granska den importerade bearbetningen går du till Skatteinställningar >> Elektroniska meddelanden > Bearbetning av elektroniska meddelanden.
Bearbetningen av elektroniska meddelanden från föregående tabell fungerar med följande typer av elektroniska meddelandeobjekt.
| Objekttyp för elektroniska meddelanden | Beskrivning | Bearbetar |
|---|---|---|
| SalesIvoice | Kundfaktura | OnlineInvoicing |
| ProjInvoice | Project-faktura | OnlineInvoicing |
Om du vill granska de importerade objekttyperna för elektroniska meddelanden går du till Skatteinställningar >> för elektroniska meddelanden > Artikeltyper.
Konfigurera internetadresserna för integrering
1. veckor Gå till Parametrar för skatteinställningar >>> Inställningar för webbtjänst för elektroniska meddelanden.>
Ange följande information för att definiera internetadressen för webbtjänster.
| Webbtjänstens namn | Beskrivning | Testa internetadress |
|---|---|---|
| Autentisering | Den här webbtjänsten för autentisering tillhandahålls av NIC. Den används för att autentisera avsändaren på IRP-systemsidan. | https://einv-apisandbox.nic.in/eivital/v1.03/auth |
| Generera IRN | Den här Generate IRN-webbtjänsten tillhandahålls av NIC. Den används för att skicka in faktura för att registrera sig på IRP-systemsidan, och den skickar tillbaka svar som innehåller information om fakturahantering tillsammans med unik fakturaidentifierare (IRN) och QR-kod. | https://einv-apisandbox.nic.in/eicore/v1.03/Invoice |
| Avbryt IRN | Den här tjänsten för att avbryta IRN tillhandahålls av NIC. Den används för att återkalla \ annullera en faktura som tidigare har registrerats på IRP-systemsidan och skickar tillbaka svar som innehåller information om annullering. | https://einv-apisandbox.nic.in/eicore/v1.03/Invoice/Cancel |
Obs! Internetadresser kan komma att ändras av National Informatics Centre (NIC). Därför rekommenderar vi att du kontrollerar de faktiska Internetadresserna på den officiella webbplatsen för e-fakturasystemet eller andra lämpliga källor. Den officiella dokumentationen innehåller också information om tillgängliga internetadresser för produktion som du bör ställa in.
2. veckor I parametrarna för begäran anger du samma uppsättning värden för alla ovanstående webbtjänster:
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Kod för lyckade svar | 200 |
| Metod för begäran | INLÄGG |
| Innehållstyp | Program/json |
| Formatmappning av begärandehuvuden | Format för e-faktura (IN) |
Ställa in ytterligare fält
EM-objekt har ytterligare fält som ingår i den indiska onlinefaktureringstypen för elektronisk meddelandebearbetning (OnlineInvoicing) som används för att samverka med IRP-systemet och importeras till systemet med hjälp av ett paket med dataenheter. Ytterligare fält är kopplade till EM-artiklar och är obligatoriska för deras bearbetning. Systemet anger automatiskt värden för ytterligare fält när åtgärder körs. IRP-integrering använder endast ett ytterligare fält. Öppna skatteinställningar >> Elektroniska meddelanden > Sidan Ytterligare fält att öppna Sidan Ytterligare fält och skapa ett nytt, om det inte importeras från datapaketet.
| Fältnamn | Beskrivning |
|---|---|
| AppKey | Unikt ID som identifierar unik användarsession. |
Konfigurera körbara klassparametrar
Tre körbara klasser ingår i de elektroniska meddelandetyper (OnlinceInvoicing och CancelInvoice) som används för att samverka med IRP-systemet och importeras till systemet med hjälp av ett paket med dataenheter.
| Namn på körbar klass | Beskrivning |
|---|---|
| Generera EM för SalesInvoice | Den här klassen genererar elektroniska meddelanden för EM-artiklar av typen kundfaktura (försäljningsorder och fritextfaktura) |
| Generera EM för ProjInvoice | Den här klassen genererar elektroniska meddelanden för EM-artiklar av projektfakturatyp |
| Utvärdering av ytterligare fält | För ifyllda EM-objekt (med statusen Skapad) utvärderar den här klassen värdet för det ytterligare AppKey-fältet. |
Open Tax > Setup > Electronic Messages > Inställning för körbar klass.
Använd Ny för att skapa en ny körbar klass om den inte finns och ange följande värden:
-
- I körbar klass anger du Ytterligare fältutvärdering.
- I Beskrivning anger du Utvärdera ytterligare fält för meddelandeobjekt
- I Körbar klassnamn väljer du EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN
I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och anger sedan AppKey-parametern till AppKey i dialogrutan som visas
Använd Ny för att skapa en ny körbar klass om den inte finns och ange följande värden:
-
- I klassen Körbar fil anger du Generate EM for SalesInvoice
- I Beskrivning anger du Genererar EM för Försäljningsfaktura
- I Körbar klassnamn väljer du EMGenerateMessageController_IN
I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och anger sedan följande värden för parametrarna för den körbara klassen i dialogrutan som visas.
-
- Formatmappning till Försäljningsfaktura (IN)
- Meddelandestatus om det lyckas att generera
-
Status för meddelandeobjekt vid tekniskt fel till Skapad
Använd Ny för att skapa en ny körbar klass om den inte finns och ange följande värden:
-
- I Executable class anger du Generate EM for ProjInvoice
- I Beskrivning anger du Genererar EM för ProjInvoice
- I Körbar klassnamn väljer du EMGenerateMessageController_IN
I åtgärdsfönstret väljer du Parametrar och anger sedan följande värden för parametrarna för den körbara klassen i dialogrutan som visas.
-
- Formatmappning till projektfaktura (IN)
- Meddelandestatus om det lyckas att generera
- Status för meddelandeobjekt vid tekniskt fel till Skapad
Ställa in nummerserier för elektroniska meddelanden
Om du vill arbeta med funktionen för elektroniska meddelanden måste du definiera relaterade nummerserier.
- Gå till Parametrar > för skatteinställningar >>, Allmänna redovisningsparametrar.
- På fliken Nummerserier ställer du in två nummerserier:
- Meddelande
- Meddelandeobjekt
Ställ in batchinställningar för automatiserad bearbetning av interoperation med IRP-systemet
- Gå till Skatteinställningar >> Elektroniska meddelanden > Bearbetning av elektroniska meddelanden.
- Välj antingen OnlineInvoicing eller CancelInvoice processing.
- På snabbfliken Batch väljer du Skapa batch och definierar sedan de parametrar som krävs.
Konfigurera säkerhetsroller för bearbetning av elektroniska meddelanden
Olika grupper av användare kan behöva åtkomst till OnlineInvoicing och CancelInvoice-bearbetning. Du kan begränsa åtkomsten till behandlingen baserat på säkerhetsgrupper som har definierats i systemet.
Följ dessa steg för att begränsa åtkomsten till OnlineInvoicing och CancelInvoice-bearbetning .
- Gå till Skatteinställningar >> Elektroniska meddelanden > Bearbetning av elektroniska meddelanden.
- Välj OnlineInvoicing eller Avbryt fakturabearbetning och lägg sedan till säkerhetsgrupperna som måste arbeta med bearbetningen. Om ingen säkerhetsgrupp har definierats för bearbetningen kan endast en systemadministratör se bearbetningen på sidan Elektroniska meddelanden .
Konfigurera certifikat och hemligheter för IRP-systemet
För att samverka med IRP-systemet måste du använda ett säkerhetscertifikat som tillhandahålls av operatören samt alla andra hemligheter som erhållits från IRP under registreringsprocessen för GSTIN. Det finns två alternativ för att lagra känsliga data:
- Azure Key Vault lagring
- Lokal lagring
Vi rekommenderar starkt att du använder Azure Key Vault lagringsutrymme. Mer information om hur du konfigurerar Key Vault finns i Konfigurera Azure Key Vault Client och underhålla Azure Key Vault lagringsartiklar.
Notera: Om du bestämmer dig för att följa rekommenderad konfiguration och använda Key Vault måste alla hemligheter som används – användarnamn, lösenord, klient-ID, klienthemlighet och certifikat – laddas upp till och definieras i kundens Key Vault lagring innan du definierar Key Vault parametrar.
Slutför följande procedur för att aktivera användning av Key Vault och avancerad certifikatlagring:
- Gå till Systemadministration>, Systemparametrar>.
- Ange alternativet Använd avancerat certifikatarkiv till Nej om du vill lagra känsliga data lokalt. Ange alternativet Ja om du vill använda Key Vault lagring.
- Om du ställer in alternativet Använd avancerat certifikatarkiv på Ja går du till Systemadministrationsinställningar > för > Key Vault parametrar för att skapa parametrarna för Key Vault.
- Skapa en hemlighet med referens till den anpassade Key Vault lagringen för var och en av fem obligatoriska hemligheter: Användarnamn, Användarlösenord, Klient-ID, Klienthemlighet, Certifikat.
Notera: Metoden . CER-certifikatmåste lagras i Azure Key Vault som en hemlighet, inte ett certifikat. Du måste öppna . CER-fil i valfri textredigerare och kopiera hela innehållet till ett hemligt värde i Key Vault.
Ställ in parametrar för e-faktura
Använd sidan Inställningar > för kundreskontra > Parametrar för elektronisk faktura för att tillhandahålla information som används för att skicka fakturor till IRP och ytterligare parametrar för att styra valideringar vid tidpunkten för fakturabokföring. I följande tabell beskrivs de tillgängliga alternativen.
| Parameter | Beskrivning av parameter |
|---|---|
| Validera innan du publicerar | Du kan aktivera ytterligare validering mot all obligatorisk information som ska inkluderas i den elektroniska fakturan vid tidpunkten för bokföringen av fakturan. |
| Format för validering | ER-format som används för validering mot alla obligatoriska obligatoriska element i den elektroniska fakturan. Endast tillgängligt när funktionen Validera innan bokföring är aktiverad. |
| GSTIN | Ditt skattebetalaridentifikationsnummer för varor och tjänster, som används för IRP-integration. |
| Användarnamn | Referens till Key Vault hemlighet för ditt användarnamn som tillhandahålls av NIC och används för IRP-integrering |
| Användarlösenord | Referens till Key Vault hemlighet för användarlösenordet som tillhandahålls av NIC och används för IRP-integrering |
| Klientnr | Referens till Key Vault hemlighet för din användare Klient-ID som tillhandahålls av NIC och används för IRP-integrering |
| Klienthemlighet | Referens till Key Vault hemlighet för din klienthemlighet som tillhandahålls av NIC och används för IRP-integrering |
| Certifikat | Referens till Key Vault hemlighet för ditt certifikat som tillhandahålls av NIC och används för IRP-integrering |
Ange måttenhet
Du måste upprepa detta för alla enheter du använder i e-fakturor för att matcha tillåtna externa koder.
Gå tillInställningsenheter>> för organisationsadministration>.
Välj en av enheterna, t.ex. "ea"-enhet och klicka på Externa koder.
Ange kod (t.ex. EInv_IN) och definition av extern kod
Obs! Koden kommer att användas för alla måttenheter för att identifiera huvuddatauppsättningen för måttkoder som accepteras av elektronisk fakturering.
Välj din externa kod för e-faktureringsenhet (t.ex. Einv_IN") och ange värdet (t.ex. "NOS") i formulärets nedre rutnät
De externa koderna kommer att användas som internationella handelsenheter för måttkoder som rekommenderas i den tekniska specifikationen.
Konfigurera HSN-koder och produkter
Information om hur du ställer in HSN-koder finns i artikeln Definiera HSN-koder och tjänstredovisningskoder . Procedurerna nedan illustrerar bara processen för att ställa in koden och tilldela den till produkten.
Definiera HSN-kod
- Gå till Momsinställning>Momsregistreringskod>>för Indien>HSN-kod.
- Skapa en post.
- Ange ett värde i fältet Kapitel .
- Ange ett värde i fältet Rubrik .
- Ange ett värde i fältet Underrubrik .
- Ange ett värde i fältet Land/regiontillägg .
- Ange ett värde i fältet Statistiskt suffix .
- Spara posten och kontrollera att fältet HSN-kod är uppdaterat.
- Ange ett värde i fältet Beskrivning .
- Välj Stäng.
Tilldela HSN-koder till produkter
- Gå till Produktinformationshantering>Produkter>Frisläppta produkter.
- Välj en produkt och välj sedan Redigera.
- På snabbfliken Allmänt , om produkttypen är Artikel, väljer du ett värde i fältet HSN-kod .
Ställa in skatteregistreringsnummer
Information om hur du ställer in GSTIN masterdata finns i Skapa en GSTIN master article . Nedanstående procedur illustrerar endast den förenklade processen att ställa in registreringsnummer för användning vid e-fakturering.
- Gå till Momsinställning>>Moms>Företagsskatteregistrering
- Skapa en ny post
- Välj Skattetyp = GST och registreringsnummertyp = Företag
- Ange registreringsnumret och spara uppgifterna
- Skapa en ny post
- Välj Skattetyp = GST och registreringsnummertyp = Kund
- Ange registreringsnumret och spara uppgifterna
Ställ in din juridiska person
1. veckor Gå till Organisationsadministration>Organisationer>Juridiska personer
2. veckor Expandera fliken Adresser och knappen Lägg till för att skapa en ny eller redigera redan befintlig primär adress
3. veckor Ange eller uppdatera postnummer, gata, stad, distrikt, delstat och län
Observera att delstater ska ha delstatskoder tilldelade i Organisationsadministration>, Installationsadresser>,Adressinställningar>>, Fliken Delstat/provins.
4. veckor Stäng formuläret Redigera adresser
5. veckor Klicka på Registrerings-ID och välj din primära adress
6. veckor På sidan Hantera adresser expanderar du snabbfliken Skatteinformation
7. veckor Använd Lägg till för att ange namn eller beskrivning (t.ex. "GST") och välj tidigare skapat företagsregistreringsnummer i fältet GSTIN/GDI/UID
8. veckor Stäng Hantera adresser
9. veckor Expandera snabbfliken Kontaktinformation i formuläret Juridiska personer för att lägga till Primär telefon och Primär e-postadress
Konfigurera dina kunder
Öppna kundmallen från Kundreskontrakunder>>Alla kunder kan ange eller redigera kundinformation som krävs för elektronisk fakturering.
Konfigurera skatteinformation
1. veckor Expandera fliken Adresser för ett markerat kundkonto och använd knappen Lägg till för att skapa ny eller redigera redan befintlig primär adress
2. veckor Ange eller uppdatera postnummer, gata, stad, distrikt, delstat och län
Obs! Observera att delstater ska ha delstatskoder tilldelade i Inställningar för organisationsadministration>>Adresser>Adressinställningar>Fliken Delstat/provins
3. veckor Stäng formuläret Redigera adresser
4. veckor Klicka på Registrerings-ID och välj din primära adress
5. veckor Expandera formuläret Hantera adresserSnabbfliken Skatteinformation
6. veckor Använd Lägg till för att ange namn eller beskrivning (t.ex. "GST") och välj tidigare skapat kundregistreringsnummer i fältet GSTIN/GDI/UID
7. veckor Stäng Hantera adresser
Konfigurera kontaktinformation
- Använd knappen Kontakter för att redigera befintlig eller skapa en ny kundkontakt
- På fliken Försäljningsdemografi i Kundhanterare väljer du befintlig primär kontaktperson
- Expandera snabbfliken Kontaktinformation i formuläret Kunder för att lägga till Primär telefon och Primär e-postadress
Kundens kontaktuppgifter kanske inte är nödvändiga för vissa versioner av Dynamics 365 Finance.
Aktivera kund för e-fakturering
- Expandera fliken Faktura och leverans snabbt i formuläret Kunder
- Markera kryssrutan eFaktura för en kund
Om det här alternativet är inställt på Ja kommer systemet att markera fakturor som bokförts för det här kundkontot som klara för elektronisk fakturabearbetning.
Arbeta med e-fakturor
EM-funktionen kör åtgärder som ingår i bearbetningen (OnlineInvoicing eller CancelInvoice), baserat på status för meddelanden och meddelandeobjekt.
Registrera e-fakturor
När en faktura bokförs för e-fakturaaktiverad kund från ett försäljningsorder, fritextfaktura eller projektfakturaförslag kan du köra EM-bearbetning för att skapa en elektronisk JSON-faktura och registrera den i IRP-systemet.
- Öppna skatteförfrågningar > och rapportera > elektroniska meddelanden > Sidan Elektroniska meddelanden .
- Välj OnlineInvoicing-bearbetning
- Använd funktionen Kör bearbetning för att skapa elektroniska fakturor för alla relevanta bokförda dokument och skicka dem till IRP
Du kan använda alternativet Kör i bakgrunden om du vill konfigurera en batchbearbetning för att skicka alla lämpliga nyligen bokförda dokument till IRP baserat på ett fördefinierat tidsintervall.
När åtgärden har slutförts kan du se information om antalet bearbetade dokument i åtgärdsloggen:
Framgångsrikt slutförande av fakturaregistreringen kommer att uppdatera informationen på sidan E-fakturastatus som finns i försäljnings- eller projektfakturajournaler, samt fakturaflagga Skickas elektroniskt.
Mottagen IRN- och QR-kod kan skrivas ut i momsfakturarapporter som är tillgängliga i försäljnings- eller projektfakturajournalerna:
Avbryta e-fakturor
När en faktura registreras på IRP kan du välja att den ska annulleras och köra en EM-bearbetning för att annullera den i IRP-systemet.
Öppna sidorna Försäljnings - eller projektfakturajournal och identifiera fakturan som du vill annullera
Använd alternativet E-faktura för att öppna statussidan för e-faktura
Använd funktionen Avbryt för att välja en tidigare registrerad faktura för annullering
Obs! Status uppdateras till AvbrytÖppna skatteförfrågningar > och rapportera > elektroniska meddelanden > Sidan Elektroniska meddelanden .
Välj Avbryt fakturabearbetning
Använd funktionen Kör bearbetning för att annullera alla elektroniska fakturor som valts för annullering
Du kan använda alternativet Kör i bakgrunden om du vill konfigurera en batchbearbetning för att skicka alla lämpliga nyligen bokförda dokument till IRP baserat på ett fördefinierat tidsintervall. När åtgärden har slutförts kan du se information om antalet bearbetade dokument i åtgärdsloggfönstret.
Fråga om elektroniska fakturor
Du kan snabbt se vilka fakturor som är registrerade genom att öppna Försäljnings- eller Projektfakturajournal och kontrollera status som anges i kolumnen Skickat elektroniskt.
Du hittar detaljerad information om status för sidan E-faktura med hjälp av e-faktura på sidorna Försäljnings- och Projektfakturajournal.
Sidan E-faktura, fliken Översikt
Visar status för e-faktura. Här är de möjliga statusar som den elektroniska fakturan kan få:
| Status | Beskrivning |
|---|---|
| Skapades | Fakturan är bokförd och klar att skickas till IRP. Du kan köra OnlineInvoicing-bearbetning för att starta registreringsprocessen. |
| Skickat | Fakturan har registrerats hos IRP |
| Avbryt | Fakturan är markerad för annullering. Du kan köra behandlingen Avbryt faktura för att påbörja annulleringsprocessen. |
| Avbrutet | Fakturan har annullerats hos IRP |
Efter lyckad registrering på samma flik kommer du att se Bekräftelsenummer och Bekräftelsedatum. Gå till fliken Information för att granska mottagen IRN,signerad QR-kod och signerad faktura. Den här informationen rensas när fakturan annulleras.
Vanliga frågor och svar
F: Kan jag avmarkera en faktura som tidigare har registrerats och valts för annullering?
Det går inte att avmarkera en faktura som ska annulleras på sidan E-fakturastatus. IRP tillåter inte att skicka en faktura igen när den har annullerats, så det enda alternativet är att skapa och bokföra en ny.
F: Kan jag ange ytterligare kriterier som ska beaktas när jag väljer fakturor för elektronisk behandling, antingen för att registrera eller annullera fakturor?
Du kan granska och ändra frågor som används för fakturaval i Skatteinställningar >> Elektroniska meddelanden > Sidan Fyll i poståtgärder . Knappen Redigera fråga öppnar systemfrågeformulär för att konfigurera ytterligare eller ändra befintliga frågevillkor.
F: Var hittar jag detaljerad information om vad som gick fel för en faktura som inte registrerades?
Du kan granska åtgärdsloggen i Öppna skatteförfrågningar > och Rapportera > elektroniska meddelanden > Elektroniska meddelanden om du vill se mer information. Svarskod och svarsbeskrivning är tillgängliga i åtgärden som misslyckades.
F: Vad är inte klarar av elektronisk fakturalösning för Indien?
-
- Digital signatur av säljaren
- Generering av IRN
- ISD-faktura
- Import av e-faktura för leverantörsreskontra
F: Vilka format stöds för elektroniska fakturor för Indien?
Exporten av elektroniska fakturor kan göras i JSON-format som innehåller alla obligatoriska fält som definieras i den tekniska specifikationen. Om det finns ett annat format eller om du behöver lägga till extra information i e-fakturameddelandet kan du använda elektronisk rapportering för att ändra format som tillhandahålls av Microsoft eller skapa ett nytt. Mer information finns i översiktsartikeln Elektronisk rapportering (ER).
F: Vilka integrationer stöds för registrering av elektroniska fakturor i Indien?
Den genererade JSON-elektronen kan skickas direkt till IRP och det är en standardinställning för elektroniska meddelanden som görs genom import av datapaket. Eftersom den färdiga integrationen använder elektroniska meddelanden kan du använda den för att ändra konfigurationer och validera möjligheten att integrera med valfri GSP. Mer information om elektroniska meddelanden finns i artikeln Elektroniska meddelanden .
Obs! Integrering via GSP stöds inte internt av Microsoft.