สร้างความก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจ

จัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย

จัดการลูกค้าเป้าหมายและยอดขาย

ติดตามรายชื่อผู้ติดต่อยอดขายของคุณด้วยเทมเพลตเหล่านี้ใช้แอป Microsoft เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าใหม่และจัดการอีเมลจากลูกค้าของคุณใน Microsoft Outlook

เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อสร้างและติดตามยอดขายของคุณ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตเริ่มต้นของเราแล้วอัปเดตรายการเหล่านั้นตามที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเฉพาะของคุณ

ใช้ Microsoft Forms และ Microsoft Power อัตโนมัติเพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณกำลังส่งแคมเปญการตลาดใหม่และต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพ หรือคุณต้องการจับภาพข้อมูลลูกค้าที่เหตุการณ์ คุณสามารถใช้ Microsoft Forms ในการรวบรวมข้อมูลและกำหนดเส้นทางข้อมูลด้วย Power โดยอัตโนมัติไปยังรายการ SharePoint และที่อยู่อีเมลเพื่อที่คุณจะสามารถติดตามได้อย่างเหมาะสม

วิดีโอนี้จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนดังนี้

ใช้ประกาศเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้น
  1. ก่อนอื่นให้สร้างรายการใน SharePointเพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพและข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อบริษัทโทรศัพท์ที่อยู่และอื่นๆ

  2. ถัดไปให้สร้างฟอร์มใน Microsoft Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ใช้เขตข้อมูลเดียวกันและเป็นชนิดข้อมูลเดียวกันกับในรายการ SharePoint ของคุณ

    คุณสามารถใส่ลิงก์ไปยังฟอร์มในอีเมลหรือเอกสารหรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้

  3. จากนั้นสร้างเวิร์กโฟลว์ใน Microsoft Power อัตโนมัติเพื่อจับภาพการตอบสนองใดๆในฟอร์มของคุณในรายการ SharePoint ของคุณ

    เริ่มต้นด้วยการตอบกลับฟอร์มระเบียนในเทมเพลต SharePoint และกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องรู้:

    • ID ของฟอร์มที่คุณกำลังจับข้อมูล

    • ID สำหรับรายการ SharePoint ที่คุณต้องการวางข้อมูล

    • เขตข้อมูลที่คุณต้องการแมประหว่างฟอร์มและรายการ

  4. สุดท้ายให้เพิ่มการดำเนินการไปยังลำดับเพื่อส่งอีเมลผ่าน Outlook และ Microsoft 365 ไปยังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อตามงาน คุณจะต้องมีที่อยู่อีเมลของกลุ่มหรือที่อยู่อีเมลของแต่ละรายการที่คุณต้องการส่งข้อมูล

ใช้ Outlook เพื่อจัดการอีเมลของลูกค้า

ใส่อีเมลของลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและดูว่าเมื่อใดที่คุณต้องการติดตาม

  1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าของคุณในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

  2. ตั้งค่ากฎเพื่อย้ายอีเมลจากลูกค้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่นสร้างกฎที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อย้ายอีเมลจากลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงไปยังโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติ:

    • นำกฎนี้ไปใช้หลังจากที่ข้อความมาถึง

    • จาก <customer email address>

    • ย้ายไปยัง <customer folder>

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×