จัดการลูกค้าเป้าหมายและการขาย

เทมเพลต

ใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อสร้างและติดตามการขายของคุณ เริ่มต้นด้วยเทมเพลตพื้นฐานของเรา แล้วอัปเดตตามที่จําเป็นสําหรับธุรกิจเฉพาะของคุณ

• รายการตรวจสอบการโทรขาย

• รายงานการขาย

• โปรโมชันการขาย

• แผนธุรกิจ

ใช้ Microsoft Forms และ Microsoft Power Automate เพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ

สมมติว่าคุณกําลังส่งแคมเปญการตลาดใหม่และต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือคุณต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าในเหตุการณ์ คุณสามารถใช้ Microsoft Forms เพื่อรวบรวมข้อมูล และกําหนดเส้นทางข้อมูลด้วย Power Automate ไปยังรายการ SharePoint และที่อยู่อีเมลเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้อย่างเหมาะสม

วิดีโอนี้จะแนะนําคุณเกี่ยวกับกระบวนการ:

1. ก่อนอื่น ให้สร้างรายการใน SharePoint เพื่อติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพและข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา ได้แก่ ชื่อ บริษัท โทรศัพท์ ที่อยู่ และอื่นๆ

2. จากนั้น สร้างฟอร์มใน Microsoft Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้านั้น ใช้เขตข้อมูลเดียวกันและชนิดข้อมูลเดียวกันกับในรายการ SharePoint ของคุณ

   คุณสามารถใส่ลิงก์ไปยังแบบฟอร์มในอีเมลหรือเอกสาร หรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณได้

3. จากนั้น สร้างโฟลว์ใน Microsoft Power Automate เพื่อบันทึกการตอบกลับฟอร์มของคุณในรายการ SharePoint ของคุณ

   เริ่มต้นด้วยการ ตอบกลับฟอร์มระเบียนในเทมเพลต SharePoint และกําหนดเอง คุณจําเป็นต้องทราบ:

   • รหัสสําหรับแบบฟอร์มที่คุณกําลังรวบรวมข้อมูล

   • ID ของรายการ SharePoint ที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

   • เขตข้อมูลที่คุณต้องการแมประหว่างฟอร์มและรายการ

4. สุดท้าย ให้เพิ่มการกระทําลงในโฟลว์เพื่อส่งอีเมลผ่าน Outlook และ Microsoft 365 ไปยังบุคคลที่เหมาะสมเพื่อติดตามผล คุณจะต้องมีที่อยู่อีเมลของกลุ่มหรือที่อยู่อีเมลแต่ละรายการที่คุณต้องการส่งข้อมูล

ใช้ Outlook เพื่อจัดการอีเมลของลูกค้า

ใส่อีเมลของลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และดูเวลาที่คุณต้องการติดตามผล

1. สร้าง โฟลเดอร์ สําหรับลูกค้าของคุณในกล่องขาเข้าของคุณ

2. ตั้งค่า กฎ เพื่อย้ายอีเมลจากลูกค้าของคุณไปยังโฟลเดอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สร้างกฎที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้เพื่อย้ายอีเมลจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปยังโฟลเดอร์เฉพาะโดยอัตโนมัติ:

   • นํากฎนี้ไปใช้หลังจากที่ข้อความมาถึง

   • จาก <customer email address>

   • เลื่อนไปยัง <customer folder>

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง