Pano, verilerinizi tek bir yerde hızla görüntülemenize ve analiz etmenizi sağlayan önemli ölçümlerin görsel bir gösterimidir. Panolar yalnızca birleştirilmiş veri görünümleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların verileri kendileri için önemli olanları gösterecek şekilde filtreleyebileceği bir self servis iş zekası fırsatı sunar. Geçmişte, Excel raporlaması genellikle ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı kişiler veya departmanlar için birden çok rapor oluşturmanızı gerektiriyor.
Genel Bakış
Bu konu başlığında, dinamik pano oluşturmak için birden çok PivotTable, PivotChart ve PivotTable aracının nasıl kullanılacağını ele alacağız. Ardından kullanıcılara Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgesi ile verileri istedikleri gibi hızlı bir şekilde filtreleme olanağı tanıyacağız. Bu sayede PivotTable'larınız ve grafikleriniz yalnızca kullanıcıların görmek istediği bilgileri görüntüleyecek şekilde otomatik olarak genişletilip daraltılabilir. Ayrıca, veri eklediğinizde veya güncelleştirdiğinizde panonuzu hızla yenileyebilirsiniz. Bu, pano raporunu yalnızca bir kez oluşturmanız gerektiğinden çok kullanışlı hale getirir.
Bu örnekte, tek bir veri kaynağından dört PivotTable ve grafik oluşturacağız.
Panonuz oluşturulduktan sonra, bir Microsoft Grubu oluşturarak panoyu kişilerle nasıl paylaşabileceğinizi göstereceğiz. Ayrıca, bu adımları kendi başınıza indirip uygulayabileceğiniz etkileşimli bir Excel çalışma kitabımız da var.
Verilerinizi alma
-
Verileri doğrudan Excel'e kopyalayıp yapıştırabilir veya bir veri kaynağından sorgu ayarlayabilirsiniz. Bu konu için Microsoft Access için Northwind Traders şablonundan Satış Analizi sorgusunu kullandık. Kullanmak istiyorsanız, Access'i açabilir ve Dosya > Yeni > Arama'ya gidip Arama alanına "Northwind" yazın ve şablon veritabanını oluşturabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şablona dahil edilen sorgulardan herhangi birine erişebilirsiniz. Bu verileri sizin için Excel çalışma kitabına zaten koyduk, bu nedenle Access'iniz yoksa endişelenmenize gerek yok.
-
Verilerinizin eksik satır veya sütun olmadan düzgün yapılandırıldığını doğrulayın. Her satır tek bir kaydı veya öğeyi temsil etmelidir. Sorgu ayarlamayla ilgili yardım için veya verilerinizin değiştirilmesi gerekiyorsa bkz. Excel'de dönüştürme & alma.
-
Henüz yapmadıysanız, verilerinizi Excel Tablosu olarak biçimlendirin. Access'ten içeri aktardığınızda, veriler otomatik olarak bir tabloya aktarılır.
PivotTable oluşturma
-
Veri aralığınızdaki herhangi bir hücreyi seçin ve Yeni Çalışma Sayfası > PivotTable > Ekle'ye gidin. Diğer ayrıntılar için bkz. Çalışma sayfası verilerini çözümlemek için PivotTable oluşturma .
-
İstediğiniz PivotTable alanlarını ekleyin ve istediğiniz şekilde biçimlendirin. Bu PivotTable diğerlerinin temelini oluşturur, bu nedenle stil, rapor düzeni ve genel biçimlendirme için gerekli ayarlamaları yapmak için biraz zaman harcamanız gerekir, bu nedenle bunu birden çok kez yapmanız gerekmez. Daha fazla ayrıntı için bkz. PivotTable'ın düzenini ve biçimini tasarlama.
Bu durumda, ürün kategorisine göre satışların üst düzey bir özetini oluşturduk ve Sales alanına göre azalan düzende sıralandık.
Diğer ayrıntılar için bkz . PivotTable veya PivotChart'ta verileri sıralama .
-
Ana PivotTable'ınızı oluşturduktan sonra seçin, ardından çalışma sayfasındaki alanları boşaltmak için gerektiği kadar kopyalayıp yapıştırın. Örneğimizde, bu PivotTable'lar satırları değiştirebilir, ancak sütunları değiştiremez, bu nedenle her birinin arasına boş bir sütun yerleştirdiğimiz için bunları aynı satıra yerleştiririz. Ancak, sütunları genişletebiliyorlarsa PivotTable'larınızı birbirinin altına yerleştirmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz.
Önemli: PivotTable'lar birbiriyle çakışamaz, bu nedenle, değerlerin filtrelendiği, eklendiği veya kaldırıldığı için tasarımınızın bunlar arasında genişletilmelerine ve daraltılmalarına izin verecek kadar boşluk tanıyabildiğinden emin olun.
Bu noktada PivotTable'larınıza anlamlı adlar vermek isteyebilirsiniz, böylece ne yaptıklarını bilirsiniz. Aksi takdirde, Excel bunları PivotTable1, PivotTable2 vb. olarak adlandıracaktır. Her birini seçip PivotTable Çözümle > PivotTable'a gidip PivotTable Adı kutusuna yeni bir ad girebilirsiniz. PivotTable'larınızı Dilimleyicilere ve Zaman Çizelgesi denetimlerine bağlama zamanı geldiğinde bu önemli olacaktır.
PivotChart oluşturma
-
İlk PivotTable'da herhangi bir yere tıklayın ve PivotTable Çözümle > Araçları > PivotChart'a gidin ve bir grafik türü seçin. Kümelenmiş Sütun grafiği olarak Satışlar ve İkincil Eksende çizilen Çizgi grafik olarak Toplam Yüzdesi içeren bir Birleşik grafik seçtik.
-
Grafiği seçin, ardından PivotChart Çözümle, Tasarla ve Biçimlendir sekmelerinden istediğiniz şekilde boyutlandırın ve biçimlendirin . Diğer ayrıntılar için Bkz. Biçimlendirme grafikleri serimiz.
-
Kalan PivotTable'ların her biri için bu işlemi yineleyin.
-
Şimdi PivotChart'larınızı da yeniden adlandırmanın tam zamanı. PivotChart Çözümle > PivotChart'a gidin ve Grafik Adı kutusuna yeni bir ad girin.
Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgesi ekleme
Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgeleri, Yalnızca sizin için anlamlı olan bilgileri görebilmeniz için PivotTable'larınızı ve PivotChart'larınızı hızla filtrelemenize olanak sağlar.
-
Herhangi bir PivotTable seçin ve PivotTable Çözümle > Filtre > Dilimleyici Ekle'ye gidin ve dilimleyici için kullanmak istediğiniz her öğeyi denetleyin. Bu pano için Kategori, Ürün Adı, Çalışan ve Müşteri Adı'yı seçtik. Tamam'a tıkladığınızda dilimleyiciler ekranın ortasına eklenir ve üst üste yığılır, bu nedenle bunları gerektiği gibi düzenlemeniz ve yeniden boyutlandırmanız gerekir.
-
Dilimleyici Seçenekleri: Herhangi bir dilimleyiciye tıklarsanız Dilimleyici sekmesine gidebilir ve Stil ve kaç sütunun görüntüleneceği gibi çeşitli seçenekleri belirleyebilirsiniz. Birden çok dilimleyiciyi Ctrl+Sol tıklama ile seçip Dilimleyici Araçları sekmesindeki Hizala araçlarını kullanarak hizalayabilirsiniz.
-
Dilimleyici Connections: Dilimleyiciler yalnızca bunları oluşturmak için kullandığınız PivotTable'a bağlanır, bu nedenle dilimleyicileri seçmeniz ve ardından Dilimleyici > Dilimleyici > Rapor Connections'ne gitmeniz ve her birine hangi PivotTable'lara bağlanmak istediğinizi denetlemeniz gerekir. Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgeleri, çalışma sayfası gizli olsa bile herhangi bir çalışma sayfasındaki PivotTable'ları denetleyebilir.
-
Zaman Çizelgesi Ekle: Herhangi bir PivotTable seçin ve PivotTable Çözümle > Filtre > Zaman Çizelgesi Ekle'ye gidin ve kullanmak istediğiniz her öğeyi denetleyin. Bu pano için Sipariş Tarihi'yi seçtik.
-
Zaman Çizelgesi Seçenekleri: Zaman Çizelgesi'ne tıklayın ve Zaman Çizelgesi sekmesine gidin ve Stil, Üst Bilgi ve Resim Yazısı gibi seçenekleri belirleyin. Zaman çizelgesini seçtiğiniz PivotTable'lara bağlamak için Rapor Connections seçeneğini belirleyin.
Dilimleyiciler ve Zaman Çizelgesi denetimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Sonraki adımlar
Panonuz artık işlevsel olarak tamamlanır, ancak büyük olasılıkla yine de istediğiniz gibi düzenlemeniz ve son ayarlamaları yapmanız gerekir. Örneğin, bir rapor başlığı veya arka plan eklemek isteyebilirsiniz. Panomuz için PivotTable'ların çevresine şekiller ekledik ve Görünümsekmesinden Başlıklar ve Kılavuz Çizgileri'ni kapattık.
PivotTable'larınızın ve PivotChart'larınızın istediğiniz gibi davrandığından emin olmak için dilimleyicilerinizin ve zaman çizelgelerinizin her birini test edin. Bir PivotTable diğerini ayarlamak ve çakışmak isterse, bazı seçimlerin sorunlara neden olduğu durumları bulabilirsiniz; bunu yapamaz ve bir hata iletisi görüntüler. Panonuzu dağıtmadan önce bu sorunlar düzeltilmelidir.
Panonuzu ayarlamayı tamamladıktan sonra, nasıl dağıtacağınızı öğrenmek için bu konunun üst kısmındaki Panonuzu paylaşın sekmesine tıklayabilirsiniz.
Panonuzu oluşturduğunuz için tebrikler! Bu adımda, panonuzu paylaşmak için bir Microsoft Grubu'nu nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğiz. Kullanıcılarınızın istedikleri zaman kolayca erişebilmesi için panonuzu SharePoint'te grubunuzun belge kitaplığının en üstüne sabitleyeceğiz.
Not: Henüz ayarlanmış bir grubunuz yoksa bkz. Outlook'ta grup oluşturma
Panonuzu grupta depolama
Pano çalışma kitabınızı henüz gruba kaydetmediyseniz, buraya taşımak istersiniz. Zaten grubun dosya kitaplığındaysa, bu adımı atlayabilirsiniz.
-
Outlook 2016 veya Web üzerinde Outlook grubunuza gidin.
-
Grubun kartında Dosyalar'ı seçerek grubun belge kitaplığına erişin.
3. Dosyalar'ı > > DosyalarıKarşıya Yükle'yi seçin, ardından pano çalışma kitabınıza göz atıp seçin ve ardından Aç'ı seçerek belge kitaplığına yükleyin.
Grubunuzun SharePoint Online ekip sitesine ekleyin
-
Grubunuzun SharePoint Online ekip sitesine gidin. Outlook'ta İletişim grubundaDosyalar'ı seçin.
2. Sol taraftaki gezinti bölmesinde Belgeler'i seçin.
3. Pano çalışma kitabınızı bulun ve adının hemen solundaki seçim dairesini seçin.
4. Pano çalışma kitabını seçtikten sonra Üste sabitle'yi seçin.
Artık kullanıcılarınız SharePoint Online ekip sitenizin Belgeler sayfasına her geldiğinde pano çalışma sayfanız en üstte yer alır. Panoyu seçebilir ve panonun geçerli sürümüne kolayca erişebilirler.
İpucu: Kullanıcılarınız, pano çalışma kitabınız da dahil olmak üzere grup belge kitaplığınıza Outlook Groups mobil uygulaması aracılığıyla da erişebilir.